외환 카드 지분인수에 쏠린 관심

경영정상화 계획의 일환으로 추진되고 있는 외환은행의 외환카드 지분 매각 작업이 순조롭게 진행되고 있다.

외환은행은 외환카드 매각을 UBS워버그에 위임했는데 특히 외국계 금융기관들이 관심을 보여 귀추가 주목된다.

23일 금융계에 따르면 UBS워버그는 외환카드 지분 인수에 참여할 펀드 구성 작업을 하고 있는데 도쿄미츠비시, 씨티은행, HSBC, 푸르덴셜생명보험 등이 관심을 보여 가격 조건 등을 놓고 협상을 벌이고 있다.
이들 외국 금융기관들은 단순한 투자목적이 아니라 내심 경영권에도 관심을 보이고 있어 여러 금융기관이 참여하는 형태가 아니라 한 금융기관에 매각될 가능성도 배제할 수 없다.

한편 UBS워버그는 현대와 SK측에도 외환카드 매각에 참여할 것을 제의한 것으로 알려져 관심이 모아지고 있다.

그러나 현대는 자금 사정이 어려워 가능성이 희박하다는 분석이며 SK는 평화은행과의 협상 진전 여부에 따라 입장이 정리될 것으로 예상된다.

외환은행은 UBS워버그에 외환카드 매각을 위임하면서 기존 방침을 바꿔 원매자가 원할 경우 경영권까지 넘기기로 했다.

주당 가격은 최저 4만원에서 최고 12만원까지 예상돼 그동안 외환카드에 850억원을 투입한 외환은행은 투자액 대비 10배이상의 수익을 올릴 수도 있을 것으로 예상된다.


박정룡 기자 jrpark@kftimes.co.kr