• 구독신청
  • My스크랩
  • 지면신문
FNTIMES 대한민국 최고 금융 경제지
ad

3월 주식발행 전월비 783% 급증…SK바사 IPO 영향 등

정선은 기자

bravebambi@fntimes.com

기사입력 : 2021-04-26 08:23

회사채 발행은 4.7% 축소…주식·회사채 총발행 24조4186억원

2021년 3월 중 기업의 직접금융 조달실적 / 자료= 금융감독원(2021.04.26)

2021년 3월 중 기업의 직접금융 조달실적 / 자료= 금융감독원(2021.04.26)

이미지 확대보기
[한국금융신문 정선은 기자] 지난 3월 주식 발행 자금조달 규모가 SK바이오사이언스 IPO(기업공개) 영향 등으로 전달보다 783% 급증한 것으로 나타났다.

회사채는 전달 대비 발행 규모가 축소됐다.

26일 금융감독원이 발표한 '2021년 3월중 기업의 직접금융 조달실적'에 따르면, 국내 기업의 3월 주식 및 회사채 발행실적은 총 24조4186억원으로 전달 대비 22.3%(4조4520억원) 증가했다.

3월 주식 발행규모는 6조476억원(16건)으로 전월 대비 783.4% 급증했다.

주식은 SK바이오사이언스 IPO와 대기업의 대규모 유상증자로 전달보다 발행규모가 확대됐다고 금감원 측은 설명했다.

IPO는 11건, 1조2343억원으로 전달보다 660.0% 급증했다. 코스피에서 SK바이오사이언스 1건, 코스닥에서 엔시스 등 10건이다.

유상증자는 5건, 금액은 총 4조8133억원으로 전달 대비 821.7%나 늘었다. 대한항공, 한화솔루션 등 코스피 대기업의 대규모 자금조달로 증자 규모가 확대됐다.

3월 회사채 발행규모는 총 18조3710억원으로 전월 대비 4.7% 감소했다.

회사채는 금융채 증가에도 사업보고서 제출로 일반회사채 발행이 휴지기에 접어들면서 발행규모가 축소됐다고 금감원 측은 설명했다.

일반회사채 발행은 37건, 3조6420억원으로 전월 대비 46.4% 감소했다. 차환목적의 중·장기채 위주 발행이 지속되고 있다.

신용등급 A등급 이하 채권이 상대적으로 활발하게 발행되면서 3월 비우량물 비중(50.8%)이 우량물(49.2%)을 웃돌았다.

3월 금융채 발행은 206건, 13조590억원으로 전월 대비 10.6% 증가했다. 금융지주채가 8900억원(3건)으로 전달보다 25.8% 감소했지만, 은행채가 3조8100억원(17건)으로 전달 대비 0.5% 증가했다.

ABS(자산유동화증권)는 94건, 1조6700억원으로 전달보다 144.2% 증가했다.

3월중 CP(기업어음) 및 단기사채 발행실적은 총 115조4418억원으로 전월 대비 1.4% 감소했다. CP 발행은 총 27조335억원으로 전월 대비 8.8% 줄었지만, 단기사채 발행은 총 88조4084억원으로 전달보다 1.1% 증가했다.

정선은 기자 bravebambi@fntimes.com

데일리 금융경제뉴스 FNTIMES - 저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지
Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com

가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~

증권 다른 기사

1 대한항공 회사채 1.1조 '뭉칫돈'…아시아나 합병에 베팅한 기관들 대한항공(대표이사 우기홍)이 공모 회사채 수요예측에서 1조 1140억 원의 매수 주문을 끌어모으며 오버부킹을 기록했다. 연내 아시아나항공 흡수합병을 앞두고 통합 시너지에 대한 기대가 커진 데다, 견조한 실적을 바탕으로 한 신용도 상향 가능성이 기관투자가 수요로 이어졌다는 평가다.5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대한항공은 지난 1일 2년물과 3년물로 나눠 최대 4000억 원 규모의 무보증 회사채 수요예측을 실시한 결과, 총 1조 1140억 원의 주문을 받았다. 트랜치(만기)별로는 2년물(118-1회)이 최초 발행예정액 800억 원에 5710억 원이 몰려 7.14대 1의 경쟁률을 기록했다. 3년물(118-2회) 역시 1200억 원 모집에 5430억 원이 접수돼 2 스페이스 X 파급력은…증권가 "증시 유동성 블랙홀 VS 수급 낙수효과" 글로벌 IPO(기업공개) 최대어로 꼽히는 우주기업 '스페이스 X(Space X)'가 상장 초읽기에 들어간 가운데, 증권가에서는 스페이스 X가 주식시장에 파급력을 미칠 것으로 보고 있다. 주식시장에서 '유동성 블랙홀' 역할을 할 수 있다는 관측이 나온다. 반면, 스페이스X 이후에도 초대형 IPO들이 대기 행렬에 있는 만큼, 수급의 낙수효과 형태로 이어질 수 있다는 예상도 상존한다. 특히 상장 직후에는 그동안 대거 선반영된 기대치가 해소되는 만큼, 주가 변동성에 유의할 필요가 있다고 권고된다.자금 이탈 단기 변동성 자극…패시브 자금 관건5일 증권업계에 따르면, 일론 머스크가 이끄는 우주항공 기업인 스페이스 X가 오는 12일(현지시각) 미국 3 스페이스 X IPO '성큼'…일반 투자자 노크법은? 글로벌 IPO(기업공개) 최대어로 꼽히는 미국 우주 기업 스페이스X(SpaceX)의 상장이 임박하면서 투자자들의 관심도 커지고 있다.국내에서는 전문투자자에 한해 공모주 청약에 참여할 수 있는 것으로 알려졌다.일반투자자는 스페이스X를 편입하는 ETF(상장지수펀드)나 펀드 등을 통해 간접적으로 투자 기회를 얻을 수 있을 전망이다.일반투자자 공모주 청약 불발…전문투자자 중심5일 금융투자업계에 따르면 일론머스크가 이끄는 미국 우주항공 기업인 스페이스X는 오는 11일 공모가를 확정하고 이튿날인 12일(현지시각)에 나스닥에 상장한다.IPO를 통한 스페이스X의 자금 조달 규모는 750~800억 달러로 추정되며, 기업 가치는 1조7500억~2조 달러
ad
ad

한국금융 포럼 사이버관

더보기

FT카드뉴스

더보기
[그래픽 뉴스] 퇴근 후 주차했는데 수익 발생? V2G의 정체
[그래픽 뉴스] “전쟁 신호를 읽는 가장 이상한 방법, 피자 주문량”
[그래픽 뉴스] 트럼프의 ‘타코 한 입’에 흔들린 시장의 비밀
[그래픽 뉴스] 청년정책 5년 계획, 무엇이 달라지나?
[카드뉴스] KT&G, ‘CDP’ 기후변화·수자원 관리 부문 우수기업 선정

FT도서

더보기