주금공, 역대 최저금리 해외 커버드본드 발행

[한국금융신문 전하경 기자] 주택금융공사(사장 김재천닫기김재천기사 모아보기)가 역대 최저금리 해외 커버드본드를 발행한다.

주택금융공사는 11일 5억 달러 규모의 만기 5년 해외 커버드본드를 최저 금리로 발행했다고 11일 밝혔다.

커버드본드란 금융기관이 보유한 자산을 담보로 발행하는 담보부채권의 일종으로 발행금융기관의 상환의무까지 부여한 이중상환청구권부 채권이다.
지난 4~5일 해외 기관투자자는 발행규모의 약 3배인 14억4000만달러를 주문했다.

발행금리는 미국 국채 5년물 금리에 0.85% 포인트를 가산한 2%로, 최종 결정돼 역대 공사 해외발행 중 최저 수준의 가산금리를 기록했다.

주택금융공사 관계자는 “지속적인 커버드본드 발행으로 해외에서 공사에 대한 인지도가 높아지고 있다”며 “장기 고정금리‧분할상환 주택담보대출 조달수단으로 커버드본드를 정례적으로 발행할 계획이다”라고 밝혔다.

주택금융공사는 2010년 이후 이번까지 주택담보대출을 기초자산으로 하는 달러표시 커버드본드를 다섯 차례 발행했다.


전하경 기자 ceciplus7@fntimes.com