올 첫 PF부실 저축銀 출현 ‘빨간불’

대손충당금 강화로 고정이하여신 불어나

2개월내 매각…예보 넘어가기전 메리트 있어

올해 처음으로 영업정지된 저축은행이 출현하면서 업계에 경각심을 고조시키고 있다.
24일 저축은행 업계에 따르면 금융감독위원회로부터 영업정지 명령이 내려진 분당저축은행은 지난해 말부터 부실위험이 경고됐던 곳으로 부동산PF 대출의 영향이 크게 작용한 것으로 나타났다.

분당저축은행은 지난해 말 현재 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율이 -16.96%, 자기자본은 661억원의 잠식 상태를 나타냈다. 이에 따라 금감위는 부실금융기관으로 지정하고 6개월간인 8월 20일까지 영업정지 명령을 내렸다.

A저축은행 관계자는 “분당저축은행의 경우 지금까지 영업정지 당한 저축은행들의 공통적인 부실 이유였던 소액대출 부실이 아니라는 점이 눈길을 끌고 있다”며 “소액신용대출의 경우 2003년도 무차별 대출로 떠않았던 부실이 정리되면서 최근까지 그 여파가 나타났지만 분당저축은행의 경우 최근 부실위험이 지적되고 있는 부동산PF대출로 인한 사례가 되기 때문”이라고 말했다.

◆ 소액대출이 아닌 부동산PF 확대영향

분당저축은행은 최근까지 소액신용대출을 취급하지 않았으며 지난해 6월말 결산에서도 소액대출잔액이 1억원 밖에 되지 않았으며 연체율도 0%였다. 하지만 대출이 수신을 넘어서면서 예대비율이 103.74%에 달하기도 했으며 규모를 확대하려고 무리한 여신, 특히 부동산PF대출 확대를 감행한 결과로 업계에서는 분석하고 있다.
B저축은행 관계자는 “소형저축은행에서 무리하게 규모를 확대하면서 이같은 부실을 초래했다”면서 “특히 부동산PF대출로 규모를 확대하려는 중소형 저축은행들에게 경각심을 불러일으키고 있다”고 말했다.

분당저축은행은 한남저축은행시절 1000억원대에 불과하던 자산을 분당으로 이전하면서 4600억원대로 급격히 키웠다. 또한 2006년 말 3346억원이던 대출을 2007년 말 5498억원으로 50% 이상 늘리면서 BIS비율이 6.58%에서 -16.96%, 자기자본은 182억원에서 661억원의 잠식 상태에 빠져 부실 성장을 했다는 지적이다.

일부에서는 감독당국의 부동산PF대출 충당금을 지속적으로 강화하고 있어 이같은 부실저축은행이 나타난 것이라고 분석하고 있다.

C저축은행 관계자는 “지난해 초부터 계속해서 감독당국은 부동산PF대출의 대손충당금을 많이 쌓게 규제를 강화하고 있는데 저축은행들의 고정이하여신비율이 빠르게 증가하면서 이를 감당하지 못한 분당저축은행이 무너졌다”면서 “이미 분당저축은행과 같이 대손충당금 강화로 경고를 받은 곳이 10여 곳에 달하고 있다”고 말했다.
◆ 예보 넘어가기 전 인수 메리트 있다

한편, 분당저축은행은 지난해 말 반기 순손실이 875억원에 달하면서 감독당국으로부터 부실위험이 지적되자 매각을 시도한 것으로 알려졌다. 하지만 부실규모가 너무 커 쉽게 매각이 안되자 6개월 영업정지 명령을 받을 것으로 나타났다.

M&A시장 한 관계자는 “지난해 12월부터 1월까지 M&A 시장에 분당저축은행의 매각 논의가 나왔지만 부실규모가 600억원에 달하자 거래가 쉽지 않았다”면서 “앞으로 2개월 안에 매각 등을 통해 정상화가 되지 않을 경우 예금보험공사로 넘어가 가교저축은행으로 매각 경쟁에 나설 것으로 예상된다”고 말했다.

분당저축은행은 2개월 동안 매각 절차를 밟을 것으로 알려지고 있다. 현재 부실자산이 600억원대에 달할 정도로 규모가 커 선뜻 인수자가 나서지 않지만 만약 예금보험공사로 넘어가 가교은행으로 지난해 5월 영업정지된 경북저축은행과 묶여 높은 금액으로 경쟁이 치열해질 전망이다.

업계 한 전문가는 “예아름저축은행이 3개의 영업정지 된 저축은행을 묶어 1500억원대에 매각을 한 것처럼 저축은행의 경영권 프리미엄이 높게 책정돼 있다”면서 “따라서 예금보험공사로 넘어가기 전인 앞으로 2개월 안에 분당저축은행을 인수하는 것을 고려해 볼만하다”고 말했다.



고재인 기자 kji@fntimes.com