우리금융지주, 4000억 규모 신종자본증권 발행 성공…수요예측 3배 흥행

[한국금융신문 장호성 기자] 우리금융지주가 금융시장 불확실성 속에서도 견고한 재무건전성을 바탕으로 예상을 뛰어넘는 수준의 수요를 모으며 신종자본증권 발행에 성공했다.

30일 우리금융지주(회장 임종룡닫기임종룡기사 모아보기)는 4000억원 규모의 원화 신종자본증권(조건부자본증권) 발행에 성공했다고 밝혔다. 최근 도널드 트럼프닫기트럼프기사 모아보기 2기 정부의 상호관세 정책 등으로 금융시장 불확실성이 커진 상황에서 이끌어낸 고무적인 결과다.

우리금융지주는 지난 29일 진행된 수요예측에서 당초 신고금액인 2700억원의 3배에 달하는 7940억원의 유효 수요를 모으며 발행규모를 4000억원까지 증액했다. 특히 발행금리는 3.45%로 2022년 이후 4대 금융지주사가 발행한 신종자본증권 중 가장 낮은 수준이다.
이번에 발행되는 신종자본증권은 5년 후 중도상환(콜옵션)이 가능한 영구채로 오는 5월 13일 발행한다.

우리금융지주 관계자는 “고환율 기조가 이어지는 상황에서도 보통주 자본비율이 지속적으로 상승하는 등 우리금융의 자본 적정성 관리 역량을 인정받은 결과”라며, “향후 비은행 부문의 지속적인 성장과 함께 수익창출력 제고를 통해 기업가치 또한 한층 높아질 것으로 기대한다”고 말했다.

장호성 한국금융신문 기자 hs6776@fntimes.com