• 구독신청
  • My스크랩
  • 지면신문
FNTIMES 대한민국 최고 금융 경제지
ad

현대차증권, 전공과목 '車 부품' IPO 흥행 약진

정선은 기자

bravebambi@fntimes.com

기사입력 : 2023-02-09 07:00

명신산업 이어 한주라이트메탈 '방긋'
현대차그룹 영업네트워크 강점 부각

현대차증권 본사 / 사진제공= 현대차증권

현대차증권 본사 / 사진제공= 현대차증권

[한국금융신문 정선은 기자] 현대차증권(대표 최병철닫기최병철기사 모아보기)이 자동차 부품 업체 IPO(기업공개)에서 강한 면모를 보였다.

2020년 자동차 부품업체 명신산업에 이어, 2023년 올해 코스닥 상장 첫 주자인 알루미늄 기반 경량화 자동차 부품 기업 한주라이트메탈 대표주관을 맡아 흥행을 이끌었다.

9일 금융감독원 전자공시 시스템에 따르면, 올해 1월 19일 코스닥 시장에 상장한 한주라이트메탈 공모 당시 공동 대표 주관사였던 현대차증권 인수대가는 3억5700만여 원이 배정됐다. 총 인수대가는 확정 공모가액(3100원)을 기준으로 한 총 조달금액의 3.7%에 해당됐다.

1987년 설립된 한주라이트메탈은 현대자동차 주조 라인을 모태로 35년간 알루미늄 차량 부품시장을 선도하고 있는 국내 1호 알루미늄 주조 기업이다.

자체 기술력을 앞세워 현대차와 기아는 물론 제너럴모터스(GM), 포드, 닛산 등 글로벌 메이저 완성차 업체를 고객사로 확보하고 있다.

앞서 한주라이트메탈은 공모 당시 수요예측에서 국내외 1236개 기관이 참여해 경쟁률이 998.9대 1을 기록했고, 공모가를 희망 밴드 상단인 3100원에 확정한 바 있다. 이어 일반투자자 공모주 청약에서 565.2대1의 경쟁률을 쓰고 청약 증거금으로 1조4235억원 가량을 모으며 흥행했다.

불확실성이 높은 증시 가운데서도 한주라이트메탈은 경량화 자동차 부품 성장성과 비교적 부담 없는 공모가로 투심을 모아 선방했다는 평가가 나온다.

지난 1월 19일 코스닥 상장 첫 날 한주라이트메탈은 그동안 '가뭄'이었던 '따상(시초가가 공모가의 두 배 형성 뒤 상한가)'을 기록하기도 했다.

현대차증권은 2020년 12월 상장한 명신산업에 이어 이번에 연속적으로 자동차 부품 업종 IPO 실적 트랙레코드를 쌓게 됐다.

2020년 명신산업의 공모주 청약은 당시 코스피 사상 최대 경쟁률인 1372.94대 1을 기록하며 흥행에 성공한 바 있다.

현대차그룹과 납품사들과의 끈끈한 네트워크 등은 현대차증권의 딜소싱 경쟁력으로 평가된다.

증권업계 관계자는 "현대차증권이 강점을 보유한 자동차 관련 IPO인 만큼 안정적으로 업무를 수행했다고 볼 수 있다"고 설명했다.

최병철 현대차증권 대표이사 사장이 2020년 1월 취임한 이래 자동차 IPO 두 건에서 흥행 성적표를 냈다. 최 사장은 전 현대자동차 재경본부장(CFO, 부사장), 전 현대모비스 재경사업본부장(부사장) 등 이력을 보유하고 있다.

현대차증권은 한국신용평가, 나이스신용평가, 한국기업평가 등 국내 3대 신용평가사에서 'AA-' 신용등급을 부여받고 있다.

나신평은 현대차증권에 대해 "현대자동차그룹의 영업네트워크를 바탕으로 안정적 사업기반을 확보하고, 수익구조 다변화를 기반으로 수익창출력을 유지하고 있다"고 제시했다.

한신평도 현대차증권 관련 "부동산 전문성이 높은 IB 부문과 현대자동차그룹의 영업네트워크가 영업기반의 안정성을 지지하고 있다"고 평가했다.

정선은 기자 bravebambi@fntimes.com

데일리 금융경제뉴스 FNTIMES - 저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지
Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com

가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~

증권 다른 기사

1 종투사 신용공여 한도 90%로 축소…증권업계, '빚투' 자율관리 강화 내달 1일부터 종합금융투자사업자(종투사)가 '빚투'(빚내서 투자) 신용공여 취급 한도를 법규 상의 자기자본 100%에서 90% 이내로 축소해 관리하기로 했다.금융투자협회(회장 황성엽)는 10개 종투사들과 투자자 보호와 시장 변동성 확대에 대비한 선제적 리스크 관리를 위해 '신용융자 자율관리 강화방안'을 시행하기로 했다고 23일 밝혔다. 시장 변동성 확대 시 반대매매 위험 등 예방지난 21일 열린 종투사 최고위험관리책임자(CRO) 회의에서 신용융자가 투자자의 자금 활용과 다양한 투자전략을 지원하는 수단이나, 시장 변동성이 확대될 경우 투자손실과 반대매매 위험을 증폭시킬 수 있는 만큼 선제적이고 체계적인 리스크 관리가 필요하다는 2 SK, 회사채 1500억 발행…실적 개선에도 공모채 조달 반토막 SK그룹의 지주회사 SK(대표이사 최태원·장용호)가 총 1500억 원 규모의 공모 회사채 발행에 나선다. 수요예측 결과에 따라 최대 2500억 원까지 증액될 수 있는 구조다. 조달자금은 전액 단기 기업어음(CP) 상환에 투입된다.23일 금융투자업계에 따르면 SK는 3년물 1000억 원, 5년물 500억 원 등 총 1500억 원 규모의 무보증사채를 발행한다. 공동대표주관사는 SK증권과 KB증권이다. 수요예측은 오는 29일 진행되며, 발행일은 10월 7일이다.희망금리밴드는 3년물과 5년물 모두 개별민평 ±30bp 가산한 수준으로 제시했다. 조달자금은 전액 채무상환자금으로, 지난 8월 발행된 기업어음 각 1500억 원 차환에 쓰인다. 이와 별개로 SK는 22일 유안타 3 18년 합작 마치고 '교보자산운용' 새 출발…"그룹 핵심 운용사로" 교보악사자산운용이 '교보자산운용'으로 사명을 변경하고, 교보금융그룹의 핵심 자산운용사로 새 출발한다.자산운용사들의 격전지가 된 ETF(상장지수펀드) 등 사업을 핵심 육성할 방침이다. 악사와의 합작 체제 마무리교보자산운용은 22일 임시주주총회를 열고 사명을 기존 ‘교보악사자산운용’에서 ‘교보자산운용’으로 변경했다고 23일 밝혔다. 이로써 지난달 교보생명의 100% 자회사로 전환된 데 이어 사명 변경까지 완료했다.교보자산운용의 전신인 교보악사자산운용은 지난 2008년 9월 교보생명과 프랑스 악사 그룹의 자산운용사인 악사인베스트먼트매니저가 각각 지분 50%를 보유한 합작법인으로 출범했다. 교보생명은 지난달 BNP Pariba
ad
ad

한국금융 포럼 사이버관

더보기

FT카드뉴스

더보기
[그래픽 뉴스] ‘순대’가 경제용어라고? 순(純)대외자산, 한국의 진짜 해외자산은 얼마일까?
[그래픽 뉴스] ISA 대개편! 나에게 유리한 계좌는?
[그래픽 뉴스] 미국 증시 새로운 키워드 'MANGOS'
환전·로또·육아휴직까지 하반기부터 달라지는 제도 TOP11
[그래픽 뉴스] 은퇴후 30년 부모님 세대의 생존전략

FT도서

더보기