하이투자증권, 2175억 규모 유상증자…자기자본 1조원대 도약

[한국금융신문 한아란 기자] 하이투자증권이 DGB금융그룹 편입 이후 첫 유상증자를 통해 몸집을 키운다.

하이투자증권은 23일 이사회를 열고 총 2175억 원 규모의 유상증자를 결의했다고 공시했다.

증자가 계획대로 마무리되면 하이투자증권 자기자본 규모는 2020년 1분기 내에 1조원대로 증가한다. 지난 9월 말 기준 하이투자증권의 자기자본 규모는 7863억원이다.
하이투자증권 관계자는 “4분기 실적 성장세를 감안하면 올해 말까지 자체적으로 자기자본 규모를 8000억 원대로 끌어 올릴 수 있을 것으로 보인다”고 밝혔다. 하이투자증권의 올 3분기까지 연결기준 누적 순이익은 473억원으로 지난해 연간 순이익 434억원을 초과 달성했다.

이번 유상증자는 상환전환우선주(RCPS)와 보통주 발행 방식으로 진행된다. 먼저 제3자 배정방식으로 1000억 원 규모의 상환전환우선주를 발행한다. 발행가액은 1600원이고 발행 주식 수는 6250만주다. 납입일은 2020년 1월 17일이다.

상환전환우선주는 의결권은 없지만 약속한 시기가 되면 발행회사에서 상환을 받거나 발행회사의 보통주로 전환할 수 있는 권리가 붙은 우선주를 말한다. 하이투자증권이 발행한 상환전환우선주는 유동화전문회사인 점프업제일차가 인수한다.

점프업제일차는 자산유동화증권(ABS)을 발행하고 투자자를 통해 자금을 조달해 상환전환우선주를 인수할 계획이다. 이 과정에서 DGB금융지주는 점프업제일차와 총수익스왑(TRS) 계약을 맺어 ABS의 신용을 보강한다.

DGB금융지주의 신용보강으로 하이투자증권은 자금 조달 비용을 축소하고 안정적인 중장기 자금을 조달할 수 있다. 하이투자증권 관계자는 “차입구조 안정성 제고와 자본 확충 효과를 동시에 기대할 수 있어 이 같은 방식을 결정했다”고 설명했다.
이와 함께 주주배정 방식으로 1175억원 규모의 보통주 발행도 병행한다. 일반 주주를 대상으로 발행하는 보통주의 발행가액은 1175원이고 발행 주식 수는 1억주다. 2020년 2월 18일부터 19일까지 청약을 진행하며 납입일은 2월 24일이다.

하이투자증권 관계자는 “이번 증자를 통해 장기 신용등급이 한 단계 상향될 것으로 기대된다”며 “기존 핵심사업과 신규 사업 영역 확장으로 미래 성장 동력을 확보해 대형 투자은행(IB)으로 향하는 발판을 마련할 것”이라고 말했다.

한아란 기자 aran@fntimes.com