농협금융, 7000억 회사채 발행

농협금융지주(회장 임종룡닫기임종룡기사 모아보기)가 우리투자증권 패키지(우리아비바생명·우리금융저축은행) 인수자금 마련을 위해 7000억원 규모의 회사채를 발행했다고 13일 밝혔다.

지난달 14일 우리투자증권 패키지 주식매매계약(SPA)을 체결한 농협금융은 인수자금 마련을 위한 대규모 자금조달을 위해 2년 만기 1500억, 5년 만기 3000억, 7년 만기 2500억 총 7000억 원의 회사채를 발행했다.

발행금리는 발행일 전일 각 만기별 농협금융 민평금리에서 각 2bp 정도가 낮은 가격으로, 2년 2.864%, 5년 3.316%, 7년 3.462% 수준이다.
한국투자증권과 대우증권이 대표주관으로 선정되어 실무를 담당한 이번 회사채 발행은 농협금융이 우리투자증권 패키지 인수와 관련해 지난 1월 4900억원의 회사채를 성공적으로 발행한 이후 추가로 실시하는 자금 조달이다. 또한 회사채 발행 규모면에서 올해 최대 금액인 7000억원으로 시장 관계자들의 눈길을 끌었다.

한편 시장 관계자는 “이번 회사채 발행에서 5년, 7년 장기물에 대한 수요가 많았다는 점은 농협금융의 안정적 성장에 대한 기대가 반영되었을 것으로 보인다”며 “이러한 시장의 우호적 흐름은 국내 4대 금융지주로의 위상 강화에 긍정적으로 작용할 것”이라 평가했다.



김효원 기자 hyowon123@fntimes.com