日자본·대부업체 저축銀 본격 진입

푸른2저축은행을 시작으로 일본계 자본 및 대부금융업체들이 본격적으로 저축은행 인수에 뛰어들 것으로 전망되고 있다. 지난달 26일 푸른저축은행은 일본금융그룹인 오릭스코퍼레이션과 푸른2저축은행 인수를 위한 본계약을 체결했다.

오릭스는 푸른2저축은행의 지분 84.44%에 대해 1190억원에 인수하기로 했으며 6일 계약금과 중도금으로 500억원을 납입하고 29일까지 잔금을 납부하기로 했다. 업계 한 관계자는 “지금까지 눈치만 보고 있는 상황에서 일본계 자본으로는 오릭스가 처음으로 저축은행 시장에 뛰어들게 되는 것”이라며 “이에 따라 속속 진출이 이어질 것으로 예상된다”고 말했다.

오릭스코퍼레이션은 부동산 및 소매금융 시장을 기반으로 한 리테일 영업에 강점을 가지고 있는 일본계 회사로 푸른2저축은행 인수를 통해 리테일 영업을 확장할 것으로 예상되고 있다. 예금보험공사은 부실을 정리한 가교은행인 예나래저축은행의 매각을 지난달부터 추진하고 있다. 지난달 예보는 예나래저축은행의 매각주관사로 삼성KPMG를 선정하고 공식적인 매각 절차를 밟기 시작했다.
이달중으로 입찰공고를 내고 인수의향서를 받기로 했으며 내달 초 안으로 매각을 마무리한다는 계획이다. 예나래저축은행은 지난 6월말 현재 예나래저축은행의 총자산 6302억원, 자기자본은 271억원의 중형저축은행이다.

특히, BIS자기자본비율은 13.39%로 높은 건전성을 유지하고 있지만 최근 저축은행의 부실 우려가 높아지고 있어 지금까지와는 달리 강도 높게 부실을 완전히 털어낸다는 평가를 받고 있다. 따라서 예보에서는 더 이상의 부실이 발생할 일이 없을 것으로 자부하고 있다.

예나래저축은행의 전신인 전일저축은행은 전라북도 선두저축은행으로 높은 인지도와 브랜드 파워를 가지고 있어 영업을 쉽게 확장할 수 있다는 장점과, 새만금사업과 연계한 자금수요로 인한 메리트가 높다는 점이 부각되고 있다.

현재 매각가는 500억원 이하로 예상되고 있어 여러 곳에서 관심을 나타내고 있는 상황이다. 특히, 일본계 자금과 대부금융회사에서 관심을 나타내고 있는 것으로 알려졌다.

예보 관계자는 “규모가 상대적으로 적고 부실을 깨끗하게 털어낸 저축은행이다 보니 일본계 자금과 대부금융회사에서 높은 관심을 나타내고 있는 것 같다”고 말했다.
이처럼 일본계 자본이 국내 저축은행 인수에 관심을 나타내는 이유는 엔고현상과 신용대출 상한금리 인하로 인한 일본 소비자금융 시장의 붕괴로 인한 것으로 분석되고 있다. 업계 한 관계자는 “엔고현상과 일본의 소비자금융 시장의 붕괴로 일본계 투자자들이 건전성이 좋은 저축은행에 대해 많은 문의를 해오고 있다”고 말했다.

한편, 러시앤캐시는 중앙부산저축은행 인수를 이번주 안에 마무리 지을 것으로 알려지고 있다. 그동안 인수과정에서 중앙부산저축은행의 부동산PF 문제로 매각가 협상이 지연되면서 막판 진통을 겪고 있는 것으로 알려지고 있다.

심지어 일부에서는 중앙부산저축은행의 부동산PF의 부실 규모가 생각 이상으로 많아 인수가 쉽지 않다는 것. 인수전에 참여했던 W저축은행도 이같은 문제로 인해 인수전에서 빠진 것으로 전해졌다. 현재 매각가가 700억원대로 논의되고 있지만 부동산PF 잠재부실로 인해 실질적으로 이보다 훨씬 낮은 가격으로 협상이 돼야 한다는 것.

부산저축은행 입장에서도 12월말 반기 결산을 앞두고 매각을 정리하지 못할 경우 건전성에 타격을 받을 것으로 예상되기 때문에 더 이상 줄다리기를 할 상황은 아니다.
러시앤캐시 관계자는 “매각가에 대해 최종적으로 이번주 안에 결정을 짓고 인수여부에 대해서는 마무리 지을 것”이라고 말했다. 만약 이번주 안에 매각협상이 마무리되고 최종 인수계약이 체결될 경우 대부업계 처음으로 저축은행을 인수하게 되게 된다.

이에 따라 러시앤캐시의 저축은행 인수 여부에 관심을 갖고 지켜봤던 일부 저축은행들도 지방 중소형사를 중심으로 인수에 나설 것으로 예상되고 있다. 대부금융회사 관계자는 “현재 업계 선두인 러시앤캐시의 저축은행 인수를 지켜보고 있다”며 “감독당국 승인과 매각과정 등의 사례를 토대로 사업성이 있는 지방 중소형사 인수 여부를 결정하게 될 것”이라고 말했다.



고재인 기자 kji@fntimes.com