• 구독신청
  • My스크랩
  • 지면신문
FNTIMES 대한민국 최고 금융 경제지
ad

키움증권, 4400억 규모 유상증자 결정…"자기자본 3조 도약"

정선은 기자

bravebambi@fntimes.com

기사입력 : 2021-06-21 20:06

상환전환우선주 발행 결의…29일 납입
종투사 자격 부합 "리테일 강자 IB 확장"

키움증권 사옥 / 사진제공= 키움증권

키움증권 사옥 / 사진제공= 키움증권

[한국금융신문 정선은 기자] 키움증권이 4400억원 규모 상환전환우선주(RCPS) 발행을 추진한다.

이번 유상증자를 통해 자기자본을 3조원 이상으로 키워 종합금융투자사업자(종투사) 도약에 나선다.

키움증권은 21일 이사회를 열고 총 4400억원 규모 RCPS 발행을 추진하기로 결정했다고 공시했다.

RCPS 상환 기간은 2026년 6월 30일부터 2041년 6월 30일까지다.

증자는 제3자 배정방식으로 이뤄지며, 납일일은 오는 6월 29일이다. 신주권교부예정일은 오는 7월 12일이다.

먼저 키움증권은 우선 신주 265만9263주를 발행해 운영자금 목적으로 4000억원 규모를 조달한다. 신주발행 가액은 15만417원으로 기준 주가에 25% 할증해 결정됐다. 이 4000억원 규모 RCPS 발행은 최대주주 다우기술을 비롯해, 한화투자증권, KB증권, 골든씨제일차주식회사, 신영증권, 메리츠증권, 한국증권금융, 스마일게이트엔터테인먼트, 이베스트투자증권, 에코세이지, 우리금융캐피탈, 흥국생명보험, 미래에셋증권, 신한은행, NH투자증권, 마이다스에셋자산운용, 메리츠캐피탈, BNK투자증권이 참여한다.

또 KB손해보험, 스마일게이트엔터테인먼트, 우리금융캐피탈을 대상으로 400억원 규모의 RCPS 16만6203주를 발행하며, 신주 발행 가액은 기준 주가의 100% 할증한 24만667원으로 정해졌다.

키움증권의 RCPS 발행은 2018년 이후 3년 만이다. 이달 말 납입이 마무리되면 키움증권은 자기자본 3조원을 달성하면서 종투사 자격 기준에 부합하게 된다.

2021년 3월 말 키움증권의 별도기준 자기자본은 2조7288억원 규모로, 증자 완료시 별도 기준 자기자본은 3조1688억원 규모로 커진다.

온라인 브로커리지 수익 비중이 큰 키움증권은 IB 사업 확장을 통해 수익 다각화에 힘을 실을 수 있다. 종투사는 자기자본의 200%까지 신용공여를 할 수 있고, PBS(프라임브로커리지서비스) 영역도 진출할 수 있다.

정선은 기자 bravebambi@fntimes.com

데일리 금융경제뉴스 FNTIMES - 저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지
Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com

가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~

증권 다른 기사

1 솔리다임 상장이 소환한 SK그룹 지배구조 잔혹사 데자뷰 SK하이닉스 손자회사인 솔리다임 상장 가능성이 거론되면서 과거 SK그룹의 불투명한 지배구조가 오버랩 되는 모습이다. SK하이닉스를 중심으로 한 막대한 현금흐름이 그룹 전반 계열사로 흩어지는 구조가 과거 사례와 유사해 보인다. 이는 결국 거버넌스에 이은 디스카운트로 직결되고 장기적으로는 SK하이닉스가 경쟁력을 상실하는 가장 큰 원인이 될 것이란 지적이다.13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK하이닉스는 지난 7월 29일 올해 2분기 컨퍼런스콜을 진행했다. 예상대로 역대급 실적을 발표했지만 시장이 기대한 것은 따로 있었다. 바로 ‘강력한’ 주주환원 정책이다.컨콜 한달 전 SK하이닉스 주가는 주당 300만원을 넘어서기도 했다. 컨 2 DQN삼성전자·하이닉스도 급등락…펀더멘털 무색해진 K-증시 한국 증시가 기업 실적만으로는 설명하기 어려운 급등락을 거듭하고 있다. 삼성전자·SK하이닉스 등 대형주 주가는 한 달여 사이 반토막 수준으로 급락했다가 하루 만에 20~30%씩 반등하기를 반복했다. 실제로 삼성전자 주가는 6월19일 장중 37만 4500원까지 올랐다가 7월29일 44.3% 하락한 20만 8500원까지 떨어졌다. 이후 7월30일 20만 7000원까지 한 차례 더 밀렸다가 7월31일 하루 만에 26.8% 급등한 26만 2500원으로 마감했다. SK하이닉스 역시 6월25일 장중 298만 7000원까지 오르며 최고가를 기록한 뒤 7월29일 53.1% 하락한 140만 1000원까지 떨어졌다. 7월30일 132만 2000원으로 저점을 다진 뒤 7월31일 하루 만에 29.9% 급등했다. 삼성 3 롯데건설, 500억 공모채 발행…최대 1000억까지 증액 가능 롯데건설이 500억 원 규모의 공모 무보증사채 발행에 나선다. 영업이익은 늘었지만, 공사비 선투입에 따른 차입부담과 PF 우발채무의 현실화 가능성은 여전히 지켜봐야 할 대목으로 꼽힌다.13일 금융투자업계에 따르면 롯데건설은 이달 26일 무보증사채 1년물(156-1회) 300억 원과 1년 6개월물(156-2회) 200억 원을 발행한다. 오는 19일 실시하는 수요예측 결과에 따라 두 회차 합산 발행 규모는 최대 1000억 원까지 증액 가능하다. 대표주관사는 1년물에 KB증권·한국투자증권·키움증권·미래에셋증권이, 1년 6개월물은 NH투자증권·삼성증권·하나증권이 맡았다. 희망금리밴드는 개별민평에 -0.30%포인트에서 +0.30%포인트를 가산한 범위로 제
ad
ad
ad

한국금융 포럼 사이버관

더보기

FT카드뉴스

더보기
[그래픽 뉴스] ISA 대개편! 나에게 유리한 계좌는?
[그래픽 뉴스] 미국 증시 새로운 키워드 'MANGOS'
환전·로또·육아휴직까지 하반기부터 달라지는 제도 TOP11
[그래픽 뉴스] 은퇴후 30년 부모님 세대의 생존전략
[그래픽 뉴스] 퇴근 후 주차했는데 수익 발생? V2G의 정체

FT도서

더보기