황병우號 DGB, 충당금 21% 급증에 순익 뒷걸음···'주주환원 총력' [금융사 2024 실적]

[한국금융신문 장호성 기자] DGB금융그룹(회장 황병우닫기황병우기사 모아보기)이 부동산PF를 비롯한 취약 익스포저에 대한 대손비용 증가 여파로 전년대비 크게 줄어든 당기순이익을 거뒀다.

DGB금융그룹은 실적 하락으로 실망했을 투자자들의 마음을 되돌리기 위해 대규모 자사주 소각을 비롯한 주주환원 대책을 함께 발표했다. 총 600억 원 수준의 자사주 소각으로 기업가치를 높이고 대외신뢰도를 회복하겠다는 복안이다.

이자이익 순항에도…부동산PF 충당금 급증 직격탄

DGB금융그룹은 7일 실적발표를 통해 2024년도(누적) 지배주주지분 당기순이익 2208억 원을 기록했다고 밝혔다. 이는 2023년 대비 43.1%나 감소한 수치다.

같은 기간 영업이익도 5343억원에서 2711억원으로 49.3% 줄었다.

세부적으로 살펴보면 이자이익은 상반기 성장에 따른 평잔효과로 전년 대비 3.1% 늘어난 1조6860억원을 기록하며 순항했다.

그러나 계열사 유가증권관련익 및 대출채권매각 손익이 크게 감소하며 비이자이익은 전년(5411억원)대비 26.9%나 줄어든 3955억원에 그쳤다.

여기에 증권사 부동산PF 충당금전입액이 전년대비 1627억원 급증한 결과, 7324억원에 달하는 충당금전입액이 발생했다. 전년도보다 무려 20.7% 증가한 수준이다.
이미 지난해에도 6068억원으로 2022년 대비 크게 늘어난 전입액이 발생했는데, 지난해 더 불어난 것이다. 그룹의 대손비용률은 2022년 0.59%에서 2023년 0.88%, 2024년에는 1.14%까지 커졌다.

이 기간 총자산이익률(ROA)는 0.42%에서 0.23%로 –0.19%p 떨어졌고, 자기자본이익률(ROE) 역시 6.69%에서 3.72%로 2.97%p나 급락했다.

건전성은 양호···BIS비율 증가, CET1 비율 역대 최고

아쉬운 실적에 비해 건전성은 양호한 모습을 보였다.

그룹의 고정이하여신(NPL) 비율은 2023년 1.48%에서 1.62%로, 연체율은 1.30%에서 1.34%로 각각 0.04%p 소폭 증가하는 수준으로 관리됐다.

BIS 비율도 13.92%에서 14.63%로, 보통주자본비율(CET1)은 11.23%에서 11.73%로 개선됐다. 특히 CET1 비율은 연말 기준 최고치인 것으로 나타났다.

DGB금융 측은 연간 4%내외 RWA 성장 관리를 통한 보통주자본비율 개선으로, 2027년까지 12.3%를 달성하는 것을 목표로 제시했다.

올해 그룹의 재무적 성패가 2024년 1588억 원의 적자를 기록한 iM증권의 수익성 회복 여부에 달려있는 만큼, 증권사 실적이 개선되면 그룹의 이익도 자연스럽게 증가할 수 있다는 설명이다.

주당 배당금 전년比 50원↓, 배당성향은 늘어…"자사주 600억 이상 소각"

이 날 DGB금융지주 이사회는 보통주 1주당 500원의 현금배당을 결의했다.

주당배당금은 전년보다 줄었지만, 배당성향을 따져보면 2023년 23.6%에서 지난해 37.7%까지 확대된 수준이다.

주목할 만한 점은 600억 원 수준의 대규모 자사주 소각 실행 계획을 발표한 것이다. 현재 보유 중인 자기주식 약 275만 주(200억 원 매입분)와 올 상반기 중 매입 예정인 자사주(400억 원 상당)를 추가 소각할 방침이다.

최근 실적 부진과 배당금 감소에 대한 투자자의 실망감을 완화시키고, 작년에 발표한 기업가치제고 계획을 조기에 이행해 대외 신뢰도를 회복시키겠다는 경영진의 의지가 반영됐다.

CET1 비율을 단계적으로 개선해 최종적으로는 13.0% 이상으로 높이고, 총주주환원률을 40% 이상으로 맞추겠다는 것이 DGB금융의 청사진이다.

DGB금융지주 관계자는 “‘디지털로 고객에게 다가가는 Only 1 하이브리드 금융그룹’이라는 새로운 비전 제시와 함께 지난해 발표한 밸류업 프로그램을 성실히 이행해 기업 가치를 향상시키는데 집중하겠다”라고 밝혔다.

장호성 한국금융신문 기자 hs6776@fntimes.com