중고차금융 고금리 행태 문제없나

캐피탈회사들의 새로운 먹거리로 중고차금융 시장이 새롭게 떠오르고 있다. 하지만 문제는 저신용등급의 서민들이 주로 찾는 중고차임에도 불구하고 20%대를 훨씬 넘는 높은 고금리 구조라는 것이다.

업계 관계자들은 캐피탈사들이 경쟁적으로 중고차시장에 진출하다 보니, 딜러들에게 돌아가는 수수료 역시 서로 높게 부르고 있어 결국 높아진 고금리가 소비자들에게 그대로 전가되고 있다고 지적한다. 금융알선업자들이 소비자들에게 어떤 캐피탈사를 소개하느냐에 따라 영업 매출에 영향을 미치기 때문이다.

이처럼, 많은 고객을 끌어오기 위해서는 알선업자(딜러) 들에게 더 많은 수수료를 주게 되는 만큼 금리는 당분간 낮아질 수 없을 것으로 보인다.
중고차금융 시장은 딜러들이 단지를 형성해 현대캐피탈, 우리파이낸셜, 아주캐피탈 등 캐피탈회사들과 제휴를 맺어 영업이 이뤄지고 있다. 즉, 자동차 공급은 딜러들이, 금융지원은 캐피탈사들이 하는 형식이다. 심지어, 자동차금융을 하는 캐피탈사들의 경우 올해 사업계획서에는 중고차할부시장이 영업전략 포지션으로 맞춰져 있다고 자동차금융 관계자는 귀띔한다.

시장은 확대되는 반면, 높은 금리는 떨어질 줄 모르고 있어 이에 대한 대책이 시급한 것으로 보이나, 딜러수수료 규제가 돼 있지 않은 상황에서 높은 금리구조는 당분간 깨지지 못할 것으로 전망된다. 중고차금융시장으로 신규 진출하는 후발주자들의 경우 치밀한 경영계획을 갖추고 있지 않은 이상 순조로운 성공은 힘들 것이라고 전문가들은 조언한다.

◇ 중고차 거래, 작년 300만대 훌쩍

딜러수수료가 줄어들지 않는 이상 중고차금융 금리가 내려가지는 않을 것으로 보인다. 현재 자동차금융은 캐피탈사간에 경쟁구조가 심화돼 있는 상태이다. 특히 실적에 대한 경쟁은 특히 더 치열한데, 신차의 경우 캡티브형의 자동차할부 구조가 이뤄져 있기 때문에 일부 대형 캐피탈사의 독과점 체제가 유지되고 있다. 하지만 중고차할부시장의 경우 캡티브화 돼 있지 않기 때문에 캐피탈사들이 중고차금융 시장에 갖는 관심이 많아진 것이다.

단, 신차가 줄줄이 출시됨에 따라 중고차할부 시장도 녹록지 않다는 게 전문가들의 조언이다. 신차의 할인율이 꽤 높아져, 굳이 중고차까지 손님들이 사러 오지 않아 애를 먹고 있는 것이다. 그 보다 중고차 물량을 확대하기 위한 캐피탈사들의 경쟁이 더욱 심화된 것도 문제다. 최근 들어 중고차 할부시장은 신한카드, NH캐피탈 등 새롭게 중고차할부 시장에 뛰어든 회사들이 많다.
현재 중고차금융 시장은 우리파이낸셜과 현대캐피탈이 차지하는 매출액 비율이 전체 자동차시장의 절반을 차지하고 있는 만큼 뒤늦게 출발한 캐피탈사들 간의 경쟁은 더욱 심해질 것으로 보인다. 이에 대해 한 업계 전문가는 “다른 할부·리스금융 시장이 많이 침체돼있을 뿐 아니라 론(Loan) 같은 경우 금리규제가 발생하고 있기 때문”이라며 “캐피탈회사들은 새로운 먹거리를 찾기 위해 눈길을 돌린 곳이 바로 중고차금융 시장인 만큼 현재보다 경쟁은 더욱 치열해 질 것”이라고 전했다.

자동차 금융을 하는 캐피탈사의 가장 큰 고객은 업자, 즉 딜러다. 차를 사려는 고객에게 좋은 할부상품을 소개해 줘야 하기 때문이다. 중고차 시장이 예전보다 힘들다고는 하나, 2003년 금융위기 이후 잠시 거래율이 떨어졌던 것은 제외하고는 최근 3년 동안 중고차 거래는 꾸준히 증가해 2011년에는 332만3412대로 전년대비 51만6622대가 증가했다. 〈표 참조〉

◇ 줄어들지 않는 금리…연체율도 덩달아 상승

중고차시장이 침체될수록 연체율은 그만큼 오르는 것으로 나타났다. 작년 말부터 차량판매대수가 침체기를 맞으면서 신형차의 할인율이 높아져, 소비자들이 굳이 중고차를 사려 하지 않고 있기 때문이다. 사실, 중고차 매매업자들은 시장이 이렇게 침체될 줄 모르고 하락율을 감안하지 않은 가격으로 중고차를 매입해 놨었다.

예를 들어, 소비자들에게 판매하고 남은 수입이 20%가 나야 하는데, 그 수준이 절반으로 떨어졌기 때문이다. 사정이 이러하다 보니, 연식이 더 넘어가기 전에, 빨리 중고차를 해치워 버리려는 업체는 신용등급이 낮은 고객들을 상대로 영업을 하게 된 것이다. 이처럼, 시장경기 침체는 연체율 상승과도 직결되는데, 신용등급이 낮은 소비자들에게 중고차를 판매하다 보니, 불량채권이 많이 매입되는 만큼 연체율은 지속적으로 상승할 것으로 예상된다.

이에 업계 관계자 역시 “은행권 보다 중고차 할부금융 시장을 이용하는 고객들의 신용등급이 상대적으로 낮은 만큼 연체율은 올라가게 된다”며 “신용등급이 낮은 만큼 중고차금융 시장에 미치는 타격은 더 빨리 온다”고 덧붙였다.

금리를 낮추기 위해서는 딜러수수료가 낮아져야 할 것으로 보이나, 시장원리 상 이는 어려울 것으로 보인다. 중고차할부 시장의 경우 대부분 에이전시(혹은 딜러)를 끼고 진행이 된다. 이들 딜러들에게 금융회사들이 의지하고 있어 더 많은 수수료를 주는 쪽의 캐피탈사 상품을 소비자들에게 소개하게 된다.

하지만 캐피탈사들은 조달금리라는 것이 있기 때문에 딜러수수료를 올리면 그만큼 부족한 수익률을 고객에게 받는 금리 부분에서 채워야 한다. 이 구조가 깨지지 않는 이상 금리인하는 당분간 어려울 것이라는 게 전문가들의 주장이다.

물론, 금융위원회는 높은 딜러수수료을 제한하기 위해 많은 노력을 기울이고 있으나, 대형 캐피탈사만 더 도와주는 꼴이 되기 때문에 이 부분의 해결은 어려울 것으로 보인다. 만약, 딜러수수료를 3이상 받지 못하도록 금융당국이 제한하게 될 경우 캐피탈사들은 3이라는 제한선에 딜러수수료를 맞추고, 비 공식적인 수수료를 더 얹어 주게 될 것이 뻔한 만큼 오히려 수수료를 제한하는 것은 시장논리에 맞지 않는다는 결론이 나오게 된다.

중고차시장은 리스크 위험이 높아 고금리가 지속될 수 밖에 없다고 하나, 딜러들에게 돌아가는 수수료와 안정적인 금리가 형성돼야 서민들의 금리부담도 완화될 수 있을 것이다.

〈 유형별 중고차 거래현황 〉

(단위 : 대수)

구분 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년



업자매매 979,339 1,061,343 1,111,700 908,737 833,199 923,389 985,551 1,038,554 972,494 1,075,799 1,612,841 1,868,122



당사자 714,021 733,358 759,957 837,783 782,678 770,502 785,002 774,487 784,155 888,955 1,117,395 1,389,165 매매



기타 21,434 23,197 24,953 26,620 31,000 31,138 32,716 40,731 39,666 58,696 76,554 66,125



계 1,714,794 1,817,898 1,896,610 1,773,140 1,646,877 1,725,029 1,803,269 1,853,772 1,796,315 2,023,450 2,806,790 3,323,412

(자료 : 국토해양부)

〈 중고차 금융상품 공시 금리 〉

(단위 : %)

회사명 10% 10~15% 15~20% 20~25% 25% 합 계 평균 미만 미만 미만 미만 이상 금리



신한카드 0.6 16.7 40.9 27.2 14.6 100.0 19.5



비에스캐피탈 0.7 3.2 10.3 42.9 42.9 100.0 23.2



아주캐피탈 0.2 2.3 8.3 26.6 62.6 100.0 24.7



우리캐피탈 - 5.0 17.0 65.4 12.6 100.0 21.7



우리파이낸셜 0.1 2.5 13.4 33.0 51.0 100.0 24.2



하나캐피탈 0.1 1.8 20.4 34.7 43.0 100.0 24.2



현대캐피탈 0.1 4.4 19.6 39.6 36.3 100.0 23.1



RCI 2.0 45.9 37.7 14.4 - 100.0 20.5



NH캐피탈 0.2 1.6 19.2 34.0 45.0 100.0 21.9

*일반상품 + 다이렉트상품 취급액 기준 (2012년 1월 기준) (자료 : 여신금융협회)



임건미 기자 kmlim@fntimes.com