대신증권, IPO 주관 약진…종투사 진입 ‘눈앞’

[한국금융신문 전한신 기자] 최근 기업공개(IPO) 시장에서 대어로 꼽히던 두산로보틱스·밀리의서재 등의 수요예측 흥행으로 공모주에 대한 투자심리가 회복 중인 가운데, 종합금융투자사업자(종투사) 진입을 도전 중인 대신증권(부회장 양홍석, 대표 오익근닫기오익근기사 모아보기)도 올해 하반기부터 두각을 드러내고 있다.

한국거래소(이사장 손병두닫기손병두기사 모아보기)에 따르면 대신증권의 IPO 주관 실적은 현재까지 공모총액 1176억원(5건)을 기록하며 ▲한국투자증권(4080억원·10건) ▲NH투자증권(2805억원·4건) ▲미래에셋증권(2444억원·8건) ▲삼성증권(1690억원·4건) ▲하나증권(1365억원·4건)에 이어 6위에 올라섰다.

대신증권은 기업금융(IB) 역량을 꾸준히 강화해 IPO 시장에서 숨은 강자로 평가되고 있다. 수많은 중견·중소기업의 상장을 주관한 데 이어 애경산업(대표 채동석, 임재영), 에코프로비엠(대표 주재환, 최문호), LG에너지솔루션(대표 권영수닫기권영수기사 모아보기), 성일하이텍(대표 이강명) 등 굵직한 주관 성과도 냈다.
올해 상반기까지는 단 2건(삼기이브이·큐라티스)의 상장을 주관해 순위권에서 밀려났지만, 지난 7·8월에 거쳐 버넥트, 스마트레이더시스템, 시큐레터의 대표 주관을 맡아 645억원의 공모금액을 모았다. 이와 함께 36억원의 주관 수수료도 벌어들였다.

특히 해당 3건 모두 흥행몰이에 성공하면서 대신증권의 IPO 주관 능력을 입증했다. 먼저 버넥트(대표 하태진)는 기관투자자 대상 수요예측 단계에서 1824대1의 경쟁률을 기록하며 공모가를 희망 밴드(1만1500원~1만3600원) 상단을 초과한 1만6000원으로 확정했다. 다만 현재 주가는 공모가보다 낮은 수준에서 거래되고 있다.

스마트레이더시스템(대표 김용환닫기김용환기사 모아보기)의 수요예측 경쟁률은 1813대1, 공모가는 희망 밴드 상단(6800원)보다 18% 높은 8000원으로 확정됐다. 시큐레터(대표 임차성)의 수요예측 경쟁률도 1545대1을 기록했고 공모가는 희망 밴드 상단(1만600원) 대비 13% 높은 1만2000원으로 확정했다. 두 종목의 현재 주가는 각각 공모가 대비 130%, 100% 이상 뛰었다.

대신증권은 연내 한선엔지니어링(대표 이제훈), 컨택(대표 이성희닫기이성희기사 모아보기), 옵토레인(대표 이도영), 코루파마(대표 로만 베르니두브)의 상장을 목표로 하고 있다. 4개 기업 모두 거래소에 상장예비심사청구서를 제출했으며 컨텍은 코스닥 상장 예심이 통과돼 금감원에 증권신고서를 제출했다.

컨텍은 한국항공우주연구원(원장 이상률) 나로우주센터 연구원으로 근무한 이성희 대표가 창업한 우주 분야 스터트업 기업으로 오는 10월 6일부터 13일까지 기관투자자 대상 수요예측 후 18일과 19일에는 일반투자자 청약을 진행할 예정이다. 또한 올해 우주·항공 분야의 첫 IPO로 시장의 주목을 받고 있어 지난 7~8월만큼의 흥행에 성공한다면 대신증권의 종투사 진입도 한발 가까워질 수 있다.
업계 관계자는 “최근 대신증권은 토큰증권발행(STO) 사업 진출, 본사 사옥 매각 등 자기자본 3조원 달성을 위해 다방면으로 노력하고 있다”면서 “연내 IPO 주관 실적을 추가로 쌓는다면 종투사 진입 목표에 청신호가 켜질 것”이라고 말했다.

전한신 기자 pocha@fntimes.com