대우증권, 제3자 배정방식 매각 검토

대우증권 매각이 조만간 확정될 전망이다.

24일 채권은행단의 한 관계자는 “대우증권 매각방식을 기존 입찰방식에서 제3자 배정 방식으로 바꿔 매각작업을 확정지을 예정”이라며 “유상증자 과정에서 대량의 실권주가 발생했기 때문에 실권방지 차원에서 인수자를 물색하고 있으며 인수자가 나타나는대로 실권 발생주(3천만주 약1500억원)를 인수자에게 몰아주는 방안을 검토하고 있다”고 밝혔다.

또 서울투신의 연계콜(1조2000억원)문제는 금융당국과 협의를 해야하는 상황이기 때문에 아직 구체적인 처리 방안은 나오지 않은 상태라고 말했다.
이처럼 대우증권매각 작업이 급진전되고 있는 이유는 유상증자 과정에서 액면가를 밑도는 가격으로 공모가가 형성됐고 이 과정에서 일반인들과 채권은행단이 증자참여를 포기해 오는 24,25일 양일 동안 일반공모를 통하더라도 100%실권이 발생할 것으로 예상되기 때문이다. 따라서 이사회 결의를 통해 제3자에게 물량을 전액 넘겨주는 방안이 떠오르고 있다.

대우증권의 한 관계자는 “이번 기회가 3자 매각하기에는 시의 적절한 시기”라고 말하면서 “대우증권의 미래수익가치가 주당 1만~1만5000원에 달할 것으로 예상되기 때문에 인수자는 상당한 프리미엄을 얻을 수도 있다”고 주장했다.

이와 관련 업계에서는 현재 ㈜SK가 그룹차원에서 금융부를 통해 이미 상당한 정도의 물밑작업을 해오고 있어 인수 후보로 유력하게 거론되고 있다고 전해 최종 인수대상자로 급부상하고 있다. 그러나 아직 ㈜SK측에선 이렇다할 입장을 표명하지 않고 있어 25일 청약이 끝나면 구체적인 윤곽이 나올 것으로 기대되고 있다.

또 서울투신의 콜 문제도 판매사(메리츠, 대우증권)에게 손실분담을 시키는 것은 형평성 차원에서 어긋난다는 지적도 있어 정부의 확실한 처리방침이 신속히 나와야 대우증권의 매각은 종결될수 있다는 것이다. 현재 서울투신 콜 문제는 대우채권으로 분류가 안돼 환매할수도 없는 상황. 이에대해 금감원 증권감독국의 관계자도 현재로서는 확정된게 아무 것도 없고 확인해줄수 있는 내용도 없다고 밝혔다. 대우증권 매각문제는 채권단과 인수자간의 협의를 통해 해결하면 된다는 입장이다.


김태경 기자 ktitk@kftimes.co.kr