産銀, 아시아나 항공권 유동화 주선

산업은행이 씨티그룹과 함께 아시아나항공의 일본내 항공권 장래매출 현금흐름을 담보로 100억엔 규모의 유동화 채권발행을 주선했다고 17일 밝혔다.

이번에 발행되는 유동화 채권은 산은의 신용보강 및 이자율 스왑 등으로 국제신용평가사인 S&P와 무디스로부터 우리 국가신용등급과 같은 A-, A3 등급을 받았다고 산은은 설명했다.

유로엔 FRN 방식으로 발행된 동 채권은 아일랜드 증권거래소에 상장될 예정이다. 표면금리는 엔화 1개월물 은행간 금리(Yen Libor)에 0.9%를 가산한 변동금리로 확정됐으며 발행대금은 24일 아시아나항공에 지급된다.
한은 관계자는 “ABS채권의 가산금리는 지난 9월 대한항공의 1.1%에 비해 0.2%포인트 낮게 결정됐다”며 “아시아나항공의 영업실적 호전, 적절한 발행시기 선택 및 산은과 씨티그룹의 적극적인 투자유치 노력이 주효했기 때문”이라고 평가했다.

산은은 또 이번 실적 덕분에 구조화금융(Structured Finance) 외화증권 발행부문에서 한국계은행 최초로 공식적인 주선실적을 인정받게 됐다. 그동안의 일반 외화채권 위주 주선에서 한 단계 고도화된 주선능력을 보유하게 됐다.

산은 김왕경 이사는 “산은은 국제금융시장에서 주선실적 및 투자자 모집 능력을 바탕으로 국내기업의 다양한 외화차입 수요에 걸맞는 금융솔루션 제공에 최선을 다하겠다”고 말했다.



정희윤 기자 simmoo@fntimes.com