LG카드 해외 ABS 발행

LG카드가 2003년 이후 업계 최초로 공모방식으로 5억달러 규모의 해외 ABS(자산유동화증권)를 발행했다.

LG카드(사장 박해춘,www.lgcard.com)는 12일 홍콩에서 카드매출채권 및 자동차할부채권을 담보로 한 5억달러 규모의 해외 ABS(자산유동화증권) 발행 조인식을 가졌다고 밝혔다. 주간사는 미국의 메릴린치와 산업은행이 공동으로 맡았다.

ABS발행조건은 만기 4년3개월에 금리 4.53%며 스왑을 통해 환리스크를 완전히 제거했다.
특히 이번 ABS는 인수자를 미리 지정하고 발행하는 사모방식과 달리 2003년 카드사태 이후 업계 최초로 공모방식으로 발행했다는 점이 특징이다. 해외 보증보험사나 은행의 지급보증 없이 양도자산만을 담보로 발행하며 국제 신용평가기관인 무디스(Moody’s), 피치(Fitch)의 최고 신용등급인 `Aaa’와 ‘AAA` 등급을 받아 신인도를 공식으로 인정받았다는 지적이다.

또 일반적으로 6개월 정도였던 원금 분할상환기간을 12개월로 늘려 자금운용의 안정성을 증대했고, 환매가 불가능했던 이전과 달리 분할상환기간 중 과도한 담보자산은 환매가 가능토록 해 자산활용도를 높이는 발행구조를 만들었다.

박해춘 LG카드 사장은 “국내 카드사의 해외ABS를 인수하지 않던 미주지역 기관투자자가 발행물량의 18% 가량을 인수했다"며 "국제 금융시장에서 LG카드의 신인도를 다시 확인할 수 있었으며, 앞으로도 장기 저리의 자금을 안정적으로 조달해 지속적인 성장 기반을 구축할 것”이라고 밝혔다.

인식을 홍콩 현지에서 가졌다고 12일 밝혔다.

회사측은 발행조건이 만기 4년 3개월에 금리 4.53%로 스왑을 통해 환리스크를 완전히 제거했다고 설명했다.

LG카드 관계자는 "이번 해외 ABS 발행은 인수자를 미리 지정하는 사모방식과 달리 공모방식을 택했다"며 "지난 2003년 카드사태 이후 공모방식 해외 ABS 발행은 처음"이라고 말했다.

LG카드는 국제신용평가기관 무디스 및 피치로부터 최고 신용등급인 `Aaa`와 `AAA` 등급을 받음으로써 공모방식의 해외 ABS를 발행할 수 있게 됐다고 강조했다.

박해춘 LG카드 사장은 "국내 카드사의 해외ABS를 인수하지 않던 미주지역 기관투자자가 발행물량의 약 18%를 인수했다"며 "국제 금융시장에서 LG카드의 신인도를 다시 확인할 수 있었다"고 말했다. 또 박 사장은 "대외 신용도를 높여 장기 저리의 자금을 안정적으로 조달해나갈 것"이라며 "이로써 자금운용의 안정성과 자산 활용도가 높아질 것"이라고 말했다


관리자 기자