산은은 8일자로 노무라금융그룹 싱가폴 법인인 Nomura International Funding측이 1500억원 규모로 아리랑본드를 발행할 수 있도록 주선을 마쳤다고 이날 밝혔다.
아리랑본드란 외국계 금융회사 등 비거주자가 국내 자본시장에서 발행하는 원화채권을 일컫는다.
산은은 국내 저금리 상황에 따른 자본시장의 풍부한 원화유동성을 바탕으로 순수 외국계 상업금융기관이 국내 자본시장에서 공모사채 발행을 마칠 수 있도록 주선한 사상 첫 사례를 남겼다.
이번 아리랑본드는 10년 만기 500억원과 15년 만기 1000억원 두 갈래로 발행됐고 금리수준은 각각 3.1%와 3.8% 조건이다.
산은이 대표주관회사를 맡았고 인수단으로는 SK증권이 참여했다.
우리 정부가 국내 자본시장의 국제화를 위해 노력하고 있는 상황에서, 비거주자 원화 공모사채 발행에 물꼬를 튼 만큼 외국계 민간 기관의 국내 자본시장 조달이 본격화 할 수 있는 전기가 마련된 것으로 풀이된다.
경쟁이 심해진 국내 기업의 공모사채 주선 시장에서 벗어나 발행사의 범주를 해외기업으로 확대함으로써, 국내 금융기관의 새로운 영업방향을 제시하는 등 시장선도자 역할도 해 낸 것으로 평가받을 만하다.
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정희윤 기자 simmoo@fntimes.com