17일 금융계에 따르면 국민은행은 지난 16일 홍콩에서 외화표시 FRN 2억 달러를 발행했으며 총조달비용은 수수료를 포함 6개월 리보+1.425%수준으로 결정됐다.
작년 11월 같은 채권을 사모방식으로 발행했던 것과 비교하면 가산금리가 0.4%P 가까이 낮아진 셈이다.
이번에 발행한 FRN은 씨티은행과 스탠더드 채터드은행이 주선하고 23개 금융회사가 인수했으며 당초 발행목표는 1억 달러 수준이었지만 채권을 인수하려는 기관들이 몰리는 바람에 발행규모를 두 배로 늘렸다.
한편 국민은행측은 이번 FRN발행으로 조성된 자금을 오는 4월 중장기 전환된 외채상환에 사용할 계획이라고 밝혔다.
김상욱 기자 sukim@kftimes.co.kr




















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