카드시장 실적전망 ‘저성장 원년’ 되나

신년이 되면 왠지 모를 설렘과 함께 일년의 소망을 계획하며 마음을 다잡게 된다. 유난히 힘들었던 지난 2011년의 ‘과거’를 딛고, 다시 한번 힘찬 ‘앞날’을 위해 핑크빛 미래를 설계하기란 막막하기만 하다. 작년, 저축은행의 경우에는 대대적인 부실저축은행 정리작업이 있었지만 추가 부실위험이 꾸준히 제기되고 있으며 신용카드시장은 금융당국의 신용카드 구조개선 종합대책이 2011년을 일주일 남겨놓고 발표됨에 따라 내년도 시장 전망에 비상이 걸렸다.

또한 법정 최고이자율을 위반한 대부업체에 대한 마무리가 확실히 안되고 있는 상황에서 대부업계의 자금조달은 점점 더 어려워질 것으로 전망되고 있다. 캐피탈시장의 경우 2011년과 비슷한 수준으로 유지될 것으로 보인다. 작년부터 당국이 꾸준히 전개해 오고 있는 것은 서민금융시장 활성화 정책이다. 과연 올해에는 작년보다 얼마만큼 더 활성화된 서민금융시장이 전개될지 지켜봐야 할 것이다. <편집자주>

쨒 신용카드
작년 말, 금융당국이 내놓은 신용카드 구조개선 대책안에 따라 신용카드 발급 억제와 체크카드 사용을 늘리면서 카드사들은 깊은 한숨만 내뱉고 있다. 심지어 작년 말 여신협회가 내놓은 11월말 국내 카드사용 실적에 따르면 전월(10월)대비 6000억원이 감소하면서 업계 종사자들을 긴장케 했다. 물론, 영업일수가 하루 적었다고는 하나, 전년 동월과 비교했을 때 크게 둔화된 수치다. 11월 카드 승인실적은 2003년 카드대란과 2008년 글로벌 금융위기를 제외하고는 꾸준한 증가세를 보여왔기 때문이다.

정부에서 내놓은 종합대책에 따라 경영 손실이 예상되는 가운데, 끊이지 않는 업종별 수수료율 인하 요구에 카드사들은 골머리를 앓고 있다. 심지어 회사의 손실을 메우기 위해 고객들의 부가서비스혜택을 줄여버리면 고객들이 다른 카드사로 이동할 여지가 다분해 이러지도 저러지도 못하고 있는 실정이다.

지난해 12월 금감원이 발표한 2011년 1~9월 신용카드사 영업실적을 살펴보면 KB국민카드를 제외한 6개 카드사의 순이익이 전년 동기 대비 3719억원 감소해 26.7% 줄어든 것을 확인할 수 있다. 이 같은 결과는 이미 예상된 것으로 2003년 카드 유동성 위기 이후 무분별한 카드발급 확대 등 과당경쟁에 나선 카드사들의 1차적인 책임이 크다.

올해 역시 카드사들은 위험에 대비한 자본축적 강화에 나서야 할 것으로 보인다. 올해에는 앞서 언급한 바와 같이 카드사에 대한 삼중고가 예상되기 때문이다. 구랍 26일, 금융당국은 직불형카드(체크카드) 활성화를 주 축으로 한 ‘신용카드 시장 구조개선 종합대책’을 발표했다. 대책안 내에는 신용카드를 해지하고 싶어도 상담원들의 끈질긴 설득에 결국 포기해야 했던 과거와는 달리, 연체가 없는 회원을 대상으로 언제든지 신용카드를 쉽게 해지할 수 있도록 개정한 것도 눈에 띈다. 즉, 정부가 주장하고 싶은 뜻은 신용카드를 사용할 만한 능력이 되는 사람을 제외하고는 가계부채의 염려 때문에 사용을 규제하겠다는 것이다. 멀리 내다봤을 때는 수긍이 가는 듯 하나, 카드업계 관계자들은 실효성에 의문을 제기하고 있는 중이다.

◇ 카드업계, 올 한해 살아남기 위해선 긴축경영 돌입해야
A카드사 관계자는 “2012년은 긴축경영에 돌입할 것”이라고 언급한다. 현재 고객들의 소비가 얼어붙은 상황에서 살아남기 위해서는 내실경영을 강화하고 신성장동력사업을 꾀해야 한다는 입장이다. 더불어 체크카드 활성화로 흘러가게 되면 현대, 삼성, 롯데 카드사와 같은 전업계 카드사들은 더욱 어려워 질 것이라는 우려도 잊지 않았다.

한 은행계 카드사 관계자는 “그나마 간간히 들어있는 연휴를 기대하고 있다”고 귀띔하기도. 카드사용이 활성화 되는 시즌에는 수익이 조금이나마 늘어나기 때문이다. 신정 및 구정, 어린이날 등 연휴 시즌에 맞춘 카드사별 대대적인 마케팅이 예상되는 부분이다. 또한 그는 당국이 제시한 종합대책이 구체적이지 않아 시장 전망을 예측하기가 너무 어렵다고 덧붙였다.

단, 당국의 대대적인 신용카드 대책 발표에 따라 경영이 힘들어진 카드사들이 부가서비스 등의 혜택이 줄어드는 일은 없을 것으로 보인다. 가뜩이나 고객 유치가 힘들어진 카드사들이 혜택을 줄이게 되면 고객들이 다른 카드사로 이동할 수 있다는 우려 때문이다. 고객들에게 외면 받지 않도록 부가서비스를 줄일 수도, 당국의 방침을 거스를 수도 없는 카드사들은 현재 막다른 골목에 직면해 있다. 이처럼 올해 카드시장이 작년보다 심각하게 악화될 것으로 전망되자 우리은행, 농협 등 카드 분사를 진행중인 금융회사들은 더욱 막막해졌다는 입장이다. 당국이 신용카드에 대해 대대적인 긴축작업에 돌입하자 신용카드로 이익일 볼 수 있다는 얘기는 옛말이 돼버렸기 때문이다.

◇ 신용카드 고객유치 점점 막막…수익 역시 나지 않아
당국은 종합대책을 발표하며 “신용카드의 결제관행은 외상구매라는 본질적 특성이 있다”는 동시에 “과도한 신용카드 사용은 결국 가계 빚 증가로 이어지기 때문에 이 같은 조치를 취하게 된 것”이라고 밝혔다.

지난해 10월, 외부의 카드 수수료율 압박이 심화됨에 따라 중소가맹점 수수료율을 1.8%이하로 낮춘바 있다. 체크카드는 할부기능이 없어 일시불 결제만이 가능한데, 가맹점 수수료 수익도 낮아 카드사들 입장에서는 수익이 거의 나지 않는 상품이라 더욱 고심이 깊다. 또한 당국은 2008년 이후 꾸준히 증가하고 있는 휴면카드를 그대로 방치할 경우 자원낭비를 비롯한 부작용이 심화된다고 우려해 휴면카드를 정리하도록 지시했다. 1년 이상 미사용 신용카드에 대해서는 어떠한 식으로든 카드를 해지 시켜야 한다.

대형 카드사의 경우 당국의 대책안에 따른 큰 타격은 그리 크지 않을 것이라고 생각하고 있지만, 회원수가 적은 후발사는 신규회원 모집이 힘들어지기 때문에 타격이 클 것이라는 게 업계 종사자들의 평이다.



임건미 기자 kmlim@fntimes.com