지난해 주식연계채권발행 209.3% 증가

지난해 주식연계채권의 발행규모는 1조3621억원으로 2004년도 4404억원 대비 209.3% 증가한 것으로 나타났다.

26일 증권예탁결제원은 2004년에는 발행되지 않았던 교환사채가 2244억원 발행됐고 신주인수권부사채와 전환사채는 전년 대비 각각 83.8%, 264.9% 증가했다고 밝혔다. 이는 주식시장 활황에 기인했던 것으로 분석하고 있다.

반면 지난해 회사채 전체 발행규모는 733개사 40조6751억원으로 2004년도 43조5063억원대비 6.5% 감소했다.
연간 회사채 총발행액과 총상환액 집계 결과 2004년 13조99억원의 순상환에 이어 2005년에도 1조5665억원의 순상환을 나타냈다. 이는 자산유동화채 4조7297억원의 순상환이 주요 요인인 것으로 보이다.

무보증 일반사채의 경우 지난 한해 5조179억원의 순발행을 나타내 기업들의 자금수요는 증가했음을 보여주고 있다.

주요 회사채 종류별 발행규모는 ▷무보증사채 21조2101억원 ▷자산유동화채 17조2358억원 ▷전환사채 6616억원 ▷옵션부사채 6095억원 ▷신주인수권부사채 4761억원 ▷보증사채 2426억원 ▷교환사채 2244억원 ▷담보부사채 150억원이다.

발행 목적별 발행규모는 ▷운영자금을 위한 발행액 30조5088억원 ▷만기상환을 위한 차환발행액 4조8040억원 ▷운영 및 차환 발행액 3조7253억원, ▷운영 및 시설 발행액 7817억원 ▷순수 시설 발행액 7553억원, ▷시설 및 차환 발행액 1000억원으로 나타났다.

회사별 발행규모는 SK가 1조6500억원으로 가장 많고 현대건설, 케이티, 신한금융지주, 하이트맥주 순으로 회사채 발행 상위 10개사의 발행규모(7조3269억원)가 전체의 약 18%를 차지하고 있다.


홍승훈 기자 hoony@fntimes.com