GS건설, 컨센서스 상향 지속…목표가↑ - 메리츠종금증권

[한국금융신문 김수정 기자] 메리츠종금증권은 GS건설에 대해 업종 전체 이익 추정치가 지속 낮아지고 있는 가운데 컨센서스 상향이 지속되고 있다며 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 6만6000원으로 높였다.

22일 박형렬 연구원은 “올 3분기 실적이 급격히 높아진 시장 기대를 충족할 전망이고 내년에는 이익이 추가로 성장할 것”이라며 “이익에서 절대적 비중을 차지하는 주택부문은 시장 예상을 상회하는 수익성을 유지할 것”이라고 분석했다.

이어 “플랜트의 경우 GS칼텍스와 LG화학의 신규 설비 투자와 관련한 수주 기대감이 커지고 있다”며 “베트남 개발사업 중 총 프로젝트 규모가 7조~8조원에 이르는 나베의 경우 올 4분기 신규 착공 규모가 1500억원이고 이 분양 성과에 따라 내년 프로젝트 확장 속도가 결정될 것”이라고 설명했다.
박 연구원은 “시장 전체의 이익 추정치가 지속 하향 조정되고 있는 점을 감안하면 이익 추정치 상향이 멈출 때까지 상대적으로 매력이 부각될 것”이라며 “현금흐름 개선, 차입금 감소 등으로 영업외수지 개선도 지속될 것”이라고 덧붙였다.

김수정 기자 sujk@fntimes.com