태영건설, 실적 서프라이즈 재개…중소형건설 ‘톱픽’ 목표가↑ - KTB투자증권

[한국금융신문 김수정 기자] KTB투자증권은 태영건설에 대해 올 2분기 이후 실적 추정치가 상향됐다며 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 1만6000원으로 높이면서 중소형 건설주 최선호주로 추천했다.

16일 김선미 연구원은 “올해 1분기 영업이익이 주요 자체사업 현장 매출 증가와 원가율 개선에 힘입어 컨센서스를 55% 상회했다”며 “올 2분기 이후 실적 추정치를 상향 조정한다”고 설명했다.

이어 “전주 ‘에코시티’가 차례로 준공될 예정이지만 창원, 광명, 세종, 하남 등 후속 자체사업 진행률이 높아지고 있다”며 “신규 수주와 수주 잔고가 증가하면서 내년까지 좋은 실적을 유지할 수 있을 전망”이라고 관측했다.
김 연구원은 “최근 남북 경협 수혜 기대에 주가가 가파르게 상승했지만 올해와 내년 예상 실적 기준 주가수익률(PER)은 아직 3.5배에 불과하다”며 “민관합동개발사업, 민간투자사업 등 위주로 자체사업 수주가 확대되고 있어 밸류에이션 할인은 불필요하다”고 덧붙였다.

김수정 기자 sujk@fntimes.com