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신한-KB-한투증권, 세계 최대 제지업체 ‘APP그룹’ 계열사 김치본드 발행 주관 완료

임지윤 기자

dlawldbs20@

기사입력 : 2023-12-11 12:26 최종수정 : 2023-12-11 22:54

APP그룹 계열사 ‘OKI’ 두 번째 김치본드

OKI, APP 내 펄프‧위생용지 담당 자회사

APP그룹 6번째 김치본드… ‘긴밀한 소통’

3천만 달러 증액한 8천5000만달러 규모

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(왼쪽부터) 김상태 신한투자증권 대표, 김성현 KB증권 대표, 박정림 KB증권 대표, 정일문 한국투자증권 신임 대표./사진제공=각 사

(왼쪽부터) 김상태 신한투자증권 대표, 김성현 KB증권 대표, 박정림 KB증권 대표, 정일문 한국투자증권 신임 대표./사진제공=각 사

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[한국금융신문 임지윤 기자] 세계 최대 제지업체 ‘APP그룹’(Asia Pulp & Paper Group) 계열사인 OKI(Oki Pulp & Paper Mills) 김치본드 발행을 위해 국내 증권사 3곳이 뭉쳤다.

신한투자증권(대표 김상태닫기김상태기사 모아보기)과 KB증권(대표 김성현닫기김성현기사 모아보기‧박정림), 한국투자증권(대표 정일문닫기정일문기사 모아보기)이 그 주인공이다. 김치본드는 국내 자본시장에서 원화 이외 통화로 발행되는 채권을 의미한다.

이 3곳 증권사는 지난 7일 글로벌 제지업 시장점유율 1위인 인도네시아 APP그룹 계열사 ‘OKI’의 두 번째 김치본드 발행 주관을 완료했다고 11일 밝혔다.

APP그룹은 세계 최대 규모 종합제지 회사이며, OKI는 APP그룹 내 펄프와 위생용지(티슈) 생산량 40%, 30%를 각각 책임지고 있는 핵심 자회사다.

APP그룹은 한국 투자자 기반 구축과 외화 조달 창구 다변화를 위해 2018년부터 지속해서 김치본드를 발행 중이다.

이번 발행은 APP그룹의 6번째 김치본드 발행으로, 주관사단 및 각 사 인도네시아 내 현지법인이 발행사‧시장과 긴밀한 소통을 통해 이뤄낸 결과물이라 할 수 있다.

주관사단은 경기둔화와 고금리 시장 상황에서도 전 세계 시장보다 한국 시장 금리가 안정성을 띤다는 점을 제안했다.

그 결과 지난달 만기도래 금액에 비해 3천만달러(395억7900만원) 증액할 수 있었다. 총 8천500만달러(1121억2350만원) 규모 발행을 성공적으로 마무리했다.

해당 김치본드는 2년 만기 변동금리 채권이다. 변동금리 채권은 실세 금리 변화에 따라 지급 이자율이 달라지는 채권을 뜻한다. APP그룹 지주사인 PEP 보증을 통해 발행됐다.

신한투자증권 관계자는 “공동 대표 주관사로 참여한 신한투자증권과 KB증권, 한국투자증권은 인도네시아 기업의 김치본드 발행을 주관하면서 시장 세계화에 꾸준히 앞장서고 있다”며 “인도네시아 자본시장 내 한국 금융기관 입지를 지속해서 확대해 나가는 중”이라 전했다.

임지윤 기자 dlawldbs20@fntimes.com

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