국민은행과 자산유동화 협약 체결

국내 카드업계 최초로 코스닥시장에 등록한 국민카드가 국민은행과 자산유동화 업무를 본격적으로 추진 귀추가 모아지고 있다.

20일 국민카드는 카드매출채권 등 보유자산의 유동화를 위해 18일, 국민은행과 포괄적인 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

따라서 국민카드는 오는 8월중 1조원의 ABCP 프로그램을 설정하는 등 국민은행의 종합적인 지원을 받아 자산유동화 업무를 본격적으로 추진하게 된다.
ABCP란 유동화 전문회사(SPC)가 대상자산을 기초로 ABS채권을 발행하는 것은 기존 ABS와 동일하나 기발행 ABS채권을 상환하는 조건으로 일정기간마다 단기의 CP를 계속 차환발행하는 것이다.

국민은행은 국민카드의 자산유동화를 위해 해외 ABC 전문금융기관과 공동으로 국민카드사에 대한 자산실사를 거쳐 종합적인 자산유동화 계획을 마련할 계획이다.

이와 관련 국민은행의 관계자는 “국민카드는 자체신용등급이 AA-로 우량하고 보유하고 있는 자산이 양호할 뿐만 아니라 체계적인 자산관리시스템을 갖추고 있어 자산유동화하기에 적합하다”며 “추가적인 신용보강장치를 통해 원론에 충실한 상품을 내놓을 계획”이라고 밝혔다.

국민카드는 현재 총 5조원규모의 자산을 보유하고 있는데 자산유동화를 통한 자금조달 수단을 다양화함으로써 충분한 유동성을 확보할 수 있게 됐으며, 연간 100억원이상의 자금조달비용을 절감할 수 있을 것으로 예상된다.

한편 국민카드사의 자산유동화가 성공적으로 진행되면 하반기 이후에는 카드사나 할부금융사들이 보유하고 있는 단기채권의 자산유동화가 활성화 될 것으로 보이며, 자산보유기관들은 이를 통해 자금조달비용을 절감할 수 있고 투자가들의 투자대상 상품도 확대될 것으로 전망된다.


박정룡 기자 jrpark@kftimes.co.kr