교보생명 하이닉스빌딩 매각 프로젝트 참여

교보생명은 SPC(Special Purpose Company 자산유동화전문회사) 기법을 도입, 총 1093억원 규모의 하이닉스반도체 빌딩 매각 프로젝트에 신디케이티드론으로 참여했다.

이 프로젝트에서 교보생명은 하이닉스반도체 빌딩 총 매입자금 950억원 중 SPC(자산유동화전문회사)를 통해 500억원의 선순위 채권을 인수했다.

대출형식은 사모사채이며, 대출기간은 5년이고 금리는 9.9%이다. 프로젝트의 나머지 468억원은 하이닉스반도체에서 후순위채 매입을 통해 자금을 조달한 것으로 알려졌다.
교보생명은 하이닉스반도체 빌딩 신디케이티드론을 통해 5년간 매년 50억원의 이자수입이 예상되며, 주간사로 참여함에 따라 2억5000만원의 수수료를 받았다.

또 하이닉스반도체 빌딩 외에 3~4개의 부동산관련 신디케이티드론도 SPC기법으로 추진 중이라고 밝혔다.



이양우 기자 sun@fntimes.com