미래에셋증권, 맞춤형 자산관리 시스템 ‘Wealth plus’ 개설

투자자별로 맞춤형 자산관리를 도와줄 시스템이 나왔다.

미래에셋증권은 고객별로 맞춤 자산관리가 가능한 차세대 종합자산관리 시스템인 ‘웰스플러스(Wealth plus)’를 새롭게 오픈했다고 10일 밝혔다.

이 시스템은 맞춤 자산관리가 필요한 고객들을 대상으로 사전 설문을 통해 개인별 재무목표 및 보유자산정보를 입력하면 고객별로 성향에 맞는 최적의 맞춤 포트폴리오를 제시해줄 뿐만 아니라, 지속적으로 고객 자산을 관리해준다.
웰스플러스를 통해 재산증식과 결혼, 주택마련, 자녀교육과 은퇴 및 상속설계 등 라이프 사이클에 맞춰 재무목표에 적절한 자산배분전략을 세우고, 자산관리 컨설팅을 제공받을 수 있다.

특히 고객별로 사전 설정된 목표수익률에 따라 사후 알림 서비스가 제공됨으로써 보다 과학적인 투자계획을 세울 수 있어 주목된다.

미래에셋증권 마케팅본부 이만희 상무는 “웰스플러스(Wealth plus) 시스템은 고객자산을 최우선의 가치로 삼는 미래에셋의 자산관리 철학을 바탕으로 기획됐다”며 “향후에도 고객의 투자목적과 우선순위에 맞춘 최적의 자산관리 솔루션을 제공함으로서 투자전문가 미래에셋증권만의 자산관리 차별성을 부각시켜 나가겠다”고 말했다.



배동호 기자 dhb@fntimes.com