우리금융지주 지방銀 분리매각 병행 추진

우리금융지주 민영화가 속도를 내기 시작했다.

정부는 우리금융 민영화 과정에서 경남은행과 광주은행은 분리 매각을 추진하되, 우리금융과 묶어 파는 일괄 매각 방식을 병행 추진하기로 했다. 우리투자증권 분리는 우리금융과 묶어 함께 매각하는 쪽으로 의견을 모았다.

금융위원회 공적자금관리위원회는 지난달 30일 매각심사소위원회를 열어 이같은 내용을 골자로 하는 ‘우리금융 매각방안 및 매각주관사 선정기준’을 발표했다.
정부는 공적 자금 회수 극대화를 위한 일환으로 우리금융에서 경남, 광주 등 두 지방은행 매각을 우선 추진하는 방식을 검토해왔지만 병행하는 쪽으로 방향을 선회했다. 지방은행을 우선매각하고 지주사를 매각하는 순차매각 추진시 매각계획에 차질이 발생할 수 있다는 판단에 따른 것이다.

현재 두 은행에 대해 우리금융이 갖고 있는 지분은 100%로 50%+1주를 매각해 경영권을 넘길 계획이다.

정부는 특히 매각 방식과 관련해 공개경쟁입찰 방식으로 보유 지분(56.97%)을 전량 매각하되, 입찰참가자가 제시하는 조건에 따라 일괄 매각, 분산 매각, 합병 등 모든 방식을 수용키로 했다.

입찰에 참여하는 국내외 투자자들로부터 제안서를 받은 뒤 예비입찰을 통해 최종입찰을 거치는 2단계 입찰방식으로 진행한다.

정부는 이를 위해 다음주 중 매각 주관사 선정 작업에 착수하고 연내에 예비 입찰을 실시해 최종 입찰 대상자를 3~4곳 결정할 예정이다. 이어 내년 1분기에 최종 우선협상대상자를 선정하고 상반기 중에 매각을 끝낼 방침이다. 매각 주관사는경쟁입찰을 통해 국내사 2개, 외국사 1개 등 3개사를 선정할 계획이다.

예보는 보유지분 매각 추이에 따라 우리금융과 맺고 있는 경영정상화 MOU를 완화 또는 해지할 계획이라고 밝혔다.

공자위 관계자는 “조속한 시일내에 성공적으로 우리금융 민영화가 마무리되도록 최대한 노력할 것”라고 말했다.



김성희 기자 bob282@fntimes.com