삼성바이오로직스, 2.7조 유상증자 청약률 ‘96.8%’

[한국금융신문 정채윤 기자] 삼성바이오로직스가 글로벌 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 기업 폴리펩타이드그룹 인수를 위해 추진한 2조6650억 원 규모의 유상증자에서 구주주 청약률 98.7%를 달성했다. 최대주주인 삼성물산과 삼성전자의 전량 청약에 힘입어 전체 청약률 96.8%를 기록한 가운데, 회사는 잔여 주식 일반공모를 거쳐 펩타이드 CDMO 사업 확장 지분 확보를 완료할 방침이다.

삼성바이오로직스는 지난 9일부터 10일까지 진행된 구주주와 우리사주조합을 대상으로 진행한 유상증자 청약에서 발행 예정 신주 227만 주 중 총 219만8146주에 대한 청약이 접수됐다고 11일 밝혔다. 전체 청약률은 96.8%다.

청약 유형별로는 우리사주조합이 우선 배정받은 45만4000주 중 40만5430주에 응하며 청약률 89.3%를 기록했다. 신주인수권증서 보유 주주는 배정 물량 181만6000주 중 초과청약을 포함해 179만2716주를 청약했다. 청약률은 98.7%다.
주요 주주 중 삼성물산과 삼성전자도 배정 물량 전량에 청약했다. 삼성물산은 78만2818주, 삼성전자는 56만7503주를 각각 배정받았다. 삼성바이오로직스 측은 구주주의 초과청약 물량은 3만 주를 넘어섰다고 설명했다.

이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행된다. 잔여주식 대상 일반공모 청약은 12~13일 진행된다. 이후에도 남는 물량이 발생하면 주관사가 인수한다. 주금 납입일은 17일이며 신주 상장 예정일은 30일이다.

삼성바이오로직스는 보통주 227만 주를 발행하는 이번 유상증자를 통해 확정 발행가액 117만4000원 기준 총 2조6650억 원의 자금을 조달할 계획이다. 조달 자금은 폴리펩타이드그룹 인수에 사용될 예정이다.

삼성바이오로직스는 올해 7월 14억6000만 스위스프랑(발표 시점 기준 약 2조7000억 원) 규모의 폴리펩타이드그룹 인수를 발표했다. 국내 제약바이오 업계 인수합병(M&A) 가운데 최대 규모다.

이를 통해 기존 항체의약품 및 메신저 리보핵산(mRNA), 항체-약물접합체(ADC)에 이어 최근 고성장 중인 펩타이드 분야로 서비스 사업 영역을 확장한다는 구상이다. 최근 완료된 폴리펩타이드그룹 공개매수에는 전체 지분의 97.98%가 응했으며, 삼성바이오로직스는 강제 매수 등을 통해 지분 100%를 확보할 계획이다.
한편 삼성바이오로직스는 올해 3분기 매출 1조4903억 원, 영업이익 6401억 원을 기록했다. 각각 전년 동기 대비 19%, 1% 늘어난 수치다.

정채윤 한국금융신문 기자 cy@fntimes.com