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연체율의 ‘虛‘와 ‘實’…실질 연체율 더 높아



연체관리가 카드사의 핵심 경쟁력으로 급부상했다. 특히 현금서비스 부문은 그 규모나 마진율 측면에서 카드사의 외형 및 수익에서 차지하는 비중이 높은 만큼 이에 대한 위험관리가 절실하다.


■ 국내 카드사 연체율 현황

국내 전업계 카드사의 연체율(1일이상 연체채권, 카드론 제외 기준)은 외환위기 직후인 지난 98년에 20%를 상회했으나 99년 말에는 8.4%, 2000년 말에는 5.2%까지 하락했다.

반면 지난해 9월말 4.9%의 연체율을 보인 이후 지난 6월말까지 5.3%를 기록, 연체율이 다소 상승하는 모습을 나타내고 있다.

이는 비씨, 국민, 외환카드 등의 은행계 카드사 추이를 살펴보면 더욱 뚜렷하다. 이들 카드사의 1일 이상 연체율은 지난 6월말 평균 8.8%수준으로 전업계 카드사의 5.3%를 크게 앞지른다. 2000년 12월말의 7.7%에 비해서는 6개월간 1.1%P가 증가한 셈이다.



■ 연체율의 허와 실

연체율에도 허와 실이 존재한다.

일반적으로 카드사들이 발표하는 연체율은 대손상각을 고려한 수치라 실질 연체 발생 추이를 알기에는 한계가 있다.
지난달 12일 금감원이 발표한 3분기 전업계 카드사 평균 연체율 4.2%도 적극적인 대손상각이 큰 영향을 끼친 것으로 감독당국은 분석하고 있다.

따라서 실질 연체율 추이는 연체채권의 순증가분과 상각액을 동시에 고려해야 하며 대손상각도 이미 상각한 자산이 회복되는 금액만큼을 제외한 순대손상각을 기준으로 해야 한다.

특히 1일 이상 연체액의 80%이상은 1개월 이내에 회수되는 경향이 있기 때문에 진정한 의미의 연체율은 1개월 이상을 기준으로 하는 것이 바람직하다는 것이 카드업계 전문가들의 일치된 의견이다.

LG투자증권이 분석한 자료에 따르면 9월말 현재 LG, 국민, 외환카드의 실질 연체율은 각각 2.0%, 4.6%, 5.6%이다. 이는 3개 카드사들이 9월말 발표한 1개월 이상 연체율 0.8%, 3.3%, 4.6%보다 훨씬 높은 것을 알 수 있다. 즉 카드사들이 감독당국에 보고하는 수치가 전부가 아니라는 얘기다.

여기에 연체율에 대한 다양한 정의도 연체율의 허와 실에 한 몫한다. 카드업계에서 통용되는 연체율은 크게 당월 청구금액만을 고려한 실연체와 최초 청구일로부터 당월 청구금액을 고려한 최장연체, 최초 청구일로부터 청구되지 않은 최종 만기일까지의 모든 신용금액을 일컫는 미도래 포함 등 3가지로 분류된다. 현재 국내 카드사들이 발표하는 기준은 최장연체 개념이다.

결국 청구서가 발송되지 않은 미도래 금액까지 포함하면 카드사들의 1개월 이상 연체율은 더욱 증가하게 된다. 미도래 금액까지 고려한 1개월 이상 연체율은 삼성, LG, 국민, 외환카드가 각각 1.9%(추정), 1.4%, 4.6%, 6.2% 정도로 카드사간 연체율의 격차가 더 벌어짐을 알 수 있다.



■ 선진국 대비 연체관리 양호

선진국 대비 전업계 카드사들의 연체관리는 양호한 수준으로 평가받고 있다. 미국은 신용카드 대금 결제에 대부분 리볼빙 시스템을 도입하고 있어 국내 카드사와 연체율을 비교할 경우 미도래 금액을 기준으로 해야 한다.

American Express, Capital One, MBNA 등 6개 미국 유수 카드사들의 지난 6월말 기준 1개월 이상 연체율 평균은 5.6%로 국내 7개 카드사 평균 5.3%보다 높은 것으로 나타났다.

상각채권비율도 국내 카드사들이 미국회사보다 낮은 수준이다. 여기서 순대손상각은 연체액을 못 받을 것에 대비한 대손상각액에서 채권추심으로 얻은 이익을 제외한 금액을 일컫는다.

2000년 이후 분기별 순대손상각율을 비교할 경우 미국 회사가 약 5.73% 수준인 것에 반해 LG, 국민카드는 각각 2.18%, 2.56%로 크게 낮은 수준이다.

대손충당금 적립비율도 미국 회사보다 높은 것이 현실이다. 지난 9월말 기준으로 삼성, LG카드의 1개월이상 연체채권에 대한 대손충당금적립 비율은 453%, 355%를 유지하고 있다. 반면 국민카드는 62.3%, 외환카드는 29%로 삼성, LG와 대조를 이루고 있다.



■ 향후 연체관리 방향

국내에서 신용불량자로 제한받고 있는 개인은 약 300만명에 이르고 이중 신용카드와 관련된 신용불량자가 49%에 달하는 만큼 카드사들은 향후 연체관리에 초점을 맞추어야 한다.

카드업계 전문가들은 카드사 연체관리를 위해 몇가지 조언을 하고 있다. 사용한도 관리의 중요성을 인식해야 하고 영업점으로부터 연체채권 관리기능 분리, 심사기능 분리, 연체회수 관리 시스템(Call Center) 및 신용모니터링시스템 도입, 신용정보 공유 등이 강화되어야 한다는 것이 카드업계 전문가들의 지적이다.

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전지선 기자 fnzzang@fntimes.com