이번에 발행될 해외채권은 액면금액의 15% 신주인수권이 부여되며 표면 이자율이 0%, 5년만기 유로본드이며, 원금은 만기 일시 상환하는 조건이다. 청약일은 2월 22일, 납입일은 2월 26일로 정해졌으며, 룩셈부르크 증권거래소에 상장될 예정이다.
동양종합금융증권 관계자는 “하나로통신의 경우 현재 초고속 인터넷 가입자 수가 220만명에 육박하는 등 금년도 말까지 누적실적 300만명 달성이 무난할 것으로 전망되어 통신시장에서의 입지가 날로 강화되는 상황이며 이에 따라 금번 발행되는 채권에 대한 투자가들의 관심이 상당히 높은 상태”라고 밝혔다.
동양종합금융증권은 지난해 해외자본시장을 무대로 한 유가증권 인수실적에서 KOROmas Fund 3억4천4백만불을 포함한 6억9천만불의 해외채권 발행을 성공적으로 주관하여 주간사로서는 국내 금융기관 중 해외채권 발행규모 1위를 기록하였다.
동양종합금융증권은 이번 하나로통신 해외채권 발행 주선으로 명실상부한 종합금융서비스 기업으로의 변신을 가속화시키고 있으며 향후 외화표시 채권의 발행 주선, 인수, 해외 투자 주선, 기업의 설비 및 운전자금 수요를 위한 외화 대출과 지급보증 등 본격적인 해외 투자은행업무를 수행해 나갈 계획이다.
임상연 기자 sylim@fntimes.com

















![24개월 최고 연 7.00%…케이뱅크 '마이키즈 적금' [이주의 은행 적금금리-9월 2주]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=202609041031190132001b5a2213792211381469.jpg&nmt=18)
![12개월 최고 연 3.85%…경남은행 'The든든예금(시즌2)' [이주의 은행 예금금리-9월 2주]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=202609041025380529801b5a2213792211381469.jpg&nmt=18)
![[김의석의 단상] ‘위상재인’ 넘어 황병우式 리더십](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=20260904155459022110fa40c3505512411124362.jpg&nmt=18)

![50대 직장인의 고민(4) 노후 자금, 지금 충분한가? [홍석환의 커리어 멘토링]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=2026020321163702470c1c16452b012411124362.jpg&nmt=18)
![[그래픽 뉴스] ‘순대’가 경제용어라고? 순(純)대외자산, 한국의 진짜 해외자산은 얼마일까?](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202609021356075202de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)
![[그래픽 뉴스] ISA 대개편! 나에게 유리한 계좌는?](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202608041713155615de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)
![[그래픽 뉴스] 미국 증시 새로운 키워드 'MANGOS'](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202607291740382069de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)

![[그래픽 뉴스] 은퇴후 30년 부모님 세대의 생존전략](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202606301704439153de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)
![[AD] 제네시스, 럭셔리 경험 더한 ‘2027 GV70’‧‘GV70 그래파이트’ 출시](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=20260702143546085600749258773622211122717.jpg&nmt=18)
![[AD] 개소세 혜택 종료…현대차, ‘썸머 페스타’로 고객 부담 완화](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=20260702142355004830749258773622211122717.jpg&nmt=18)
![[AD] 기아 ‘디 올 뉴 셀토스’, 인도 타임스 드라이브 어워즈서 ‘올해의 SUV’ 선정](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=202605071156400590007492587736124111243152.jpg&nmt=18)
![[AD]‘그랜저 잡자’ 기아, 상품성 더한 ‘The 2027 K8’ 출시](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=2026042110193702730074925877361211627527.jpg&nmt=18)
![[카드뉴스] KT&G, ‘CDP’ 기후변화·수자원 관리 부문 우수기업 선정](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=202603241415423015de68fcbb3512411124362_0.png&nmt=18)



