은행 수익률도 떨어져…나이스신평 "금융 8개업종 1분기 ROA 일제히 하락"

[한국금융신문 정선은 기자] 올해 1분기 은행을 포함한 금융 8개업종 수익률이 하락곡선을 그린 것으로 나타났다.

하반기도 시중금리 하락, 내수 경기 하강 영향권에서 금융업종도 자유롭지 못할 것이라는 분석이 나왔다.

나이스신용평가는 11일자로 '금융업권 2019년 상반기 신용등급 변동과 하반기 방향성' 리포트에서 올해 1분기 은행, 생명보험, 손해보험, 증권, 신용카드, 할부리스, 부동산신탁, 저축은행 등 8개 금융업종 총자산수익률(ROA)이 전년 동기 대비 하락했다고 집계했다. ROA는 기업의 당기순이익을 자산총액으로 나눈 수익성 지표다.
전년 동기 대비 ROA가 하락한 업종 수가 2017년 1개에서 지난해 5개로 증가했고, 올해 1분기에는 8개 전 업종으로 확대된 것으로 나타났다. 최근 2년간 수익성이 개선됐던 은행마저도 올해들어 순이익이 감소하며 ROA 하락 업종 대열에 합류했다고 했다.

생명보험은 보험영업손실 확대에도 불구하고 시중금리 하락에 따른 보유 채권의 처분 평가이익 증가에 따라 올 1분기 ROA 하락폭이 전년동기 대비 가장 작았다고 했다. 회사 별로 보면 과거 저축성 보험 위주로 영업을 해왔던 생명보험사들이 IFRS17 대응을 위해 보장성 보험 비중을 확대하는 과정에서 사업비 증가가 나타났다는 분석이다.

증권의 경우 올 1분기 ROA가 전년 동기 대비 떨어졌지만 순이익 규모는 소폭 늘어났다고 했다. 연초 미국 연방준비제도이사회(FOMC)에서 기준금리 인상을 유보하겠다는 입장을 표명한 이후 유동성 장세가 펼쳐지며 증권거래대금이 증가한 요인 등이 반영됐다.

하반기 금융업권은 상반기와 유사하게 전년 대비 저조한 실적 흐름이 이어질 것으로 내다봤다. 나이스신평은 "금융업권이 최근 직면한 사업환경의 변화는 크게 시중금리 하락과 내수경기 하강으로 요약할 수 있다"며 "모든 금융업종이 이의 영향에서 자유롭지 못할 것"이라고 판단했다.

나이스신평은 올 6월말 기준 금융업 신용등급 방향성에 대해 부정적인 전망이 8곳으로 긍정적인 전망(5곳)보다 많다며, 향후 등급변동도 상향 조정보다 하향 조정 건수가 많을 것으로 예상했다.
나이스신평은 "금융업권은 기본적으로 내수의존도가 높은 산업"이라며 "내수경기 하강이 돌파구를 찾지 못할 경우 이 영향을 받는 금융업권도 당분간 신용도 측면에서 부정적 국면이 지속될 것"으로 내다봤다.

정선은 기자 bravebambi@fntimes.com