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글로벌IB 추격한 종투사 10년…韓 증권사 ‘더딘 걸음’ [종투사 제도 중간점검 (상)]
종합금융투자사업자(종투사) 제도는 증권사 대형화에 초석이 됐다. 반면, 모험자본 공급보다 수익성을 쫓아 손 쉽게 부동산금융 등을 늘렸다는 평도 듣고 있다. 만 10년이 된 종투사 제도 중간점검 차원에서 현황을 ...
2024-11-04 월요일 | 정선은 기자
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KB운용, 발해인프라… ‘국내 1호 토종 공모 인프라 펀드’ 이달 상장 예정
KB자산운용의 사모 인프라 펀드인 'KB발해인프라투융자회사‘(이하 '발해인프라')가 이달 유가증권시장(코스피) 상장을 위한 기업공개(IPO)를 본격화한다.1일, KB자산운용은 지난달 중순 금융위원회에 제출한 증권신...
2024-11-01 금요일 | 조해민 기자
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[프로필] 주원 상상인증권 신임 대표이사…증권 CEO 경험 풍부한 전문가
주원 상상인증권 신임 대표이사 사장은 앞서 증권사 CEO(최고경영자) 경력을 다수 쌓은 금융투자 분야 전문가다.상상인증권은 31일 오전 경기도 분당 소재 상상인저축은행 본사에서 임시 주주총회를 열고 주원 사장의...
2024-10-31 목요일 | 정선은 기자
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상상인증권, 신임 대표이사에 주원 사장 선임…"지속가능한 성장에 최선"
상상인증권의 신임 대표이사에 주원 사장이 최종 선임됐다.상상인증권은 31일 오전 경기도 분당에 위치한 상상인저축은행 본사에서 임시 주주총회를 열고 주원 사장의 사내이사 선임의 건을 의결했다고 밝혔다. 임시...
2024-10-31 목요일 | 정선은 기자
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[DCM] 10월 공모채 발행 8조 돌파...기준금리 인하 효과 '톡톡'
10월 공모 회사채 시장에서 발행물량은 전월대비 1조원 넘게 증가하며 8조원을 돌파했다. 한국은행이 기준금리를 인하하면서 시장에 우호적 환경이 조성되자 투자자 수요가 더 큰 폭으로 증가한 결과다. 다만 여천NC...
2024-10-31 목요일 | 이성규 기자
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[DCM] SK렌터카, 유동성 리스크 차단...투자자 반응 기대
SK렌터카가 지배구조 개편에 따른 신용등급 강등과 유동성 리스크에도 불구하고 공모 회사채 시장에 정면 도전한다. KB증권이 유동성 지원에 나서는 등 든든한 뒷배를 갖고 있는 탓이다. 다만 렌탈 사업의 핵심이라 ...
2024-10-30 수요일 | 이성규 기자
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엄주성號, 키움증권, 3분기 누적 영업익 9180억원…해외주식 호조 반영 [금융사 2024 3분기 실적]
대표 개인투자자 주식 창구인 키움증권이 3분기에 국내주식 거래대금 감소 탓에 분기 영업이익이 전년보다 소폭 줄었다.다만 해외주식 브로커리지(위탁매매)에서 보완하면서, 연간 기준 영업익 '1조 클럽'을 내다볼 ...
2024-10-30 수요일 | 정선은 기자
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다가오는 복수 거래시장 체제…넥스트레이드 "자본시장 경쟁과 혁신 촉진자 역할"(종합) [SOR 세미나]
내년 초 한국 최초 다자간매매체결회사, 즉 ATS(대체거래소)인 넥스트레이드가 출범을 앞두고 있다.넥스트레이드는 "자본시장의 경쟁과 혁신 촉진자 역할을 하겠다"고 제시했다.넥스트레이드(대표 김학수)는 28일 여...
2024-10-28 월요일 | 정선은 기자
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[DCM] "KB금융 공모채 4000억 발행 결정 ...수요예측서 2.8배 경쟁률"
KB금융(대표이사 회장 양종희)이 무보증 회사채 수요예측에서 높은 투자자 관심을 확인했다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KB금융은 이번 회사채 수요예측에서 당초 목표액인 2500억원의 2.8배가 넘는 7100...
2024-10-28 월요일 | 두경우 전문위원
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[DCM] KB금융, 밸류업 편입 위한 향후 해결 과제는?
KB금융지주는 국내 최대 규모를 자랑하는 금융지주회사다. 하지만 밸류업 지수 편입이 불발되면서 향후 재편입을 위해서는 자본활용도 개선이 중요할 것으로 예상된다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이날 KB금융...
2024-10-23 수요일 | 이성규 기자
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[DCM] 엔켐 · KB금융, 회사채 발행 추진…차환 및 시설자금 확보
공모채 시장에서 엔켐, KB금융 등 주요 기업들이 대규모 자금조달에 나선다. 발행 규모는 6700억원에서 최대 1조원에 달하며, 발행회사들은 이번 회사채 발행을 통해 차환 및 시설 투자 자금 등을 확보할 계획이다. ...
2024-10-22 화요일 | 두경우 전문위원
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‘밸류업 시동’ 미래에셋증권, 계획된 자사주 1억주 소각
미래에셋증권이 강조해온 밸류업이 빛을 발하고 있다. 특유의 공격성 탓에 해외 진출이 시장에서는 일종의 ‘리스크’로 일부 인식됐지만 이를 성장으로 증명할 것이란 기대감이 높아지고 있는 것으로 보인다. 자사주...
2024-10-22 화요일 | 이성규 기자
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DQNSK·다올 중소형 증권사, PF 리스크관리…해외투자 종투사 NCR 사수 [금융사 자본관리 점검]
금융지주·은행, 보험, 2금융, 증권 등 금융업권별 금리 인하, 새 규제 도입 등 영업 환경 변화에 따른 자본관리 필요성이 대두되고 있다. 각 업권의 자본적정성 지표와 금융당국 권고치 충족 수준을 점검하고 관리 ...
2024-10-21 월요일 | 정선은 기자
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[DCM] HD현대, 회사채 흥행 성공...1500억 → 2970억 증액 발행
HD현대(대표이사 부회장 정기선)가 오는 25일 발행하는 회사채를 기존 1500억원에서 2970억원으로 증액했다. 앞서 진행한 수요예측에서 목표치의 11배 넘는 주문을 받으며 흥행에 성공하자, 하루 만에 발행액을 변경...
2024-10-18 금요일 | 신혜주 기자
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[DCM] 롯데건설, ‘미매각 악몽’ 정면 돌파…투자자 재평가 여부 관심↑
롯데건설이 공모 회사채 시장에서 다시 한번 자금조달에 나섰다. 이전 공모채 발행에서 미매각을 기록했지만 말 그대로 ‘정면 돌파’라는 승부수를 띄웠다. 수익성은 낮아졌지만 차입금 축소 등에 따른 시장 재평가...
2024-10-17 목요일 | 이성규 기자
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[DCM] 9월 회사채 발행 분석④ KB증권, 9월 회사채 발행 주관 1위... 8월 선두 NH투자 제쳐
9월 회사채 발행 시장에서 KB증권이 1조 6777억원의 발행을 주관하며 NH투자증권을 제치고 월간 1위를 기록했다. 이는 NH투자증권의 9월 실적 1조 1623억원을 크게 웃도는 성적으로 KB증권의 공격적인 영업전략이 돋...
2024-10-17 목요일 | 두경우 전문위원
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[DCM] 하나금융, 3400억 신종자본증권 발행... 자본확충 총력
하나금융지주가 3400억원 규모의 신종자본증권을 발행한다. 그 외에도 한국투자증권, 롯데건설 등 다수의 대기업들이 약 6000억원에 달하는 회사채 발행을 준비한다. 16일 금융투자업계에 따르면 하나금융지주...
2024-10-16 수요일 | 두경우 전문위원
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[DCM] 1500억 회사채 발행 나서는 HD현대, 3000억으로 증액?
HD현대(대표이사 부회장 정기선)가 1500억원 회사채 발행 시동을 걸었다. 수요예측에서 흥행에 성공하면 최대 3000억원까지 증액할 수 있다. HD현대는 이 자금 모두를 채무 상환에 사용할 예정이다. HD현대는 지난 1...
2024-10-16 수요일 | 신혜주 기자
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[DCM] NPL사, 하반기 쏟아지는 물량 대비 채권 발행 나서...'투자 자금 조달 총력'
전업 부실채권(NPL) 투자사들이 하반기 쏟아지는 NPL 물량을 대비해 회사채 발행을 통한 자금 조달에 나선 모습이다.16일 금융권에 따르면 대신에프앤아이, 키움에프앤아이 등 NPL 투자회사들이 이달 회사채 발행을 ...
2024-10-16 수요일 | 김다민 기자
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[DCM] "LS · HK이노엔, 회사채 1000억 발행…지분투자 조달 본격화"
LS, HK이노엔 등 주요 기업들이 500~1000억원 규모의 회사채 발행을 공시하며 자금 조달에 나섰다. 특히 LS와 세아제강은 타법인증권 취득을 위한 발행으로 투자자들의 이목을 끌고 있다. 15일 금융감독원 공시...
2024-10-15 화요일 | 두경우 전문위원
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키움증권, 싱가포르 현지 자산운용사 본인가 획득…"해외 비즈니스 확장"
키움증권이 해외 비즈니스 확장에 힘을 싣는다. 키움증권(대표이사 엄주성)은 지난 11일 싱가포르통화청(MAS)으로부터 현지 자산운용사 설립 본인가를 획득했다고 14일 밝혔다. 키움증권은 해당 자산운용사(Kiwoom ...
2024-10-14 월요일 | 정선은 기자
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증권사 3분기 실적 개선 예상…PF發 대형·중소형사 양극화 [금융사 2024 3분기 실적 전망]
올해 3분기 국내 증권사 실적은 대체로 전년 동기 대비 개선세가 예상된다.특히, 빅6를 중심으로 한 대형사들의 경우, 종합적인 사업부문 포트폴리오가 역할을 했을 것으로 보인다. 우선, 국내 주식거래 브로커리지(...
2024-10-14 월요일 | 정선은 기자
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[DCM] 기준금리 인하 효과? 대한항공·한화에너지, 2500억 회사채 발행 박차
최근 한국은행이 기준금리를 0.25%p 인하하면서, 대기업들이 발 빠르게 회사채 발행에 나서고 있다. 금리 인하로 조달 비용이 낮아지면서 대한항공과 한화에너지를 비롯한 주요 기업들이 회사채 발행을 통한 자금 마...
2024-10-14 월요일 | 두경우 전문위원