3일 금융계에 따르면 내달 말 5천억원 규모의 ABS를 국내 발행할 계획인 토지공사가 최근 이번 딜의 주간사로 노무라·현대증권 연합과 씨티코프·대우증권 연합을 선정했다.
토지공사 관계자는 “물량이 크기 때문에 이를 한번에 발행하는 것에는 부담이 따를 수 있어 발행시기를 1, 2차로 나눴으며 이에 따라 주간사를 복수로 선정했다”고 설명했다. 기초자료 분석 및 자산실사 등 초기 작업은 두 연합이 공동으로 진행하게 된다.
그러나 금융계 일각에서는 주간사간의 경쟁을 유도, ABS의 상품성을 제고시키기 위한 의도로 분석하고 있다.
한 관계자는 “스트럭처링은 별도로 진행시킨 뒤 토지공사가 최종적으로 선택한 스킴의 주간사에게 몇가지 혜택을 주게 될 가능성이 높다”고 전했다. 1차 발행을 맡기는 한편 발행 규모를 보다 크게 배정함으로써 수수료를 높여준다는 설명이다.
ABS 시장 관계자들은 향후 이같은 주간사 복수 선정이 성업공사 등 발행 규모가 큰 공사 및 금융기관 등으로 확산될 것으로 전망하고 있다.
한편 토지공사는 주간사 선정 후 실무 작업에 착수해 빠르면 내달말 1차 ABS를 발행할 예정이며 시장 상황이 좋을 경우 1차 발행 직후 2차 발행까지 마친다는 계획이다.
박태준 기자 june@kftimes.co.kr




















![[DCM] 롯데오토리스, 계열 지원 사라지는데 실적도 뒷걸음](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=20260903231948002560141825007d1224612522.jpg&nmt=18)
![[THE COMPASS] 한국투자증권, 일반·기술특례 양대 트랙 ‘프라이싱’ 우위 증명](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=20260904105246061770a837df6494211521828.jpg&nmt=18)
![[그래픽 뉴스] ‘순대’가 경제용어라고? 순(純)대외자산, 한국의 진짜 해외자산은 얼마일까?](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202609021356075202de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)
![[그래픽 뉴스] ISA 대개편! 나에게 유리한 계좌는?](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202608041713155615de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)
![[그래픽 뉴스] 미국 증시 새로운 키워드 'MANGOS'](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202607291740382069de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)

![[그래픽 뉴스] 은퇴후 30년 부모님 세대의 생존전략](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202606301704439153de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)
![[AD] 제네시스, 럭셔리 경험 더한 ‘2027 GV70’‧‘GV70 그래파이트’ 출시](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=20260702143546085600749258773622211122717.jpg&nmt=18)
![[AD] 개소세 혜택 종료…현대차, ‘썸머 페스타’로 고객 부담 완화](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=20260702142355004830749258773622211122717.jpg&nmt=18)
![[AD] 기아 ‘디 올 뉴 셀토스’, 인도 타임스 드라이브 어워즈서 ‘올해의 SUV’ 선정](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=202605071156400590007492587736124111243152.jpg&nmt=18)
![[AD]‘그랜저 잡자’ 기아, 상품성 더한 ‘The 2027 K8’ 출시](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=2026042110193702730074925877361211627527.jpg&nmt=18)
![[카드뉴스] KT&G, ‘CDP’ 기후변화·수자원 관리 부문 우수기업 선정](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=202603241415423015de68fcbb3512411124362_0.png&nmt=18)



