세종 신흥證 공동으로 프라이머리 CBO 발행

11월 금융감독원은 최근 세종 신흥 증권이 공동주간사로 3600억원 규모의 프라이머리 CBO를 발행했다고 밝혔다. 대상기업은 중견기업 33개사이며 발행분 중 투기등급채권은 약 32%인 1140억원이다.

이에 따라 현재까지 발행된 프라이머리 CBO는 총 5건이며 184개 기업이 3조2553억원의 자금을 조달했다. 기관별로는 LG투자증권이 60사 1조5500억원, 대우증권·산업은행이 25사 4394억원, 현대증권 35사 5009억원, 대신·매리츠·한화증권이 31개사 3630억원, 한국투신증권·동양종금이 33개사 4020억원의 발행실적을 기록했다.

한편 금감원은 은행등의 자체 신용공여 방식의 프라이머리 CBO 발행시에는 CBO 풀(Pool)의 리스크를 축소시켜줌으로써 투기등급채권 편입비율을 보다 신축적으로 운용하도록 할 방침이다.


문병선 기자 bsmoon@kftimes.co.kr