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'DCM' 검색결과

[DCM] SK브로드밴드, 수요예측 5배 초과 ‘대박‘…효성화학, 투자자 외면 '쓴맛' SK브로드밴드(대표이사 박진효)가 회사채 수요예측에서 목표액의 5배를 초과하는 7900억 원의 자금을 끌어모으며 흥행에 성공했다. 반면, 효성화학(대표이사 이건종)은 단 한 건의 매수 주문도 확보하지 못하며 극명... 2024-11-29 금요일 | 두경우 전문위원
[DCM] GS리테일 · 전북은행, 회사채 발행 ‘희비 교차’ GS리테일과 전북은행의 회사채 수요예측에서 투자자들의 선택이 엇갈렸다. GS리테일은 안정적인 신용도를 바탕으로 대규모 자금 조달에 성공한 반면, 전북은행은 목표액은 달성했으나 증액 발행에는 실패하며 아쉬움... 2024-11-26 화요일 | 두경우 전문위원
[DCM] SK, 수요예측 목표액 초과 달성… 1000억 증액한 4000억 발행 SK(대표이사 최태원, 장용호)가 회사채 수요예측에서 모집 목표를 초과 달성하며 발행 규모를 최대한도인 4000억원으로 확정했다. 한편, 이마트24(대표이사 한채양)도 목표했던 자금 모집에 성공하며 계획대로 신종자... 2024-11-25 월요일 | 두경우 전문위원
[DCM] SK브로드밴드, 1500억 규모 회사채 발행…차환 · 시설투자에 활용 SK브로드밴드(대표이사 박진효)가 차입금 상환을 목적으로 총 1500억원 규모의 공모 회사채를 발행한다. SK브로드밴드는 25일 금융감독원 전자공시를 통해 56차 회사채를 3년물 700억원, 5년물 500억원, 7년물 300억... 2024-11-25 월요일 | 두경우 전문위원
[DCM] "한화오션, 공모채 경쟁률 8.4대 1… 효성첨단소재도 목표액 초과" 한화오션(대표이사 김희철)이 9년 만에 다시 찾은 공모채 시장에서 성공적인 수요예측 결과를 기록하며 흥행에 성공했다. 21일 금융감독원 전자공시에 따르면, 한화오션은 지난 19일 실시한 회사채 수요예측에서... 2024-11-22 금요일 | 두경우 전문위원
[DCM] KT, 2000억 회사채 발행... 장기 자금조달로 재무 안정성 확보 KT(대표이사 김영섭)가 연말을 앞두고 대규모 자금 조달에 나선다.KT는 20일 금융감독원 전자공시를 통해 총 2000억원(최대 발행한도 3000억원) 규모의 무보증 회사채를 발행한다고 밝혔다. 회사채는 3년물 1000억원... 2024-11-21 목요일 | 두경우 전문위원
[DCM] GS리테일, 1500억 공모채 발행…전북은행도 후순위채로 BIS비율 개선 GS리테일이 단기차입금 상환을 위해 최대 2500억원 규모의 무보증 회사채 발행에 나선다. 전북은행도 후순위채 발행을 통해 BIS 자기자본비율을 개선할 계획이다. GS리테일(대표이사 허연수)은 20일 금융감독원 ... 2024-11-20 수요일 | 두경우 전문위원
[DCM] HUG, ESG채권 5000억 발행…주택보증 안전망 강화 주택도시보증공사(HUG, 대표이사 유병태)가 5000억원 규모의 ESG채권을 발행하며 주택보증 안전망을 강화할 계획이다. HS효성첨단소재와 한화오션도 오랜만에 공모시장을 찾아 기존 차입금 상환을 위해 각각 600억원... 2024-11-18 월요일 | 두경우 전문위원
[DCM] "10월 인수부문, NH투자 1위… '4강 체제 유지" [10월 회사채 발행실적 분석⑥] 10월 공모채 인수 부문에서는 NH투자증권(대표이사 윤병운)이 1조 585억원의 실적을 기록하며 9월 1위였던 KB증권을 근소한 차이로 제치고 1위를 차지했다. KB증권은 9825억원으로 2위를 기록했으며, 신한투자증권(9... 2024-11-13 수요일 | 두경우 전문위원
[DCM] 신한투자, 10월 주관부문 No.1… 상위 4社 실적 집중 [10월 회사채 발행실적 분석⑤] 10월 공모 회사채 발행 주관 실적에서는 신한투자증권(대표이사 김상태)이 1조 5013억원을 기록하며 1위에 올랐다. 한국금융신문이 금융감독원 전자공시를 토대로 집계한 10월 공모 회사채 부문 주관사 실적에 따르면... 2024-11-13 수요일 | 두경우 전문위원
[DCM] "회사채 수요 양극화... 세아제강 '흥행' vs 여천NCC '저조'" [10월 회사채 발행실적 분석④] 10월 회사채 발행사 중 가장 높은 수요를 기록한 기업은 세아제강(회사채 등급 A+)으로 총 발행액 기준 12.81대 1의 높은 경쟁률을 보였다.세아제강은 한국투자증권, NH투자증권, KB증권이 공동대표주관을 맡은 수요... 2024-11-12 화요일 | 두경우 전문위원
[DCM] "삼성바이오, 8000억 최대…금융사 대규모 발행 주도” [10월 회사채 발행실적 분석③] 10월 회사채 발행시장은 여전히 우량 회사채에 대한 투자자 선호가 강한 가운데, 중견기업들도 목표치를 초과하는 자금 조달에 성공했다. 안정적인 시장 환경이 이어지며 대부분의 기업들이 당초 계획한 목표액을 상... 2024-11-12 화요일 | 두경우 전문위원
[DCM] "AA 등급 강세 속 1천억 이상 94%" [10월 회사채 발행실적 분석②] 10월 회사채 발행 실적을 분석한 결과, 1000억원 이상 발행한 기업은 33개사로 전체 발행기업(41개사)의 80.5%를 차지했다. 이들 기업의 발행금액은 7조 6250억원으로, 전체 발행액(8조 760억원)의 94.4%에 달해 대기... 2024-11-12 화요일 | 두경우 전문위원
[DCM] 공모채 발행 8조 돌파...전월 比 1조↑ [10월 회사채 발행실적 분석①] 10월 공모 회사채 발행이 8조원을 돌파하며 전월 대비 1조원 가량 증가했다. 이는 금리 인하 기조와 대기업 · 금융사들의 자금 조달 수요가 맞물리며 시장에 활기를 불어넣은 결과다.한국금융신문이 금융감독원 공시... 2024-11-12 화요일 | 두경우 전문위원
[DCM] 신한투자증권, 10월 공모채 주관 1위…IB강화 '폭발 성장' 본색 신한투자증권이 10월 공모 회사채 주관 업무에서 1위를 차지했다. 부채자본시장(DCM) 전통 강자들을 따돌리고 현저한 격차로 앞섰다는 점이 눈에 띈다. 기업금융(IB) 부문 강화 전략이 점차 그 빛을 발하는 것으로 보... 2024-11-08 금요일 | 이성규 기자
[DCM] "풀무원식품 신종자본증권, 한투 · NH증권 주관에도 수요 저조" 풀무원식품(대표이사 김진홍)이 신종자본증권 수요예측에서 저조한 결과에도 불구하고 당초 계획대로 400억원 발행을 결정했다.8일 금융감독원 전자공시에 따르면 풀무원식품(신종자본등급 BBB+/부정적)은 77차 신종... 2024-11-08 금요일 | 두경우 전문위원
[DCM] 코리아세븐, 수요예측 흥행 저조... 발행금리 높아져 공모시장을 통해 차환 자금 조달에 나선 코리아세븐과 SK렌터카가 지난달 31일 실시한 수요예측에서 미매각이 발생하는 등 저조한 성적을 기록했다. 5일 금융감독원 전자공시에 따르면, 코리아세븐(대표이사 김홍... 2024-11-05 화요일 | 두경우 전문위원
[DCM] 'AA' 교보생명부터 'BBB' 중앙일보까지...13일 최대 8400억 쏟아져 국내 주요 보험사들이 잇따라 대규모 자본성 증권 발행에 나선다. 1일 금융투자업계에 따르면, 교보생명보험과 롯데손해보험이 신종자본증권과 후순위채 발행을 통해 자금 조달을 계획하고 있다. 금리 안정으로 자금... 2024-11-01 금요일 | 두경우 전문위원
[DCM] "AJ네트웍스, 300억 회사채 발행...최대 500억 증액 가능" AJ네트웍스(대표이사 손삼달)가 무보증 공모사채 발행에 나선다. 25일 금융감독원 전자공시에 따르면 AJ네트웍스는 300억원 규모의 무보증 회사채를 발행한다. 이번 발행은 2년물 200억원, 3년물 100억원으로 구... 2024-10-28 월요일 | 두경우 전문위원
[DCM] 하나금융, 수요예측 성황… 신종자본 4000억 확정 하나금융지주(대표이사 함영주)가 목표 모집액을 완판시키며 총 4000억원 규모의 신종자본증권 발행을 확정했다. 한국투자증권과 HD현대, SK실트론도 수요예측 결과 높은 경쟁률을 보이며 성공적으로 자금을 조달하는... 2024-10-22 화요일 | 두경우 전문위원
[DCM] 9월 회사채 발행 분석⑤ "KB증권, 9월 인수시장도 선두” 9월 회사채 인수시장도 전월 대비 큰 폭의 성장을 보였다. 그 만큼 증권사 간 경쟁도 매우 치열했다. 그런 가운데 KB증권이 무려 1조 2140억원 규모의 실적을 올리며 시장을 리드했다. KB증권의 9월 실적은 전월... 2024-10-17 목요일 | 두경우 전문위원
[DCM] 9월 회사채 발행 분석④ KB증권, 9월 회사채 발행 주관 1위... 8월 선두 NH투자 제쳐 9월 회사채 발행 시장에서 KB증권이 1조 6777억원의 발행을 주관하며 NH투자증권을 제치고 월간 1위를 기록했다. 이는 NH투자증권의 9월 실적 1조 1623억원을 크게 웃도는 성적으로 KB증권의 공격적인 영업전략이 돋... 2024-10-17 목요일 | 두경우 전문위원
[DCM] "LS · HK이노엔, 회사채 1000억 발행…지분투자 조달 본격화" LS, HK이노엔 등 주요 기업들이 500~1000억원 규모의 회사채 발행을 공시하며 자금 조달에 나섰다. 특히 LS와 세아제강은 타법인증권 취득을 위한 발행으로 투자자들의 이목을 끌고 있다. 15일 금융감독원 공시... 2024-10-15 화요일 | 두경우 전문위원

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