제2금융 2005 결산과 2006 전망 (完)

지난해 2금융업계들은 구조조정을 마무리하고 재도약의 기틀을 마련했다고 자신했다. 저축은행만 해도 IMF이후 최대라는 순익을 거둬 들떠있고 카드사들은 오랜 부진에서 겨우 탈출했다. 벤처캐피탈은 정부의 지원에 힘입어 다시 출발선에 섰다. 신용정보와 대부업체도 기틀을 마련했기는 마찬기지다.

이 때문에 병술년이 2금융권에게는 더욱 기대되는 한해이다. 기자가 만난 업계 관계자들도 “새해를 두고 봐달라”며 자신하고 있다.

물론 금융당국은 자칫 부실에 빠질 것을 염려하며, 무리한 확장을 경계하는 모습이다.
하지만 올해 업계가 다시한번 도약할 것이라는 것은 대세인듯하다. 여기에는 철저한 위험관리와 업계 스스로 성공사례를 만들어가려는 노력이 반드시 선행돼야 할 것이다. 〈편집자주〉



저축은행부터 여전사, 벤처캐피탈, 신용평가사, 종금사 등 성격이 모두 다른 업종이 모인 2금융권의 2005년은 새로운 이정표를 남겼다는 결과물을 내놨다. 그러나 업계가 계속해서 발전하기 위해서는 넘어야 할 산이 아직 많다는 분석이다.



◆ 저축은행, 성장탄력 예고
저축은행의 경우 지난해 결산 성적표는 PF관련 대출수수료수입증대와 주식시장 호황에 따른 유가증권 투자수익증가 등으로 ‘수’를 줄만하다. 그러나 실적축배의 이면에는 저축은행들의 고유영역을 빼앗기면서 영업기반이 취약해지고 있다는 절박함도 숨어있다.

108개 저축은행이 거둔 당기순익은 3861억원. 전년 동기에 비해 143. 8% 증가한 괄목할 실적이다. 흑자 저축은행은 98개사로 지난 2004년 6월 말보다 10개사가 늘었다.

이는 수신금리 인하와 주식시장 활황의 영향이 크다. 이 때문에 업계는 공격적으로 사세확장에 나서고 있다. 매각이 추진중인 인베스트와 예가람저축은행 인수에 각 6개, 13개사가 각축을 벌였다. 대형 시중은행(우리은행)까지 ‘서민금융 확대’를 내걸고 예가람 인수 컨소시엄에 참여할 정도. 하지만 올해를 전망하는 금융당국과 경제연구소의 시각은 그리 호의적이지 않다.

최근 시중금리 상승 추세에 편승한 저축은행의 과도한 수신금리 인상 및 증권시장 활성화·유가증권 투자증가에 따른 가격변동리스크와 8.31 부동산대책 이후 부동산경기 둔화에 따른 신용리스크의 확대가 우려되고 있기 때문이다.
금융감독원 여전감독실 김용범닫기김용범기사 모아보기 국장은 “2006년 이후에 저축은행을 둘러싼 영업환경이 반드시 우호적인 것만은 아니다”라며 “저축은행의 안정적인 도약을 위해 리스크관리 등이 강화돼야 한다”고 조언했다.

삼성경제연구소는 지난해 말 내놓은 올해 전망 보고서를 통해 “저축은행이 부동산경기 침체와 함께 영업환경의 악화와 자산부실화를 겪을 것”이라고 예상했다.

지난해 6월 기준으로 평균 고정이하여신 비율이 15%를 웃돌고 있는 저축은행이 높은 부동산 관련 대출 비중 탓에 침체에 빠질 수 있다는 것이다. 하지만 업계는 올해는 성장 탄력을 받는 한 해가 될 것이라며 자신감을 보이고 있다.

한국은행과 민간 경제연구소의 발표에 의하면 금년에는 건설투자의 부진에도 불구하고 소비회복이 뚜렷해지고 수출이 두 자릿수의 견실한 성장세를 지속함에 따라 GDP성장률이 지난해보다 높은 5%이상을 기록할 것이라는 전망 등 경기가 지난해보다 나아질 것이라는 자신감 때문이다.

성장동력 회복 등 영업강화 최우선 전략

수익모델 개발·리스크관리 등 난제 풀어야

◆ 여신금융, 카드 본격 회복 기대

신용카드가 회복되면서 여전업계는 다시 주목을 받기 시작했다.

지난해 9월말까지 6개 카드사가 18억원의 순손실을 기록하며, 지난해 같은 기간 1조5935억원의 순손실에 비해 적자부담을 벗어냈다.

삼성카드만 1조3701억원의 순손실을 기록했을 뿐, LG카드 1조1350억원, 롯데카드 1019억원, 신한카드 534억원, 현대카드 422억원, 비씨카드가 358억원의 순이익을 각각 기록했다.

이에 따라 카드사들의 연간 순이익은 작년 1조3000억원 적자에서 올해 3000억원의 흑자로 돌아설 것으로 금감원은 전망했다.

할부금융사의 누적순익은 5724억원으로 전년동기대비 466.2% 증가하며 2002년 이후 3년만에 흑자로 돌아섰다. 할부금융시장은 최근 몇년간 신용카드의 할부구매와 은행권 등의 주택담보대출 증가로 전반적인 부진이 계속됐다.

그러나 할부금융업 이외의 자동차 리스와 대출업무 등에 주력하면서 흑자를 나타냈고, 당분간 이런 추세가 지속될 것으로 예상된다.

리스사는 1364억원의 흑자를 기록, 지난해 같은 기간보다 64.5% 증가한 실적을 올렸다. 하지만 급성장한 자동차리스실적이 2조1000억원에 이른 것으로, 기형적인 리스형태로 업계는 우려하고 있다.

그러나 카드사가 완전 정상화됐다는 데는 부정적인 게 업계의 공통된 의견이다. 여전협회 유인완 회장은 “카드사들의 영업이익이 배당가능한 정도가 돼야 정상화됐다고 할 수 있는데 아직은 그렇지 못하다”라고 말했다.

카드사들이 수익이 크게 늘어날 수 있었던 것은 대손충당금 환입 등 비영업적인 측면덕이 컸다. 때문에 은행계 카드사 최고책임자 사이에서는 “대손충당금 환입을 기대할 수 없는 내년에는 순익규모가 올해 정도 수준에 머물 것”이라는 전망을 내놓고 있다.

금감원도 하지만 자칫 발생할지 모를 신용카드사의 과당경쟁을 차단하기 위해 카드상품 수익성 분석체계 등 사전예방적 감독을 강화할 방침이다.

금감원 관계자는 “여신전문사의 부실을 근원적으로 막기 위해 조정 자기자본비율 계산때 유동화자산의 10%를 조정 총자산에 반영할 방침”이라며 “또 자동차 리스 영업 경쟁이 심화될 소지가 있어 모니터링을 강화하고 신기술금융사가 운영하는 신기술금융조합의 등록제를 도입하는 방안도 검토하겠다”고 말했다.



◆ 벤처캐피탈, 선진화 관건

지난해 대폭적인 규제완화와 각종지원책 발표로 도약의 기틀을 마련한 벤처캐피탈은 올해를 ‘선진화’로 가는 길목을 삼았다.

벤처캐피탈협회 고정석 회장은 “업계를 바라보는 정부의 시각이 확실히 달라진 이때 건전성과 투명성을 향상시켜 선진화를 이루고 이미지를 향상시켜야 하는 것이 업계의 과제다”라고 말했다.

이에 따라 벤처투자방식도 기존의 회사중심에서 조합중심으로 변하고, 회사마다 차별화 전문화로 시장이 재편될 것이라는 전망이다.

또 신뢰확보는 업계가 반드시 풀어야 하는 과제이다. 시장은 아직 벤처캐피탈에 대한 의혹의 시선을 버리지 않고 있다. 모처럼만의 호기를 신뢰상실로 날려버릴 수 있고 결국 업계 선진화도 신뢰향상을 통해 이뤄갈 수 있다.

모태펀드의 성공여부는 벤처캐피탈업계의 향방에 결정적으로 영향을 미칠 수 있는 변수다. 1조원규모를 목표로 하고 있는 만큼 그 규모도 규모지만 잘만되면 파급효과가 크기 때문이다. 일단 과거 99년 2000년 벤처투자실패로 등을 돌린 기관투자자들을 끌어들일 수 있다.

특히 대체투자처 발굴에 고심하고 있는 57개 연기금에게 벤처투자의 매력을 알릴 수 있고 이에 따라 여타 금융기관들도 관심을 가질 수 있게 할 수 있다.



◆ CB, 금융시장 뿌리내린다

KCB의 본격적인 서비스 개시 등 국내 CB(크레딧뷰로)산업은 올해 제2의 전기를 맞이하게 된다.

지난 2002년 2월 한국신용평가정보(이하 KIS)의 CB컨소시엄 출범 이후 불과 4년여만에 국내 CB산업은 눈부신 성장을 이어오며 이제는 금융산업에서 없어서는 안되는 하나의 필수요소로 자리 잡았다.

특히 지난해에는 한신평정보, 한신정 등 기존사들이 차세대 CB를 선보이면서 국내 CB산업을 한층 더 높은 수준으로 끌어올렸고, 국내 대형 금융기관들이 출자한 KCB도 포지티브 정보를 중심으로 한 차별적인 CB서비스의 준비과정을 마무리했다.

이러한 노력은 올해도 이어져 KCB는 이달 중순부터 기관에 대한 서비스를 본격적으로 시작할 예정이며, 기존사들도 우량고객정보 확충에 더욱더 박차를 가하게 된다.

개인CB의 성장과 더불어 지난해 KED의 출범을 계기로 활성화된 기업CB의 성장도 사뭇 기대된다. 특히 바젤Ⅱ등 리스크 관리의 중요성이 갈수록 커짐에 따라 이러한 성장속도는 한층 가속화될 전망이다.



◆ 대부업, 소매금융 지원의 중심으로 ‘재도약’

병술년 한해를 준비하는 대부업계도 영업 활성화와 자체 정화노력 등을 통해 소매금융 지원의 핵심주체로 위상을 재정립하겠다는 각오를 다지고 있다.

이를 위해 대부업계는 △저신용 급전수요자 포용 △규제·감독과 인센티브 정책 병행 △손비인정 범위 확대 △정부의 관리감독 및 대부업 협회운영 개선 △제도권 금융기관들과의 업무제휴 증진 △자금 조달원 다양화 및 조달금리 인하 △대형 대부업체 육성지원 △고객 권익보호 강화 △법정상환금리의 점진적 인하 등 9대 중장기 목표 달성의 토대를 만들어 나가는 한편 이를 통해 양적·질적 성장을 이뤄낼 계획이다.

한소협 관계자는 “투명한 대부업 시장을 만들기 위해 업계 스스로가 자구노력을 펼쳐 나갈 것”이라며 “업계의 이러한 자구노력과 정책적인 지원이 뒷받침된다면 소매금융 지원의 핵심적인 역할을 하게 될 것”이라고 말했다.



◆ 채권추심업, 성장 토대 만든다

희망모아채권 추심을 계기로 채권추심시장의 지각변동이 가시화되고 있다.

특히 금융계 채권추심업계를 제외한 전업 채권추심업체들의 생존에 관심이 끌리고 있다. 뒷배경없이 갈수록 양극화돼 가는 상황에서 생존을 위한 경쟁이 본격화되고 있기 때문이다. 이와 함께 채권추심시장의 규제개혁도 올해 주요 이슈중 하나로 부각될 전망이다.

특히 지난 9일 재경부가 채권추심업의 부가세 부과 시점을 2008년 12월말까지 3년 연장하기로 입법예고함에 따라 ‘추심원 고용문제’, ‘민사채권 추심허용’ 등의 문제를 안고 있는 채권추심업계의 발걸음이 가볍다.

그러나 추심원 고용관행에 대한 합법여부와 민사채권 추심허용을 위해선 신용정보업법의 개정이 불가피해 아직까지 낙관론만 펼치기는 어렵다는 목소리도 높다.

하지만 채권추심업계가 살아남기 위해선 법 개정이 불가피한 만큼 전력을 기울여야 한다는 것이 업계 공동의 목소리다.



한기진 기자 hkj77@fntimes.com