2004 서민금융을 뒤돌아본다

올해 서민금융기관들은 많은 어려움을 겪었다. 특히 각종 악재들이 줄이어 터지면서 생존에 위기를 맞기도 했다. 그러나 위기를 기회로 바꾼 틈새공략 전략도 눈에 띄는 한해였다.

이에 본지는 서민금융 특히 저축은행의 올해 경영변화를 살펴보고 정리하는 기회를 갖고자 한다.


올 한해 개인금융 부실이 극에 달하면서 금융업계는 얼어붙은 시장에서 살아남기 위해 안간힘을 써야 했다. 특히 서민금융 시장을 주요 영업대상으로 하는 저축은행, 신협, 새마을금고 등 서민금융기관들은 그 어느때보나 힘든 한해를 보냈다. 이러한 과정에서 서민금융기관들의 △향후 생존가능성 △현실적 문제 △자성 필요성 등을 엿볼수 있었다.



■ PF 등 특화영업 주도

지난 1년간 국내경기는 장기적인 내수불황과 경기침체로 황폐화 일보 직전까지 몰렸고 부동산경기마저 불투명해지면서 금융기관들의 어려움은 한층 가중됐다.

특히 서민금융기관들은 전반적인 경기악화와 더불어 ‘엎친데 겹친 격’으로 영세상공인 및 가계금융에 대한 은행과 할부금융사의 공략으로 신규여신고객 확보에 타격을 받았다.
이러한 상황은 서민금융기관 특히 저축은행으로 하여금 기존의 영업방식으로는 더 이상 경영이 어렵다는 점을 인지시켰고 새로운 영업방식을 택하게 만드는 촉매제 역할을 했다.

또한 실질적으로 새로운 영업방식을 발빠르게 추진한 저축은행들은 경영악화에도 불구하고 매출신장 및 순익증가 등 호조세를 이어갔다.

그러나 기존의 영업방식을 고수하던 저축은행들은 기존 여신의 연체관리에 어려움을 겪었고 이를 커버할 수 있는 신규여신확보에 실패했다.

특히 서울지역 저축은행들의 영업전략은 저축은행의 향후 생존전략마련의 실마리를 제공했다.
예대마진 외 별다른 수익원이 없는 저축은행이 눈을 돌린 것은 고수익성 상품판매로 인한 수익확보로 주요 여신상품으로는 부동산 프로젝트파이낸싱(PF), NPL, 아파트담보대출 등이 있다.

특히 PF와 아파트담보대출은 2004년 저축은행 여신의 하나의 트랜드로 자리잡을 정도로 활성화됐다.

프로젝트파이낸싱은 대출 후 사업승인이 나기까지 약6개월 내외의 단기대출로 취급되고 사업

승인 후에는 금리가 낮은 은행권으로 이동하기 때문에 회수기간이 짧기 때문이다.

이와 함께 컨소시엄 대출도 새로운 여신형태로 부각되고 있다. PF의 경우 그 규모가 최소 100억원대에 이르고 있고 저축은행 단독으로는 동일인 여신한도 등 각종 규제로 물량을 소화해내기 힘들기 때문이다.

컨소시엄 구성을 통해 저축은행은 대형 여신처를 공략할 수 있게 됐고, 리스크 분담도 가능하게 됐다. 이러한 구조는 개별저축은행의 성장은 물론 전체 업계 발전에 일조하고 있다.

아파트담보대출도 부동산경기 침체에도 불구하고 점차 확장되고 있는 상태이다. 아파트의 경우 담보가치가 타 부동산보다 높을뿐더러 부동산 가격이 하락한다고 해도 저축은행이 부담해야 하는 리스크가 상대적으로 적기 때문이다.

한 저축은행 관계자는 “아파트담보대출은 저축은행이 현재 시행하고 있는 그 어떤 여신보다 리스크가 적고, 공략할 수 있는 규모가 크다”며 “부동산 가격이 급락하지 않는 이상 저축은행의 주요 여신처로서 남게 될 것”이라고 말했다.



경영악화·감독강화에 M&A 활성화

부실·횡령 등 여전히 문제점 남아



■ BIS기준 강화에 M&A 활성

저축은행과 관련된 정부정책중 가장 눈에 띄는 것은 오는 6월부터 강화된 BIS자기자본비율이다.

기존 4%에서 지난 6월부터 5%의 감독기준을 적용받게 됨에 따라 BIS자기자본비율 기준을 맞추기 위해 저축은행들은 신규대출을 축소하고 자산건전성 관리에 주력하는 모습을 보였다. 5% 미만의 저축은행들도 지표개선을 위해 잇달아 증자에 나섰다. 그러나 증자불발로 새주인을 찾는 저축은행들도 많았다. 특히 부산소재 한마음저축은행은 증자실패와 인수불발로 끝내 BIS자기자본비율을 맞추지 못하고 지난 9월 영업정지처분을 받았다.

감독규제 강화로 저축은행을 포기하고 시장에 내놓는 경우도 많았다. 특히 경인지역을 중심으로 중소형저축은행의 매물이 쏟아져 나왔다.

한 저축은행 고위관계자는 “저축은행 인수 의향을 밝힌 후 매물 저축은행의 리스트를 들고 온 브로커들이 늘었다”며 “예전에 매물들이 부실저축은행이었다면 지금 나오고 있는 매물들은 그나마 건전하다고 평가되는 중소형 저축은행들이 상당수 포함돼있어 놀랐다”고 말했다.

저축은행 M&A가 활성화됨에 따라 신규로 저축은행업계에 진출하는 기업들도 대폭 늘었다.

인천 에이스저축은행은 충남 당진에 본사를 둔 원광인바이로텍에 매각됐고, 삼환저축은행은 건설업체인 영조주택에 인수됐다. 증자외에도 소액신용대출을 취급한 저축은행들은 결산수익의 대부분을 대손충당금으로 적립하면서까지 자산건전성 제고에 나섰다.

푸른과 진흥저축은행이 대표적인 사례로 지난6월말 결산에서 각각 641억1300만원, 1069억7600만원의 매출을 기록했지만 대손충당금적립으로 인해 영업이익이 적자전환되는 모습을 보였다.

다른 저축은행들도 흑자를 기록했지만 대손충당금적립으로 흑자폭이 감소하는 모습을 보였다.

이러한 노력으로 그동안 저축은행의 자산건전성을 침해해온 소액신용대출 부실로 인한 대손충당금 적립은 오는 12월 결산이후 대부분 사라지게 된다.

저축은행 관계자는 “BIS자기자본 상승 등 지난 결산이 저축은행들에게는 가장 힘겨운 시절”이라며 “대부분 저축은행들이 이번 분기 결산, 늦어도 내년 6월 결산에서는 정상적인 자산건전성을 확보하게 될 것”이라고 말했다.



■ 각종 악재 줄이어

저축은행을 둘러싼 악재들이 줄이어 터지면서 저축은행업계는 이미지에 심각한 타격을 받았다. 저축은행으로 명칭한지 2년이 지났지만 간간히 터져나온 부실, 임직원 횡령, 불법 출자자대출 등은 저축은행을 여전히 사금고로 인식시키는 계기로 작용했다.

특히 한마음저축은행 등 올들어 3곳이나 영업정지처분을 받으면서 저축은행의 부실화 우려는 극에 달하고 있다.

이런 사고가 터질때마다 저축은행업계는 혹시나 고객들의 대규모 인출사태가 벌어지지 않을까 노심초사해야만 했다. 실제적으로 한마음저축은행 부실이후 부산지역 일부저축은행에서는 대규모 인출사태가 벌어졌다. 저축은행중앙회의 지준금 지원과 추석연휴로 인해 최악의 사태는 피했지만 저축은행의 부실이 해당 저축은행만의 피해로 끝나지 않는다는 것을 보여줬다.

내부부실외에도 경영환경악화로 인한 위기설도 저축은행을 불안하게 만들었다. 신행정수도 이전 헌재 위헌판결, 성매매 특별법 등은 충청발 위기설, 강남 위기설 등을 만들어냈다.

이러한 위기설은 금융기관으로서 가장 중요한 신뢰성에 타격을 입혔고 신뢰성이 떨어진 저축은행들은 ‘5000만원 예금자보호’와 함께 고금리를 내세위 자금을 조달할 수 밖에 없게 됐다.

이에 저축은행중앙회는 오는 1월부터 신뢰성 제고측면에서 대대적인 TV광고를 시행할 예정이다.

이번 TV광고를 통해 저축은행중앙회는 지역경제활성화 역할과 서민지원의 순기능을 강조할 계획이다.



                                          저축은행 소액신용대출 현황
                                                                                                (단위 : 억원,%)



안영훈 기자 anpress@fntimes.com