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채권·외환

[DCM] ‘EB 논란’ KCC, 누적된 가치제고 역행 연장선 KCC가 교환사채(EB) 발행으로 주주들의 원성을 사고 있다. 이전부터 기업가치 제고에 대해 불만이 쌓인 가운데 EB 발행을 결정하자 결국 ‘밸류업 회피’ 인식이 확산됐다는 지적이다.29일 투자은행(IB) 업계에 따르... 2025-09-29 월요일 | 이성규 기자
[DCM] 롯데하이마트, 희망금리밴드 대폭 확대...오버금리도 이득 공모 회사채 수요예측을 앞두고 있는 롯데하이마트가 희망금리밴드를 대폭 확대했다. 투자 수요를 최대로 끌어 올리려는 조치다. 밴드 최상단에서 금리가 결정돼도 기존 대비 조달비용을 낮출 수 있다는 점에서 시장... 2025-09-23 화요일 | 이성규 기자
[DCM] ‘투자형 지주’ INVENI, 여전히 높은 예스코 의존도 INVENI(예스코홀딩스)가 투자형 지주 전환 발표 이후 첫 공모 회사채 발행에 도전한다. 투자재원 확보와 동시에 들쭉날쭉한 현금흐름을 제어하기 위한 것으로 풀이된다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이날 INVENI... 2025-09-19 금요일 | 이성규 기자
[DCM] ‘빙과 시장 2위’ 빙그레, 롯데웰푸드 기죽이는 압도적 펀더멘탈 국내 빙과 시장 2위 업체인 빙그레가 23년만에 공모 회사채 발행에 나선다. 이 시장에서 1위를 차지하고 있는 롯데웰푸드 대비 압도적인 펀더멘탈을 보유하고 있는 것은 물론 부채자본시장(DCM) 최강자인 KB증권이 주... 2025-09-18 목요일 | 이성규 기자
[DCM] ‘RCPS 조달’ SK에어플러스, EBITDA 고심 흔적 SK에어플러스가 단순 자산 매각이 아닌 자산유동화를 고려한 이유로 상각전영업이익(EBITDA)가 꼽힌다. 모회사이자 성공적인 기업공개(IPO)가 필수인 SK에코플랜트 가치에도 큰 영향을 미치기 때문이다. SK에어플러스... 2025-09-18 목요일 | 이성규 기자
[DCM] ‘신용도 흔들’ 한화토탈, 그룹 체질 개선에 ‘흠집’ 글로벌 신평사들이 잇달아 한화토탈에너지스 신용등급과 등급 전망을 강등했다. 그룹 내 또 다른 석화기업인 한화솔루션 역시 신용도가 불안한 상태다. 한화그룹이 조선과 방산 등에서 체질 개선을 이루고 있어 석화... 2025-09-15 월요일 | 이성규 기자
[DCM] ‘PRS 발행’ 에코프로, 남은 과제는? 에코프로가 주가수익스와프(PRS) 방식으로 7000억원 규모 자금을 조달한다. 하지만 이 과정에서 활용되는 에코프로비엠 주가에 대한 고평가 우려가 지속되고 있다는 점은 부담이다. 에코프로 자금조달과 동시에 에코... 2025-09-12 금요일 | 이성규 기자
[DCM] LG화학, PRS 조달…SK이노·롯데케미칼과 평가 다른 이유 국내 주요 석유화학 기업들이 잇달아 주가수익스와프(PRS) 계약을 통해 자금조달에 나서고 있다. 하지만 PRS 기초자산이 상장사 주식인지 여부에 따라 시장 평가는 갈리는 모습이다. 상대적으로 비상장사는 가치평가... 2025-09-10 수요일 | 이성규 기자
[DCM] 동원F&B ‘15배 열풍’... JTBC·이랜드월드, 미매각 ‘찬밥’ [8월 리뷰(II)] 8월 회사채 시장은 동원F&B의 15배 수요 몰림과 JTBC, 이랜드월드의 미매각 부진이 극명한 대조를 이뤘다.이와 함께 그룹별 발행 규모에서는 대신파이낸셜그룹이 가장 큰 비중을 차지했다. 한국금융신문이 금융감독원... 2025-09-09 화요일 | 두경우 전문위원
[DCM] SK하이닉스·이노, 펀더멘탈 격차 확대…‘같은’ 신용등급 아이러니 국제 신용평가사들이 SK하이닉스와 SK이노베이션에 대한 등급 전망에 대해 정반대 의견을 내놓고 있다. 신용등급 역시 차이를 보이고 있지만 국내 신평사들은 여전히 두 기업 신용등급을 같은 수준으로 취급하고 있다... 2025-09-09 화요일 | 이성규 기자
[DCM] 회사채 발행 '반토막'...5천억 이상 '실종' [8월 리뷰(I)] 8월 국내 금융시장은 한국은행의 기준금리 동결과 정부의 확장적 재정 기조가 교차하며 방향성을 모색한 한 달이었다. 한국은행은 경기 회복세와 금융불균형 우려를 동시에 고려해 기준금리를 2.50%로 유지했지만, 인... 2025-09-08 월요일 | 두경우 전문위원
[DCM] 케이카캐피탈, ‘희망금리·등급전망’에 대한 의문 케이카캐피탈이 ‘긍정적’ 등급전망을 등에 업고 공모 회사채 시장 첫 도전에 나선다. 하지만 다소 모호한 희망금리 산정과 등급전망 기준이 투자심리에 부정적 영향을 미칠지 우려된다.8일 투자은행(IB) 업계에 따... 2025-09-08 월요일 | 이성규 기자
[DCM] 부도예측모형, ‘석화 쇼크’ 암시…신평사 신뢰도↓ 대표적인 부도예측모형이 이전부터 국내 주요 석유화학 기업의 높은 부도 가능성을 나타내고 있었지만 해당 기업들은 여전히 우량등급을 유지하고 있다. 반면, 우수한 재무전략으로 위기에서 한 발짝 떨어져 있는 기... 2025-09-05 금요일 | 이성규 기자
[DCM] ‘4년 해킹 방치’ SK텔레콤, 공모채 결정 금리 주목 무려 4년 동안 해킹을 방치해 대규모 유심 정보유출 사태가 발생한 SK텔레콤이 공모 회사채 발행에 나선다. 1328억원에 달하는 역대 최대 과징금이 부과되면서 국내 통신 1위 사업자 명성에도 금이 갔다. 최고 신용등... 2025-09-02 화요일 | 이성규 기자
[DCM] 한국금융지주, 자본확충·공급...IMA로 향하는 이유 한국금융지주가 신종자본증권 발행을 통해 자본을 확충하고 주력 자회사인 한국투자증권 지원에도 나선다. 이는 성장과 안정을 동시에 잡겠다는 의도로 풀이된다. 특히 자금조달 측면 증권사 비즈니스를 관통하는 발... 2025-09-02 화요일 | 이성규 기자
[전문] 이창용 한은 총재 "금리 동결로 주택시장 가격상승 기대 안정시킬 필요있다고 판단" 이창용 한국은행 총재는 28일 "통화정책은 금리를 동결하여 주택시장의 가격 상승 기대를 안정시킬 필요가 있다고 판단하였고, 향후 정부가 추가적인 부동산 대책을 발표할 경우 동 정책과의 공조 필요성도 염두에 두... 2025-08-28 목요일 | 정선은 기자
[속보] 이창용 한은 총재 "신성환 금통위원, 금리인하 소수의견 제시" 28일 이창용 한국은행 총재 2025년 8월 통화정책방향 기자간담회 2025-08-28 목요일 | 정선은 기자
8월 한은 금통위, 기준금리 연 2.5% 다시 동결…집값·가계대출 경계감(종합) 한국은행 금융통화위원회는 28일 열린 2025년 8월 통화정책방향 회의에서 기준금리를 현행 연 2.50%로 동결했다. 2회 연속 동결이다.금리 동결 배경을 보면, 경기 하방 우려 가운데서도 6.27 대책 이후 아직 집값 상... 2025-08-28 목요일 | 정선은 기자
한은, 올해(2025년) 성장률 전망치 0.9%로 소폭 상향 한국은행이 올해 실질 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 0.9%로 소폭 상향 조정했다.한은은 28일 발표한 2025년 8월 수정 경제전망에서 올해 경제성장률 전망치를 0.9%로 제시했다.직전 5월 전망치(0.8%)보다 0.1%p(... 2025-08-28 목요일 | 정선은 기자
[속보] 8월 한은 금통위, 기준금리 연 2.50% 동결 한국은행 금융통화위원회는 28일 열린 2025년 8월 통화정책방향 회의에서 기준금리를 현행 연 2.50%로 동결했다.2회 연속 동결이다. 2025-08-28 목요일 | 정선은 기자
[DCM] 상법 개정, ‘그룹 지원’ 신용도 변화 조짐 상법 개정 강도가 강해지면서 그 파급효과에 대한 관심도 높아지고 있다. 단순 기업가치 제고를 넘어 기업 자금조달 전략도 달라지기 때문이다. 이 과정에서 ‘그룹 지원’에 따른 신용등급도 핵심 계열사 여부에 따... 2025-08-28 목요일 | 이성규 기자
[DCM] SK이노, ‘배터리’ 차입비중 60% 넘어…재무전략 시험대 SK이노베이션이 신용등급 하락 요건을 충족했다. 배터리 기업이자 자회사인 SK온의 차입부담이 커진 탓이다. SK이노베이션은 시장 충격을 막기 위해 지배구조 개편과 자본성 자금조달 등 전방위 재무전략을 펼치고 있... 2025-08-27 수요일 | 이성규 기자
[DCM] 현대건설, ‘교량붕괴’ 엔지니어링 發 투심 위축 우려 현대건설이 건설업에 대한 비우호적 시장 상황을 극복하고 회사채 발행에 성공할 수 있을지 주목된다. 특히 자회사 현대엔지니어링 ‘교량붕괴’ 사고가 투심에 부정적 변수로 작용할 수 있는 상황이다.26일 투자은행... 2025-08-26 화요일 | 이성규 기자
[DCM] SK, 계열 지원 ‘무거워진 어깨’…계산기 두드리는 채권자들 SK㈜가 배당 수익이 축소된 가운데 계열 지원도 고려해야 하는 상황에 처했다. 자회사 지배구조 개편으로 신용도 우려는 일부 완화됐지만 자사주 소각, 배당확대 등 주주환원은 또 다른 부담 요인으로 작용하고 있다... 2025-08-20 수요일 | 이성규 기자
[DCM] 두산퓨얼셀, ‘성장 스토리’ 보다 ‘현금흐름 리스크’ 부각 올해 들어 두 번째 공모 회사채 발행에 나선 두산퓨얼셀이 신용등급 하향 트리거를 충족한 상황이다. 이전부터 차입 부담 등으로 수요예측 경쟁률은 낮아지고 있다. 성장 스토리는 유효하지만 현금흐름 리스크가 더욱... 2025-08-19 화요일 | 이성규 기자
[DCM] 호텔롯데 상장, 신동빈 지배력 강화·그룹 재무개선 그 사이 롯데그룹 주요 계열사 신용등급이 줄줄이 하향 조정된 가운데 롯데지주 자회사 상장 계획도 차질을 빚고 있다. 시장 조달 환경이 악화되면서 자산매각과 지배구조 개편 등을 통해 활로를 찾는 모습이다. 그 일환으로... 2025-08-12 화요일 | 이성규 기자

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