생보업계, 사차손익 관리에 비상

평균 수명 증가, 의학기술 발달 등으로 생명보험사들의 위험률차익이 갈수록 감소하면서 생명보험사들이 마진구조에 비상이 걸렸다.

이에 대형사들을 중심으로 생존보장급부 감축, 언터라이팅 강화 등을 위한 다채로운 노력들이 병행되고 있지만 가시적인 효과가 나타나기에는 시일이 걸린다는 입장이다.

한편 보장성 보험판매 비중이 상대적으로 높은 몇몇 중소형 생보사들의 경우 매출 감소를 우려한 나머지 대책마련조차 쉽지 않아 역마진 구조에 대한 위험성이 갈수록 증가하고 있다.
◇ 생보, 사차익 감소에 대책마련 부심

생명보험업계가 갈수록 줄어드는 위험률 차익 관리를 위해 발벗고 나섰다.

27일 생명보험업계에 따르면 지난해 교보생명을 시초로 삼성생명까지 오는 10월 ‘연구소’설립(본지 8월 24일자 참조)에 나서는 등 대대적인 사차손익 관리에 들어갔다. 실제로 교보생명의 경우 지난해 4분기부터 위험률 차익관리를 위해 보험상품 포트폴리오 개정 및 언터라이팅 강화 등 다각적인 대책마련에 나섰다.

교보생명 관계자는 “지난 4월 상품개정을 통해 일부 상품의 보장급부를 축소했으며, 언더라이팅 강화를 위해 과거 무심사로 가입했던 것을 심사후 가입으로 변경하기도 했다”고 밝혔다.

이어 “완전판매를 위해 과거 지점에서 지급하던 보험금 지급을 최근에는 일부 샘플링을 통해 본사심사건으로 처리하는 등 프로세스, 언더라이팅, 상품개정 등 리스크 관리 역량을 강화해 나가고 있다”고 덧붙였다.
이러한 노력은 대한생명도 마찬가지로, 대한생명은 리스크관리 역량제고를 위해 과거 TF팀으로 운영되던 RM팀을 정규팀으로 편제하는 한편 시뮬레이션 작업 연구소를 통해 사차손 방지를 위한 다양한 노력을 기울이고 있다.

삼성생명도 그동안 추진해온 사차손익 관리의 일환으로 오는 10월 국내외 의료전문가들이 참여하는 생명연구소를 개설할 계획이다.

이를 통해 삼성생명은 불필요한 수술, 치료 등 과다진료로 인한 보험금 지출을 막는 한편 한국인의 질병통계와 위험률 차를 집적, 통계수치화해 사차 리스크를 관리할 계획이다.

또한 최근들어서는 암발병률이 높아짐에 따라 빅3를 위시한 11개 보험사가 암보험 판매중단 및 보장축소 등에 돌입했다.
이처럼 생명보험사들이 사차손익 관리에 전력을 다하는 이유는 저금리 기조로 인해 이차손이 갈수록 커지고 있는 상황에서 비차익 만으로는 마진을 남기기 힘들어졌기 때문이다.

이에 대해 한 생보업계 관계자는 “이차손이 커지는 상황에서 비차익과 사차익을 통해 수익을 낼 수밖에 없는데 사실상 비차익은 법적 규제로 인해 늘리기 힘들고, 결국 사차익 증가만이 남는다”며 “이러한 상황에서 최근 평균수명의 증가 및 의료기술 발달로 인해 생존급부보험금의 지급규모가 갈수록 커지면서 보험사들의 사차익도 감소하고 있다”고 설명했다.

◇ 보장급부 축소하자니 매출 줄고

생명보험사들은 사차익 감소를 막기 위한 지름길은 보장성보험의 보장급부를 줄이는 것이라고 입을 모은다. 반면 이 경우 매출에 부정적인 영향을 미칠 수 있어 쉽게 선택하지 못한다고 난색을 표명하고 있다. 실제로 교보생명 관계자는 지난 4월 상품개정을 통해 일부 상품의 보장급부를 줄인 결과 매출감소 현상이 일어났다고 전했다.

이러한 이유로 상대적으로 매출 규모가 적은 중소형 생보사들의 경우 대책마련에 어려움을 겪고 있다.

A 생보사 관계자는 “사차익 감소에 대한 대책마련 필요성은 충분히 인지하고 있지만 아직까지 따로 대책을 마련한 것은 없다”며 “정확한 언더라이팅이 가능하도록 개인질병에 대한 공개가 하루속히 이뤄져야 한다”고 주장했다.

한편 오는 2010년 도입예정인 국제회계기준이 생명보험사들의 마진구조 문제 타개의 해법으로 부각되고 있다. 국제회계기준의 경우 이차익, 비차익, 사차익으로 구성된 현행 삼이원 방식과는 달리 사망률, 이율 등의 변동을 예측해 종합적인 보험원가 산출이 가능해 지기 때문이다.

금감원 관계자는 “현재 선진국의 경우 국제회계기준을 도입해 종합적인 보험원가 산출이 가능해 이차익, 비차익 등은 보험사 마진구조에 별로 영향을 미치지 못한다”고 설명했다.



안영훈 기자 anpress@fntimes.com