셀트리온, 신제품 성장 가능성 기대…투자의견 ‘매수’ - 현대차투자증권

[한국금융신문 한아란 기자] 현대차투자증권은 셀트리온에 대해 바이오시밀러 글로벌 시장점유율 확대 추세와 램시마 SC제형 유럽 내 허가 모멘텀이 긍정적이라며 목표주가를 기존 36만원으로 했다. 투자의견은 매수를 유지했다.

28일 강양구 현대차투자증권 연구원은 “올 2분기 셀트리온은 바이오시밀러 수요 증가추세로 시장추정치 부합하는 양호한 실적을 기록할 것으로 전망된다”며 “매출액은 전년 대비 17.9% 증가한 2901억원, 영업이익은 8% 늘어난 1494억원이 예상된다”고 말했다.

강 연구원은 “셀트리온은 글로벌 바이오시밀러의약품 수요증가와 생산시설 효율화를 통하여 50% 이상 높은 영업이익률을 유지할 수 있을 것으로 보인다”고 내다봤다.
이어 그는 “올 하반기 중 램시마 SC제형 유럽 판매허가 제출, CT-P27 임상 2상 완료, 트룩시마 및 허쥬마 시장점유율 확대, 미국 FDA 보완자료 제출 (트룩시마 및 허쥬마) 이후 결과 발표 등 다채로운 뉴스플로우에 민감한 반응이 있을 수 있다”며 “그러나 신규 제품 성장 가능성과 유지 가능한 이익률을 감안하면 매수 및 보유 전략이 유효하다”고 진단했다.

한아란 기자 aran@fntimes.com