이번 코모코 MBS 2003-2호는 발행금리 5.18%∼6.03%, 만기 3년∼15년의 6개 선순위채로 구성되어 있는데 브릿지증권에서 주간사를 맡았으며 한국신용평가, 한국신용정보 등 2개 신용평가사로부터 AAA 등급을 획득했다.
이번 발행의 특징은 15년 만기구조의 MBS를 구성해 발행했으며 코모코와 농협중앙회가 유동화를 전제로 판매한 11년, 15년 만기의 MBS 장기고정대출 상품의 근저당권을 기초자산으로 유동화했다.
세부 발행 내용은 만기 3년물이 5.18%의 배당수익율로 53억원, 만기 5년물이 5.58%, 35억원, 만기 7.5년물이 5.73%, 43억원, 만기 10년물이 5.83%, 28억원, 만기 12년물이 5.93%, 6억원, 만기 15년물이 6.03% 등이다.
김영수 기자 kys@fntimes.com