우리투자증권, 자산관리 영업체제 마무리 전념

올해 우리투자증권(대표이사 박종수) 리테일사업부의 전략방향은 ‘고객의 이익을 최우선으로 하는 회사’ ‘고객 기반이 튼튼한 회사’를 만들고 이를 기반으로 ‘리테일 부문의 수익 극대화’를 이루는 것이다.

이를 위해 먼저 브로커리지 중심의 영업 및 지원시스템을 자산관리 중심으로 전환했으며 영업을 담당할 WM영업직원을 우선적으로 확충했다.

이후에도 자산관리 영업인력을 단계별로 확대함과 동시에 우수 인력 유치에도 많은 노력을 기울일 계획이며 영업직원들의 교육도 실질적인 영업활용 중심으로 대폭 개선 확대했다.
즉 경영지표에 있어서도 모든 평가 및 활동 지표에서 주식 MS 지표를 빼고 자산 및 수익성 지표 등을 우선시해 사내에 자산관리 영업이 조기에 정착될 수 있도록 유도하는 한편 영업직원들에 대한 컴플라이언스 교육을 대폭 강화, 정도영업에 대한 직원들의 마인드를 고취시키는 데 집중한다는 것.

여기에 고객접점(HTS, 홈페이지 등)도 브로커리지 중심에서 자산관리영업 중심으로 전환시킬 예정이다. 이를 위해 금융상품 소개 자산관리 컨텐츠 등을 대폭 강화하고 고객자산이나 상품 포트폴리오 등 다양한 시뮬레이션 시스템을 사용할 수 있도록 기존 시스템을 개선 중이다.

또 CRM 시스템도 기존의 수익 및 회전 위주 분석을 바탕으로 제공되던 자료를 고객의 자산 및 성향에 근거한 분석자료로 전환해 자산관리 컨텐츠를 강화했으며 고객 데이터도 금융그룹 계열사의 고객 DB를 활용해 보다 다양하고 광범위한 고객군을 확보하게 됐다. 이와 함께 자산관리영업으로의 신속하고 안정적인 변화유도 및 활동 관리를 위한 SSP(Sales Support Program) 개발을 마쳐 영업직원들에게 보다 체계적인 지원이 가능하게 됐다.

우리투자는 종합자산관리 서비스를 위한 상품의 품질 강화 작업도 이미 시작한 상태. 기존의 상품 라인업(Line-up)을 개선 보강해 자산관리 영업에 손색이 없는 상품 라인업 구축과 함께 판매 후 관리체계를 더욱 보강해 고객에게 보다 질 높은 상품 서비스 제공에 만전을 기하고 있다.

특히 증권-은행간 연계서비스 및 은행과의 교차판매를 통해 고객을 평생고객화하기 위한 Life-stage별 다양한 상품공급에 만전을 기한다는 것. 여기에 곧 오픈 예정인 복합점포는 이러한 증권과 은행간의 시너지 창출의 좋은 본보기가 될 것으로 기대된다.


관리자 기자