씨티은행, 급진적인 점포 전략 성공할까

[한국금융신문 신윤철 기자] 한국씨티은행(은행장 박진회닫기박진회기사 모아보기, 이하 씨티은행))이 지점 대폭 축소에 나섰다. 씨티은행을 비롯한 외국계 은행들은 그동안 고배당을 통한 자본 해외 유출 정책으로 이익 국내 환원에 인색하다는 평을 받아왔다. 여기에 지점 축소까지 진행될 경우 고용 창출 능력이 저하되어 장기적인 기업 운용보다 단기 수익 창출에만 집중한다는 비판을 받을 여지가 커지게 된다. 외국계 은행들은 한국 시장 철수 이야기는 은행업계에서 자주 나오는 이야기다.

◇ 영업점 대폭 축소, 후폭풍 우려

지난 3월 말 씨티은행은 ‘소비자금융그룹 영업점 운용전략’을 발표하며 현재 126개(출장소 포함, 소비자금융영업점기준)지점을 25개만 남기고 나머지는 폐점이라는 계획을 내놨다. 최근 시중은행은 내점 고객이 줄고 비대면 거래가 활발해 지점 축소 움직임을 보이고 있었지만 씨티은행처럼 대부분의 점포를 폐쇄하는 전략은 급진적이다. 이렇게 될 경우 지방 지역에 씨티은행 지점이 단 한 곳도 없는 상황도 발생하게 된다. 제주, 창원, 울산, 천안, 청주 지역은 기존에 지점 한 곳만 있는 상황인데 이번 결정으로 전부 폐점 처리된다. 민원 및 금융사고 우려가 높아지는 배경이다.
실제로 금융감독원은 시중은행들에게 지점·인력 축소로 인한 금융사고가 발생하지 않도록 사고예방 활동 강화에 나섰다. 금감원은 지난 12일 은행권 준법감시인과 준법감시 및 내부감사 담당 부서장이 참석하는 ‘내부통제 기능 강화를 위한 워크숍’을 열었다.

2016년 은행 임직원 수는 11만 4775명, 영업점은 7103곳으로 전년도보다 인원은 2248명 영업점은 175곳 줄어든 상황이다. 고객이 점포 통합·이전 사실을 알지 못해 혼란을 겪거나 인력 재배치 이후 업무에 익숙하지 않은 은행 직원이 금융사고를 내는 사례를 줄이기 위해 개최한 것이다. 대표적으로 점포 통폐합 관련 민원으로 대출 상환을 하러 영업점을 찾았는데 예전과 위치가 달라 연체를 하게 됐다는 경우도 있다.

씨티은행 측은 비대면 거래가 90%를 넘어가는 상황에서 부작용을 최소한으로 줄이겠다는 입장이다. 그러나 이에 의문을 가진 씨티은행 노조는 직접 고객들을 찾아다니며 지점이 없어질 경우 불편을 초래하기 때문에 은행을 바꿀 것이라는 내용의 동영상을 제작해 배포 중이다.

◇회사vs직원 의견 충돌

브렌단 카니 씨티은행 소비자금융그룹장은 “차세대 소비자금융 전략은 금융 서비스 산업이 공급자 중심이 아니라 금융 소비자 중심으로 재편되는 과정에서 필요한 전략이며, 대면 채널과 비대면 채널의 조화와 시너지를 추구한다”고 이번 전략을 설명했다. 또 “금융소비자가 장소에 구애 받지 않고 어디서나 금융 서비스에 접근할 수 있도록 확장할 필요가 있다. 이 같은 취지에서 새롭게 소개하는 고객집중센터, 고객가치센터는 콜센터를 만드는 것이 아니라 금융전문인력을 전통적 영업점 채널에서 벗어나 모바일, 인터넷 등 디지털 채널로 확장하는 것이다. 차세대 소비자금융 전략 실행 과정에서 인력감축은 전혀 계획이 없다”라고 덧붙였다.
그러나 씨티은행 내부에서 회사측 설명에 모순이 있다는 입장이다. 씨티은행이 잘 할 수 있는 것이 비대면 채널 선도라 하면서 자산관리 센터를 늘리는 것은 부자만 상대하고 서민은 서비스에서 제외하는 정책이라 은행의 공공성을 해친다는 비판이다. 자산관리 센터는 주요 목표는 상품 대리 판매로 인한 수수료 수익 증가이다.

또 직원들에게 탄력적인 근무일정으로 일과 생활의 균형 기회 제공한다고 말하지만 지방영업점 직원들은 격지 단신 부임 등으로 인해 자녀 양육 문제가 생길 것인데 이에 대한 대책이 전무한 것은 결국 자연 퇴직을 유도하는 것 아니냐는 의심을 갖고 있다.

◇ 신입 공채 없는데 기존 직원도 줄 판

씨티은행 지점 폐쇄 전략으로 인해 기존 직원들은 고용 안정성에 불안감을 보이고 있다. 씨티은행 노조는 성명을 통해 ‘소비자금융그룹 영업점 운용전략’이 직원 입장을 생각하지 않는 잘못된 방식이라며 반발하고 나섰다. 노조는 사측의 이번 결정에 대해 대규모 인력 구조조정에 앞선 사전 작업이라 보고 있다.
씨티은행 노조에 따르면 점포 통합으로 영업점이 없어진 직원들은 일부만 특정 지점으로 편입되고 나머지는 고객가치센터(인바운드)와 고객집중센터(아웃바운드)에 들어가게 된다고 주장했다. 고객가치센터 업무는 일반 고객은 모바일로, 고액 자산가 고객은 WM(자산관리)센터로 유도하는 것이다. 고객집중센터는 카드론 판매를 주로 하는 곳으로 기존 텔레마케팅 부서가 처리하는 일과 유사한 업무를 하게된다.

직원들이 반발하는 이유는 영업점 경력을 주로 쌓아온 상황에서 콜센터 업무를 부여하는 것이 부당하다는 것과 지역 이동에 따른 거취 문제를 고려하지 않았다는 점 등이다. 또 지방 고객들을 홀대하는 문제와 함께 대면 거래를 통한 신뢰도 확보가 필요한 점을 들어 은행이 가진 공공성을 저해하는 방식엔 동의할 수 없다는 입장이다. 노조는 폐점 예정인 지점 앞에 1인 시위를 하는 방식으로 대응에 나섰다.

또 이번 전략이 국내 고용 창출을 저해할 가능성도 있다. 씨티은행은 몇 년 간 신입 공채를 진행하지 않고 경력직 위주의 소규모 수시 채용만 진행하고 있다. 이런 상황에서 기존 지점까지 사라지고 콜센터 업무로 비중이 옮겨가면 좋은 일자리가 사라지고 상대적으로 나쁜 일자리를 양산하는 셈이 된다.

외국계 은행이 국내에 기여하는 부문은 꾸준히 줄어들고 있는 추세다. 대표적으로 사회공헌 활동이 있는데, 은행연합회가 매년 발행하는 은행 사회공헌활동보고서에 따르면 외국계 은행들의 사회공헌활동금액은 지난 2012년 이후 꾸준히 감소세다. 전체 시중은행들의 관련 비용 합계에서 차지하는 비율도 두 은행은 지난 2012년 4.84%를 보였으나 3년 후인 지난 2015년에는 2.21%까지 줄어 절반 이하로 떨어졌다.

◇ 사고 발생 시 미흡 대처로 불안감 키워

지점과 인력이 모두 줄어드는데 기존 씨티은행 문제 해결 능력도 미심쩍은 부문이 있다. 사고 발생 시 대처가 미흡한 전례가 있기 때문이다. 가까운 사례로 지난 8~9일 사이 태국 씨티은행 지점에서 고객 28명의 계좌에서 불법 인출이 이뤄진 사고가 발생했다. 3월에 발생했던 청호이지캐쉬 ATM(현금자동입출금기) 60여 대가 악성코드에 감염돼 카드 정보가 대거 유출되었는데 이 정보를 이용해 범죄자들이 태국을 통해 돈을 훔친 것이다.

여기까지는 시티은행만의 문제가 아니었으나 후속 조치에서 타 은행과 방식이 달랐다. 금융감독원은 사전에 해당 ATM의 악성코드 감염 사실을 파악하고 씨티은행을 포함한 35개 은행·카드사에 조치를 취할 것을 요구했다. 그러나 씨티은행은 금감원 요구에 적극적으로 따르지 않았다. 씨티은행을 제외한 나머지 금융사들은 모두 해외 ATM에서 인출 신청이 들어오는 것을 사전에 차단하고 해당 고객에게 연락을 취해 본인이 거래를 하고 있는 것이 맞는지 확인하는 조치를 취했다. 또 금융권에 따르면 씨티은행이 해킹 사고로 인한 고객 응대 가이드라인을 지점에 배포하지 않은 것으로 알려졌다. 사전 조치 및 사후 처리 모두 미흡했다. 씨티은행은 카드 해외 사용 사례가 많아서 다른 은행들보다 고객 불편이 크기 때문에 해당 조취를 취하지 않았다는 입장이다.

◇ 반복되는 고배당 논란, 환류세 꼼수까지

씨티은행은 지난 3월 열린 주주총회에서 보통주 1주당 360원, 우선주 1주당 410원을 현금 배당하기로 했다. 배당금 총액은 1145억 7917만 570원이다. 전년의 1162억 원보다 1.3%(16억 원) 감소했지만, 2년 연속 1000억 원 이상의 배당을 실시했다. 씨티은행의 지난해 당기 순이익은 2121억 원으로 전년과 비교해 6% 감소했다. 이익은 줄었지만 배당률을 더욱 올랐다. 씨티은행의 배당성향은 49.8%로 시중은행 중 가장 높다. 국내 시중은행의 배당성향은 평균 20%대다.

씨티은행은 순이익 절반을 대주주가 있는 외국으로 송금했다. 씨티은행은 씨티그룹 산하의 씨티뱅크오버시즈인베스트먼트(COIC)가 지분 99.9%를 보유해 일반인은 주식은 보유할 수 없다.

국내에서 돈을 벌지만 이익은 해외로 우선한다는 지적은 매년 반복되어 왔다. 여기에 씨티은행이 환류세를 피하기 위해 배당을 더욱 올렸다는 의심을 받고 있다. 기업소득환류세제는 기업의 한 해 이익 가운데 80% 이상을 투자와 임금 증가, 배당에 쓰지 않으면 미달금액의 10%를 과세하는 제도다. 금융업 등 설비투자가 거의 없는 서비스업의 경우 투자액을 제외해 한 해 이익의 30% 이상을 임금 증가와 배당에 써야 세금을 피할 수 있다. 씨티은행은 2015년 기준으로 약 16억원 규모의 환류세 적용을 받았다. 은행 중에선 유일하다.

씨티은행의 배당성향은 환류세 적용을 받은 2015년에도 이미 높았다. 당시 씨티은행은 연결 기준 2793억원의 당기순이익 가운데 41.6%인 1161억원을 배당으로 썼다. 올해 배당성향이 49.8%로 더욱 높아진 것을 고려하면 국내 경제에 도움이 되는 투자나 임금인상을 선택하기 보다 결국 세금을 내지 않기 위해 높은 배당률을 더욱 올린 셈이란 지적을 피하기 어렵다.

씨티은행은 고배당을 실시하더라도 자산건전성이 우수한 편이어서 문제 소지가 없다는 입장이다. 씨티은행의 작년 말 기준 국제결제은행(BIS) 자기자본비율은 18.58%로 국내 시중은행 중 가장 높다. 또 환류세에 관해서 씨티은행 입장도 나름 당위성이 있다. 씨티은행은 외국계 은행 특성상 파생거래가 많은데 파생거래 평가손실이 나면 종류에 따라선 당기순이익에서 차감된다. 하지만 과세기준이 되는 소득에서는 파생거래 평가손실이 차감되지 않아 과세소득이 시중은행 대비 높게 나와 환류세 적용을 받을 가능성이 높아진다. 기타 손비 인정 부분에서도 국내 은행 대비 불리한 측면이 있다.

은행업계도 고배당 논란에서 외국계 은행의 손을 들어주는 모양새다. 하영구 전국은행연합회장은 신년 초 출입기자 간담회에서 은행권 고배당이 외국인 주주에게만 유리하다는 지적에 대해 “한 은행의 자본이 충실하고, 자산 건전성이 높고, 충당금 적립 규모도 높다면 그 해 번 것을 다 배당을 하면 또 어떻겠나”라고 말했다. 하 회장은 “전 세계적으로 우리나라는 배당성향이 낮은 나라 중 하나”라고 말하며 “특히 은행은 성장주가 아니다”며 “배당의 매력을 갖고 투자해야 하는 주식이다”고 설명했다.

하 회장의 주장은 배당시즌만 되면 벌어지는 논란에 대한 입장으로 풀이된다. 배당 정책은 주주이익 극대화를 위한 은행의 고유권한이지만 주주의 절반 이상이 외국인 투자자인 상황에서 자본유출에 대한 우려로 논란의 중심에 있다. 하 회장은 씨티은행 출신으로 30년 이상을 씨티은행에 몸담았다.

씨티은행을 비롯한 외국계 은행들은 이제 일부 지방 은행들보다 낮은 수준을 기록하고 있다. 그럼에도 가까운 시일에 영업력 증대보단 운영비와 인건비 절감 그리고 단기적인 수익 확대에 매달리는 모양새다. 씨티은행 한국 시장 철수 논란이 반복되는 이유다.



신윤철 기자 raindream@fntimes.com