예보, 우리은행 과점주주 지분 매각 공고

[한국금융신문 김의석 기자] 예금보험공사가 24일 우리은행 매각 공고를 냈다.

예금보험공사는 이날 우리은행 보유지분 51.06%(3억4514만2556주) 중 30%(2억280만주)를 희망수량 경쟁입찰 방식으로 매각하겠다고 밝혔다.

투자의향서(LOI) 접수는 다음달 23일 오후 5시까지며 매각주관사는 미래에셋대우, J.P. 모간, 삼성증권이다.
예금보험공사는 "입찰자는 매입희망 주식 수량·주당 가격과 매도자가 요청하는 정성평가요소에 관한 사항을 제시해야 한다"며 "주당 가격 등을 종합적으로 고려하여 낙찰자를 선정해 물량을 배정할 계획이지만 예정매각 가격을 하회하는 가격을 제시한 입찰자는 낙찰자로 선정될 수 없다"고 전했다. 입찰가능 물량은 기존 보유분을 포함해 2704만~5408만주다

각각 발행주식 총 수의 4%, 8%에 해당한다. 입찰은 개별 투자자 혹은 컨소시엄 단위로 적용되며, 1인의 복수 입찰은 불가능하다. 예정 매각가(비공개)를 하회하는 가격을 제시하는 입찰자는 낙찰자 선정에서 제외된다.

이번 매각은 공고와 투자의향서(LOI) 접수, 실사, 본입찰, 낙찰자 결정, 주식매매 계약 체결, 종결(closing) 순으로 진행된다. 예금보험공사는 금융위원회 승인 등으로 계약 종결 전 배당이 이뤄질 경우, 해당 금액을 매매대금에서 제할 계획이다.

이번 입찰에 참여해 4% 이상의 지분을 신규 인수하는 낙찰자에게는 사외이사 1인 후보 추천기회를 부여한다.

예금보험공사는 입찰에 관련된 상세 절차와 일정 등을 담은 '우리은행 과점주주 지분 매각 안내서'를 추후 배포하기로 했다. 11월 중 입찰을 마감하고, 주식 양수도 계약과 대금 납부를 올해 안에 끝낼 예정이다.


김의석 기자 eskim@fntimes.com