신한금융그룹 본점. / 사진= 신한금융지주
신한금융지주는 14일 5000억원 규모의 신종자본증권과 5930억원(5억 달러 이내) 규모의 해외 후순위채 발행을 결정했다고 공시했다.
발행 규모는 향후 수요예측 결과에 따라 이사회에서 결의한 발행금액 이내에서 결정한다.
표면이자율 및 만기이자율도 수요예측 결과에 따라 발행 당시 시장 실세금리를 반영해서 결정하게 된다.
두 채권 모두 중도상환옵션이 붙어있다.
신종자본증권과 후순위채 발행 목적은 각각 기타기본자본, 보완자본 확충을 통해 BIS 자기자본비율을 제고하기 위한 것이다.
신한금융지주 측은 "후순위채 발행 자금은 그룹사 대여금 등 운영자금으로 쓸 계획"이라며 "신종자본증권 발행 자금은 당사 채무상환 자금으로 사용할 예정"이라고 밝혔다.
정선은 기자 bravebambi@fntimes.com