獨 “정부 주도 아닌, 자율적 변화체제”

아이템 할부거래 등 발급사·고객 협약 속 대체 수단 존재

비접촉식 카드 논의 및 수수료 분쟁, “시장내 자율적 변화”

독일 지불결제수단 중 과반수를 차지하는 것이 현금이다. 부채발생을 꺼려하는 독일 국민성 등으로 인해 신용카드 사용은 매우 낮다. 최근에 독일 금융사들이 고객모집 수단으로 카드를 선택해 사용량이 점진적으로 늘어나는 추세이지만, 아직도 현금사용비중이 50%를 넘는 상황이다.
부채를 두려워하는 독일 국민성이 낮은 신용카드 사용량의 주요 원인으로 지속된다. 그러나 그 외 여러 요소들도 있다. 국민성 외 신용카드를 대체하는 요소들이 많다는 얘기다. 이는 국내시장에 시사하는 바가 많다. 작년 말부터 국내 정부는 가계부채 감소를 위해 체크카드 활성화 정책을 펼치고 있다. 신용카드 사용량을 감소시켜 가계부채를 줄여보겠다는 의도다. 신용카드를 급증하는 가계부채의 주요원인으로 보고 있기 때문이다. 국내 카드시장와 유사한 문제점도 독일에서 존재한다. 비접촉식카드가 그 것. 독일에서도 비접촉식 카드인 ‘지로고(Girogo)’가 있다. 국내의 모바일카드와 유사한 상품이다. 인프라 구축 미흡이라는 단점을 가지고 있다는 것도 국내와 비슷하다. 하지만 독일의 접근방법은 국내와 매우 다르다.

국내 체크카드시장도 시사하는 바가 크다. 지난 1일 출범한 우리카드가 ‘체크카드 시장 1위’를 목표로 내세운 만큼, 국내에서도 체크카드는 카드산업의 또 다른 한 축으로 부상하고 있다. 따라서 독일의 직불카드 중심 시장은 국내 체크시장에 좋은 본보기가 될 수 있다. 독일에서도 직불카드는 수수료가 없어 수익성이 떨어지지만, 충성 고객 확보를 통해 다양한 부가산업을 꾀하고 있기 때문이다.

◇ 아이템별 할부 거래, 초과인출금액 등…“굳이 신용카드 사용 없이도”

현금과 직불카드 사용이 압도적인 독일에서 신용카드 사용량은 10% 내외다. 물론 독일 국민들도 최근 카드 사용 편의성에 눈을 뜨고 사용량이 점진적으로 늘어나고 있다. 그럼에도 불구하고 아직까지 신용카드 사용량은 매우 미비한 수준이다.

독일에서 신용카드 사용이 부진한 이유는 신용카드를 대체할 수 있는 다양한 수단이 존재해서다. 국내에서는 신용카드를 대체할 수 있는 지불결제수단은 현금과 체크카드뿐이다. 상품권 등의 방법이 있지만 그 사용량은 극히 일부분이다. 반면, 독일은 ‘아이템별 할부’라는 수단을 통해 신용카드의 할부 기능을 대체하고 있다.
독일의 대형가맹점도 국내와 마찬가지로 카드 발급사인 은행들과 협약을 맺는다. 협약을 통해 독일 국민들은 할부구입이 가능하다. 단, 국내와 달리 전 품목의 할부계약이 아니라 아이템별 할부계약이다. 이 같은 할부 구입은 독일에서 활성화된 상태다. 할부구입 활성화는 독일 국민들이 신용카드를 잘 안쓰게 만드는 이유 중 하나다. 카드 사용대비 낮은 금리를 통해 할부 대출이 실시되며 일정기간 무이자 할부도 가능하다.

마르크 하르텐 독일연방은행 신용카드 결제시스템 부문장은 “독일의 큰 상점들은 은행과 직접 협상해 아이템별로 할부 협약을 맺는다”며 “예를 들어 TV 등 전자제품 및 명품 등 고가제품은 가맹점과 은행간의 협약을 통해 유통업체에서 할부로 구입할 수 있다”고 말했다. 이어 “할부 대출의 심사는 상대적으로 쉬운 편으로 3개월치 월급 증명서를 통해 이뤄진다”며 “3∼6개월 할부시 이자는 면제되고 상대적으로 매우 낮은 이자가 부과된다”고 덧붙였다.

국내의 ‘하이브리드 체크카드’와 유사한 시스템도 독일 국민들이 신용카드에 대한 니즈를 덜 느끼는 이유다. 독일에서는 은행 등 카드발급사와 고객간의 협의를 통해 일정규모 이상의 신용공여를 직불카드에 탑재할 수 있다.

이를 독일에서는 ‘초과인출가능금액(Overdraft)’이라고 부른다. 신용공여를 통해 결제한 금액은 연 평균 12.5%의 이자율이 적용된다. 사용한도는 300∼3000유로 범위서 책정된다. 확실한 직장이 있다면 당장 계좌에 잔고가 없더라도 일정 한도내에서 신용구매가 가능하다.
리시우스 도이치방크 본부장은 “독일에서 신용카드 발급심사는 매우 까다롭다”며 “독일 국민들은 상대적으로 발급이 쉬운 직불카드를 이용하고 있으며, 은행과의 협의를 통해 직불카드에 초과인출가능 기능을 부여하고 있다”고 말했다.

국내의 ‘바꿔드림론’등 전환대출과 유사한 기능도 독일에 존재한다. 독일에서는 직불카드에 부여된 초과인출금액이 늘어나 회원이 감당하기 어려운 상황에 직면하면, 은행에서 정상적인 대출로 전환시켜 부채 부담을 경감시켜준다. 카드 대출보다 낮은 이자율이 적용되는 대출상품으로 갈아탈 수 있는 기회를 제공하고 있는 것. 리시우스 본부장은 “초과인출금액이 늘어나 회원의 부채 부담이 커지면 거래은행은 정상적인 대출로 전환시켜 준다”며 “이는 금융사에 큰 부담으로 작용될 수 있지만 충성도 높은 고객 확보차원에서 이뤄지는 일”이라고 설명했다.

◇ 작년, NFC칩 카드 ‘지로고(Girogo)’ 출시…“비접촉식 카드 논의 시작”

국내에서는 작년부터 비접촉식 카드인 모바일카드가 카드업계의 화두로 떠올랐다. 국내 카드사 중 모바일카드에 적극적인 행보를 보였던 하나SK카드는 올해 1분기 모바일카드 이용금액이 360억원을 넘어서며 시장 진출 3년만에 누적 이용금액 1000억원을 돌파했다. 2010년 10억원에 불과했던 하나SK카드의 모바일카드 이용금액은 3년만에 100배 이상 늘어난 것. 하나Sk카드 측은 올해안으로 연간 매출 2000억원, 가입자 수 100만명 달성을 기대하고 있다. 임성식 하나SK카드 마케팅 본부장은 “향후 다양한 혜택과 높은 보안성 등을 바탕으로 서브(Sub)카드 성격을 가진 모바일카드를 메인카드로 성장시킬 계획”이라고 포부를 밝혔다.

국내에서 모바일카드가 점점 자리를 잡아가고 있는 가운데, 독일에서도 비접촉식 카드에 대한 논의가 활발해지고 있는 상황이다. 작년 1월 독일은행협회는 ‘지로고(Girogo)’를 출시했다. 이 상품은 NFC칩이 장착된 직불카드로 사전 충전을 통해 사용이 가능한 선불카드 체계다.

지로고카드는 현재 독일 하노버지역의 일부가맹점을 대상으로 시범 운영 중이다. 독일 저축은행그룹에서는 오는 2016년까지 4300만장의 지로고카드 발급을 목표로 하고 있다. 볼프강 아다미오크 독일 여신협회 본부장은 “지로고카드는 점진적으로 추구해 실시할 계획이다”며 “현재 독일 카드시스템을 무시한 채 지로고카드에만 역량을 집중할 수 없는 상황이며, 지로고카드 추구방향은 고객의 카드 선택권 강화”라고 말했다.

이어 “現시스템을 유지한 가운데 기본 NFC 인프라 구축은 완료된 상황으로 지로고카드의 기본적인 추진방향은 가맹점이 단말기를 새로 교체하는 시기에 NFC 기술이 접목된 단말기를 보급하는 등 단계적 접근방식”이라며 “이처럼 점진적인 변화를 선택한 것은 소비자들의 인식변화라는 전제조건이 수반되는데 독일에서 카드 편의성이 높다는 것을 깨달은 지는 얼마 되지 않는다”며 점진적인 지로고카드 확대 정책을 추진할 것이라고 시사했다.

◇ 독일 카드시장, 자율적 변화 추구… “국내와 다른 접근법”

독일의 카드시장은 체크카드 확대에 힘쓰고 있는 현 국내 카드업계에 많은 교훈을 주고 있다. 국내에서는 가계부채 감소를 위해 체크카드 소득공제율을 상향시키는 등 정부 차원에서 활성화를 추진하고 있다. 지난 1일 분사한 우리카드 역시 ‘체크카드 1위사가 목표’라고 선언하는 등 카드사들도 체크카드에 적극적인 모습일 보이고 있다.

은행계 카드사 관계자는 “독일의 직불카드 사용량에 크게 놀랐다”며 “가계부채 감소를 위해 체크카드를 적극적으로 권장하고 있는 국내에서도 향후 신용·체크카드의 비중이 50 : 50으로 갈릴 것으로 보인다”고 말했다. 이어 “물론 체크카드는 신용카드보다 수익성이 떨어진다”며 “그러나 체크카드 고객이 잠재적인 충성고객으로 전환될 것이라는 기대감으로 인해 많은 카드사들이 체크카드를 주목하고 있는 상황”이라고 덧붙였다.

전업계 카드사 역시 독일시장을 보며 체크카드의 비중이 높아질 것으로 보고 있다. 독일과 마찬가지로 합리적인 소비를 유도하기 위해서는 체크카드 사용권장이 바람직하다는 얘기다. 전업계 카드사 한 관계자는 “체크카드는 신용카드보다 성장세가 지속적으로 높아질 것”이라며 “전업계 역시 이를 고려해 경영전략을 펼쳐야 하는 인식이 높아지고 있다”고 설명했다.

이어 “독일 금융권도 국내와 마찬가지로 은행 중심”이라며 “최근 VISA, 마스터카드 등 글로벌 카드사와의 수수료 갈등 해결 역시 국내 시장에 많은 점을 시사하고 있으며, 국내 카드사들도 기여할 수 있는 부분을 찾아볼 것”이라고 덧붙였다.

국내와 달리 카드결제시스템 제도 및 시장참여자가 자율∼단계적으로 변화되는 것이 바람직하다는 독일 당국의 방침은 국내 감독기관이 벤치마킹해야 한다는 의견이 제시됐다.

독일 직불카드는 충성 고객 확보 차원에서 이뤄지고 있다. 국내와 달리 가계부채 감소를 위해 정부 당국이 드라이브를 거는 등의 수준과 다르다는 얘기다. 한마디로 울며 겨자먹기로 수익성을 포기한 국내와 달리, 독일은 자체적인 판단으로 직불카드가 활성화됐다는 것. 신기술 접목 단말기 보급을 기존 단말기 수명이 다할 때까지 기다려 교체한다는 등 단계적이고 신중한 접근도 눈에 띤다. 업계 관계자는 “비접촉식 카드에 있어 국내와 달리 신중한 접근은 눈여겨볼 만 하다”며 “국내는 정부 주도의 체크카드 정책을 펼치고 있지만, 독일에서는 시장 자율적으로 직불카드 중심시장이 됐다”고 말했다.

                                〈 독일과 국내 카드시장의 차이점 〉
                                                                 



서효문 기자 shm@fntimes.com