‘퍼주기 마케팅’ 부메랑 돌아온다

지난해 손보업계가 벌인 지나친 가격경쟁 여파가 부메랑으로 돌아올 것으로 보인다. 자동차보험의 온라인 시장 확대, 마일리지·블랙박스 등 각종 할인제도에 이어 3년 이상 장기 무사고 가입자에 대한 추가할인의 갱신시기가 도래했기 때문.

11일 손보업계에 따르면 지난해 삼성화재를 필두로 3년 이상 무사고 운전자에 대해 보험료의 6%를 할인해주는 ‘장기 무사고자 우대제’의 갱신시기가 도래하고 있다. 장기 무사고자 우대제는 자동차보험료 인하경쟁이 불붙은 지난해 5월 업계 1위인 삼성화재를 시작으로 전 보험사로 확대됐다. 개인용은 물론 업무용, 온라인 가입자에게도 같은 할인율이 적용되며, 타사 가입자라도 3년 이상 무사고 운전자가 가입하면 할인혜택을 받을 수 있다.

이는 충성도 높은 고객을 잡아두기 위한 방책이었지만 삼성화재가 선두로 나서며 보험료 가격경쟁을 더욱 부추겼다는 비판을 받고 있다. 문제는 이러한 혜택을 받는 운전자가 차지하는 비중이 전체 가입자의 40%에 달한다는 점이다. FY2012(2012년 4월~2013년 3월) 삼성화재 자동차보험 신계약 건수는 1084만건, FY2013(2013년 4~12월) 신계약 건수는 869만건으로 이 중 40%는 각각 433만건, 347만건에 이른다.
손보사 평균 대당보험료가 66만원인 점을 감안하면 FY2013에만 1370억원 가량의 보험료 할인이 적용되는 셈이다. 이는 지난해 삼성화재 자동차보험 영업적자 규모인 1555억원과 맞먹는 수준이다. 업계 관계자는 “지난해 5~6월경 삼성화재를 시작으로 전 손보사들이 장기 무사고자에 대해 5~6%를 할인해주고 있는데, 전체보험료의 5~6%는 상당한 수준”이라며, “매년 자동차사고가 줄지 않고 늘어나는 추세에서 갱신도래로 인해 거수보험료가 줄어드는 만큼 업계에 상당한 타격이 될 것으로 본다”고 말했다.

삼성화재는 지난 1분기(1~3월) 자동차보험 합산비율이 100%를 밑돌며 보험영업에서 흑자를 기록했지만, 이는 장기 무사고자 우대제 가입자의 갱신이 돌아오지 않은 데다, 손해율이 본격적으로 높아지는 하절기가 도래한 만큼 2분기에는 손해율이 악화될 것이라는 게 업계의 분석이다. 더욱이 삼성화재를 제외한 대부분의 손보사들은 1분기 자동차보험 보험영업에서 이미 적자를 기록했다.

손보업계에 따르면 FY2012 자동차보험 영업적자 규모는 약 6400억원에 달하며, FY2013에는 기간이 더 짧음에도 불구하고 8053억원의 적자를 기록했다. 또한 올해 1분기에만 1566억원의 영업적자를 기록하는 등 자동차보험 영업적자가 지속적으로 늘고 있어 업계 전체의 수익성 악화가 우려되는 상황이다.

실제 업계 내에서도 우려의 목소리가 높다. 업계 한 관계자는 “각사마다 차이가 있지만 3년 무사고 운전자는 40%에서 많게는 60%에 달하는 곳도 있다”며, “마일리지나 블랙박스로 인한 거수보험료 감소로 지난해 손보사들이 손해율이 높아졌다고 우는 소리를 냈지만 사실상 이들이 해당하는 비율은 전체 가입자의 10%정도밖에 되지 않아 장기 무사고자 우대제의 영향이 사실상 가장 클 것으로 전망되고 있다”고 말했다. 일각에서는 지난해 사고다발자 및 외제차량에 대한 보험료를 일부 높여 보험료 수지등을 맞췄고 올해 보험료 인상으로 인해 어느 정도 타산이 맞을 것이란 분석도 있다.

삼성화재 관계자는 “장기 무사고자 우대제에 대한 영향도 분석은 이미 된 상태”라며, “그러나 계절적으로 하절기는 사고가 많고 손해율이 높아지기 때문에 계절적 요인에 따른 손해율 상승이 있을 것으로 보여, 동향을 지켜볼 계획”이라고 말했다.
업계 전문가는 “손보업계는 지난해 손해율 상승의 이유로 각종 할인으로 인한 대당경과보험료 하락을 지목하며, 자산운용 수익 하락과 규제강화로 인한 적극적인 투자처 마련에 어려움을 느껴 자동차보험의 손해를 메웠던 장기보험 수익이 감소해 보험산업 전체가 위축된다고 토로했다”며, “그러나 정작 거수보험료 감소의 기저에는 업계의 무분별한 가격경쟁도 큰 이유로 작용해 결국 제 발등을 찍을 것이라던 우려가 현실화 되고 있는 것”이라고 지적했다.



김미리내 기자 pannil@fntimes.com