이트레이드증권, LS전선 김치본드 발행성공

이트레이드증권(대표이사 남삼현)과 한국산업은행은 LS전선 김치본드 공동대표주관회사로써 7일(월) 발행을 완료했다고 밝혔다.

이번에 발행된 김치본드는 LS전선 미국 법인 싸이프러스(Cyprus)에 의해 2억9000만 달러(약 3,253억) 규모로 발행되었다.

`김치본드`는 외국 기업이 국내에서 달러나 유로화로 발행하는 채권을 뜻하는 말로, 원화로 발행되는 ‘아리랑본드’와 대비되는 개념이다. 미국 투자은행 베어스턴스가 2006년 국내 시장에서 처음으로 달러화로 회사채를 발행한 게 효시로 국내에서 공모로 발행한 사례로는 세번째다.
LS전선 김치본드의 만기는 3년이며 금리는 라이보(LIBOR, 런던은행 기준금리)에 2.7%를 더한 수준이며, 2억9000만 달러 전액에 대해 LS전선이 지급보증에 나서기로 했다. 이번 김치본드는 LS전선이 원리금에 대해 지급보증을 하여 신용등급은 LS전선과 같은 A+를 받았다.

이번 채권은 기존 차입금 차환을 위한 것으로 기존 차입금 금리보다는 현저히 낮은 수준으로 향후 LS전선의 재무건전성이 강화될 것으로 기대된다.

또한 공동대표주관회사인 이트레이드증권 및 한국산업은행 발행 물량 전체는 기관투자자들이 인수했으며, 해외 투자자들의 참여도 이루어진 것으로 보인다.



최성해 기자 haeshe7@fntimes.com