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채권·외환

[DCM] 롯데쇼핑, PF 만기 대비 2200억 조달…선택지는 장기 CP 롯데쇼핑이 만기가 도래하는 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 자금상환을 위해 기업어음(CP) 발행을 결정했다. 본업도 어려운 상황에서 투자자들의 기피 대상 1호인 부동산 PF 관련 자금조달도 신경 써야 하는 상황... 2024-09-27 금요일 | 이성규 기자
와우패스, 부산항터미널에 '무인 환전 키오스크' 설치...선박 이용 관광객 겨냥 배를 타고 한국을 찾는 외국인 관광객의 외화 환전과 결제 등이 편리해질 예정이다. 방한 외국인 전용 올인원(결제·환전·교통카드) 선불카드 와우패스(WOWPASS)를 운영하는 오렌지스퀘어(대표 이장백)는 전일 부산... 2024-09-27 금요일 | 이성규 기자
[DCM] '횡령·부당대출' 우리금융...2700억 회사채 발행 성공할까 우리금융지주가 무보증 상각형 조건부자본증권(=신종자본증권)을 발행한다. 임직원 거액 횡령사건, 전임 회장 친인척 부당 대출로 평판에 큰 타격을 입은 만큼 시장에서 어떤 평가를 받을지 주목된다. 26일 투자... 2024-09-26 목요일 | 두경우 전문위원
[DCM] KT&G 회사채 발행, 글로벌에 2000억 투자 KT&G(대표이사 방경만) 포함 4개사가 6300억원 규모의 회사채 발행에 나선다. 25일 금융투자업계에 따르면 KT&G(2000억원), GS엔텍(900억원), CJ프리웨이(400억원), NH투자증권(3000억원)이 다음달 10일 상장을 ... 2024-09-25 수요일 | 두경우 전문위원
[DCM] 신세계, 1800억 회사채 발행... 3연속 흥행 이어갈까 올 1월 회사채 3100억원을 발행한 바 있는 신세계(대표이사 박주형)가 두 번째 공모시장을 찾는다. 당시 5.1대1의 경쟁률을 보이며 2000억원 모집에 1조200억원의 매수 주문을 받았던 신세계가 이번에도 흥행을 이어... 2024-09-24 화요일 | 두경우 전문위원
[DCM] ‘기관 외면’ 신세계스타리츠, 시작부터 불안한 IPO 추진 신세계그룹이 리츠 설립을 추진하는 이유는 명백하다. 성장을 위해서는 자금이 필요하지만 이마트 등 그룹 주력 계열사 실적부진과 신용도 하락으로 여건이 받쳐주지 않기 때문이다. 현 상황에서 리츠는 자본 형태로... 2024-09-24 화요일 | 이성규 기자
[DCM] LS일렉트릭, 현대오일뱅크 등 AA-이상 우량등급 회사채 발행 줄이어 회사채 등급 AA-이상을 받은 기업들의 회사채 발행이 연이어 쏟아지고 있다. 23일 금융감독원에 따르면, LS일렉트릭, HD현대오일뱅크와 GS에너지, 그리고 SK리츠가 각각 1,500∼1000억원 규모의 회사채를 발행한... 2024-09-23 월요일 | 두경우 전문위원
[DCM] ‘흔들리는 신용도’ 신세계건설, 위기 근원 ‘자생력 한계’에 발목 신세계건설이 그룹 신용도를 흔드는 리스크로 지목되고 있다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 여파라고 하지만 근본적으로는 높은 캡티브(계열 매출) 의존도에 따른 자생력 부족이 문제다. 당장 위기를 극복할 수 있는... 2024-09-23 월요일 | 이성규 기자
[DCM] 농협금융, 신종자본증권 3.9%대 발행... 2년여 만에 금융지주 최저치 농협금융지주(대표이사 회장 이석준)가 2년 8개월 만에 금융지주 최저 금리로 2000억원 규모의 상각형 조건부자본증권(=신종자본증권)을 발행한다. 금융지주사가 신종자본증권을 3.9%대 금리로 발행하는 건 2022년 1... 2024-09-20 금요일 | 두경우 전문위원
[DCM] 美 기준금리 인하에 회사채 발행시장 훈풍... ABL생명보험 등 발행 잇따라 미국 연준(Fed)이 기준금리를 50bp 인하하는 빅컷(big cut)을 단행한 가운데 금융회사들의 회사채 발행이 잇따르고 있다. 19일 금융투자 업계에 따르면 ABL생명보험(대표이사 시예저치앙)이 10월 2일 상장 목표로 20... 2024-09-19 목요일 | 두경우 전문위원
[DCM]FOMC 금리 인하 기대…눈치보는 BBB급 회사채 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 기준금리가 인하될 것이란 전망이 우세하다. 금리 인하 기대감에 다우지수는 최고치를 경신하고 국내 채권 시장도 줄곧 강세를 보여왔다. 기준금리 인하 이후 상황이 반전될 ... 2024-09-18 수요일 | 이성규 기자
우리금융에프앤아이, 회사채 2700억원 발행 성공 우리금융그룹(회장 임종룡) 계열 NPL 투자회사인 우리금융에프앤아이가 지난 12일 2700억원의 회사채를 발행했다고 13일 밝혔다. 우리금융에프앤아이는 2022년 1월 우리금융그룹이 비은행 사업포트폴리오 강화와 NPL... 2024-09-13 금요일 | 김다민 기자
[DCM] 신세계그룹, 주도적 변화 부재가 낳은 신용리스크...촉매가 된 신세계건설 신세계그룹 위기는 하루 아침에 벌어진 일이 아니다. 이마트가 유통산업 변화에 대한 대응여력과 시간이 충분했음에도 불구하고 이를 제대로 활용하지 못한 결과다. 주력 사업인 유통 부문 경쟁력이 약화되는 가운데... 2024-09-13 금요일 | 이성규 기자
[DCM] 흥국화재, 후순위채 효과로 K-ICS비율 상승 노린다 흥국화재해상보험(대표이사 송윤상)이 2년 만에 회사채 발행에 나섰다. 2022년 5월 신종자본증권 300억원 발행 이후 오랜만에 공모시장을 찾은 것이다.12일 금투업계에 따르면, 흥국화재해상보험이 자본건전성 개선을... 2024-09-12 목요일 | 두경우 전문위원
[DCM]한화생명, 신종자본증권 수요예측 완판 성공 한화생명이 3000억원 규모 신종자본증권 수요예측 완판에 성공했다.한화생명은 3000억원 규모의 신종자본증권 발행 수요예측에서 176%에 달하는 모집액을 기록하며 완판에 성공했다고 12일 밝혔다.한화생명은 3000억... 2024-09-12 목요일 | 전하경 기자
[DCM] 농협금융지주, 신종자본증권 수요예측서 목표액 모집 성공 농협금융지주(대표이사 이석준)가 올해 4번째로 발행하는 신종자본증권 2000억원 자금모집에 2760억원의 매수 주문을 받아 목표액 달성에 성공했다.동사는 앞서 2월과 5월, 그리고 6월 3차례에 걸쳐 1조 2610억원(56... 2024-09-11 수요일 | 두경우 전문위원
[DCM] 롯데그룹, ‘건설’ 지원 무리수…계열 전반 신용 리스크 확대 롯데그룹 신용 리스크가 부각되고 있다. 사업 대부분이 부진한 데 이어 주력 계열사 중 하나인 롯데케미칼의 롯데건설에 대한 과도한 지원이 그룹 전체 신용도를 흔들고 있는 격이다. 근본적으로는 그룹 전반 현금흐... 2024-09-11 수요일 | 이성규 기자
[DCM] 한화생명보험, 자본확충 · 건전성 제고 위해 신종자본증권 3,000억 발행 한화생명보험(대표이사 여승주)이 올해 두번째로 신종자본증권을 발행한다. 메리츠금융지주(대표이사 김용범)도 회사채 2,000억원 발행을 공시하고 수요예측에 나선다.10일 금융투자업계에 따르면, 한화생명보험이 K... 2024-09-10 화요일 | 두경우 전문위원
[DCM] ‘부채 압박’ SK그룹, ‘성장’보다 ‘생존’ 중심 대전환 SK그룹 지배구조 개편이 이전과 달리 성장보다는 안정에 무게를 두고 있다. 그룹 신성장 동력을 담당했던 SK스퀘어가 예상보다 부진한 것은 물론 배터리 등 ‘미래 먹거리’를 담당하는 기업들이 그 역할을 제대로 해... 2024-09-09 월요일 | 이성규 기자
[DCM] 포스코인터내셔널, 발행시장 훈풍 속 회사채 흥행 성공... 포스코인터내셔널(대표이사 이계인)이 연내 금리인하 전망 등 자금조달에 우호적 여건이 조성된 분위기 속에서 진행된 회사채 수요예측 결과 흥행에 성공했다. 현대트랜시스와 두산에너빌리티, 삼성증권도 많은 수요... 2024-09-09 월요일 | 두경우 전문위원
[DCM] 현대제철, 올해 두 번째 회사채도 수요예측 흥행 현대제철(AA)이 올해 들어 두 번째로 나선 채권 시장에서도 흥행에 성공했다.6일 투자은행 업계에 따르면 현대제철은 전날 2000억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 1조5600억원의 주문이 몰렸다. 만기별로 3... 2024-09-06 금요일 | 곽호룡 기자
[DCM] 삼성물산, 회사채 발행조건 확정... 3,000억원 모집에 2조 2,300억원 몰려 삼성물산(회사채 등급 AA+/안정적)이 2년여 만에 복귀한 공모채 시장에서 흥행에 성공하며 회사채 발행조건을 확정했다. 한화와 JB금융지주도 회사채 발행 수요예측 결과 무난하게 수요를 확보했다. 5일 투자은행... 2024-09-05 목요일 | 김희일 기자
[DCM] ‘소액주주 패싱’ 두산, 스스로 발목 잡은 신용도 두산그룹이 지배구조 개편안을 수정했지만 글로벌 신용평가사 스탠다드앤푸어스(S&P)는 두산밥캣 신용등급 전망에 대해 ‘부정적 관찰대상’을 유지했다. 이전부터 두산밥캣에 대한 모기업의 부정적 개입 가능성이 거... 2024-09-05 목요일 | 이성규 기자
[DCM] 신한금융지주 신종자본증권 3%대 발행...금융지주사 중 2년여 만에 처음 4일 금감원 공시에 따르면 13일과 19일 양일에 걸쳐 9개사 20건 총 1조 7100억원 규모의 회사채(신종자본증권 포함)가 발행된다. 주요 발행사로는 신한금융지주, 우리금융에프앤아이, GS이피에스, 삼척블루파워 ... 2024-09-04 수요일 | 김희일 기자
[DCM] ‘공모 조달’ 한화, 새 변수로 등장한 한화솔루션 ‘리스크’ 올해 두 번째 공모 회사채 발행에 나서는 한화에 새 변수가 등장했다. 주력 계열사 중 하나인 한화솔루션의 신용도 하락 우려다. 한화의 지원 규모가 늘어날 수 있어 회사채 수요예측에서도 불리하게 작용할 수 있는... 2024-09-02 월요일 | 이성규 기자
[DCM] 두산에너빌리티, 회사채 발행 연기…지배구조 개편 무리수에 '신뢰 흔들' 두산에너빌리티가 회사채 발행을 연기했다. 그룹 지배구조 개편을 둘러싼 잡음이 지속된 탓이다. 주력 계열사인 두산에너빌리티, 두산밥캣, 두산로보틱스 등 시가총액은 합산 기준 4조7000억원 규모가 증발했다. 시장... 2024-08-30 금요일 | 이성규 기자

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