내년 中企 대출 만기대란 오나

최근 은행권에서 내년 대규모 중소기업 대출의 연쇄부실 우려가 확산되면서 위기감이 고조되고 있다. 2001년 하반기 이후 급격히 확대된 중소기업 대출의 내년 만기 규모가 70~80조원에 이를 전망이다. 여기다 경기 침체 여파로 연체율마저 치솟아 부실 자산이 눈덩이처럼 불어날 수 있다.

간신히 진정된 카드부실과 현재로서는 감내 가능할 것으로 보이는 주택담보대출과 달리 은행의 부실자산 충당금 적립 부담을 가중시키는 주요인으로 작용할 가능성이 높다. 따라서 이 분야가 자산건전성의 관건이 될 것으로 금융계는 내다보고 있다.

◇기업대출 만기 러시= 지난 11월말 현재 중소기업대출 총 잔액은 242조원으로 지난 2001년 12월말 157조원에 비해 100조원 가까이 급증했다. 같은 기간 대출 연체율은 2.8%로 1.65%에서 두배 가까이 늘었다. <표 참조>
전문가들은 지난달 가계대출잔액 242조원 중 만기 1년인 순수 운전자금(할인어음, 무역금융, 구매자금대출 등 단기성 자금 포함)은 30~35% 수준인 70~85조원일 것으로 추정했다. 통상 산업·기업은행과 시중은행들의 전체 기업대출 중 만기 1년인 단기 운전자금은 70%, 만기 3년인 장기 시설자금은 30% 수준이라는 것이다.

다만 단기 운전자금 중 만기 2~3년짜리가 50%정도를 차지해 순수 운전자금은 30~35%에 육박한다는 것.

이처럼 만기가 대거 돌아오다 보면 연체율 악화로 자산 부실화가 심화될 조짐이다. 실제로 하반기 들어 다소 안정세를 보이던 기업대출 연체율은 지난 10월 2.8%로 전월보다 0.2%포인트 늘었다.

은행의 부실자산 관리 강화 노력에 힘입어 연체율이 잠시 하락했지만 경기 침체라는 ‘악재’가 겹친 탓이라는 분석이다. 내년 중소기업 대출 연체율은 더욱 악화될 수도 있다는 분석도 나온다.

시중은행 고위 관계자는 “국책은행과 시중은행의 만기 1년의 단기성 운영자금 비중이 차이가 나지만 전체 가계대출에서 평균 30~40%정도가 될 것”이라며 “경기 침체로 기업의 신용등급이 떨어지면 대출금리가 인상, 기업의 자금난이 가중되면서 연체율이 더욱 떨어질 수도 있다”고 우려했다.
◇ 충당금 적립 부담 가중 ‘후폭풍’= 기업대출 만기 대란이 빚어지면 은행들의 대손충당금 적립 부담으로 이어진다. 특히 만기가 왔다고 대거 회수에 나설 경우 기업 도산에 따른 은행 부실화라는 ‘악순환’이 불가피해진다.

일부에선 신용등급이 낮더라도 일부만 상환받고 나머지는 금리를 높여 만기를 연장을 해줄 수 밖에 없는 경우도 예상돼 대손충당금 적립 부담은 더욱 가중될 전망이다. 더 큰 문제는 연체율이 높은 음식 숙박업 등 서비스업과 영세사업자의 경우 경기 침체에 성매매특별법 등 잇딴 ‘악재’로 자산 부실이 더욱 빠른 속도로 ‘전이’될수 있다는 점이다.

한 은행 기업대출 관계자는 “기업의 경우 신용평가 등급이 떨어지면 자금의 20~30%정도를 상환하고 나머지 부분에 대해 0.5% 정도 금리를 올려 만기 연장을 해 준다”며 “하지만 이렇게 연장해준 대출의 상당 부분이 부실 우려가 높다는 점에서 추가적인 대손충당금 적립이 불가피할 것”이라고 말했다. 다른 기업대출 전문가는 “시중은행이 지난해 카드대란 이후 부실자산을 대규모 상각하는 등 이제 겨우 한 숨을 돌린 상황에서 또 다시 부실 자산의 대손충당금 적립에 따른 이익 감소 우려로 위기감이 싹트고 있다”고 전했다.


                  연도별 중소기업 대출잔액 및 연체율 추이
                                                (단위 : 조원, %)



송정훈 기자 repor@fntimes.com